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Barcelona, Vivo, Telefônica, Oi, Smartphones, Twitter, TV assinatura e Telefonia (jan/17)

Eduardo Tude

 

MWC 2017: Barcelona

 

No Brasil é carnaval, mas em Barcelona o evento é o Mobile World Congress (MWC 2017), maior feira e congresso de celular do mundo. Com mais de 100 mil participantes, o tema deste ano é “ The next element”, 5G, IoT e Gigabit LTE devem ser os temas dominantes. Estou em Barcelona acompanhando o evento e trarei as novidades para este blog.

 

Vivo em 2016

  • A receita líquida da Vivo cresceu 0,9% em 2016, sendo 1,6% no móvel e -0,2% no fixo.
  • A vantagem da Vivo no móvel, com market share de 42,1% no pós-pago e a receita de dados representando 62% da receita de serviços, comprovam que ela é a operadora mais adiantada na transição de voz móvel para dados.
  • No fixo, o crescimento de 6,9% da receita de banda larga fixa e de 11,8% na receita de TV por assinatura, não foi suficiente para compensar a perda de 7% na receita de telefonia fixa, que ainda representou 51% da receita de serviços fixos em 2016. 

 

Grupo Telefônica em 2016

  • A receita do Grupo Telefônica apresentou queda de 5,2% em 2016 (em euros). A receita cresceu na Espanha (2,5%) e no Brasil (0,3%) e apresentou queda na Alemanha (-4,9%) e na América Latina sem Brasil (-12,6%).
  • A Telefônica vendeu 40% de participação na Telxius para o fundo de investimento KKR por 1,275 bilhões de libras. A Telxius reune 16 mil torres da Telefônica em cinco países e 65 mil km de cabos submarinos.

 

Oi

 

As ações ON da Oi tiveram uma valorização de 7,6% na semana e as ON de 4,6%. Sinal que as negociações com os credores estão avançando.

 

TV por assinatura e Telefonia Fixa em janeiro

  • A TV por assinatura iniciou o ano perdendo 105 mil assinantes em janeiro, mais do que em jan/16 (-59 mil). As perdas ocorreram no DTH (-74 mil) e na TV a cabo (-31 mil). Claro (-48 mil), SKY (-28 mil) e Vivo (-22 mil) perderam assinantes no mês. A Oi ganhou 14 mil.
  • Já a queda nos telefones fixos (-90 mil), foi a menor que a de jan/16 (-248mil). As perdas maiores foram da Oi (-49 mil) e da Vivo (-42 mil).

 

Smartphones no Brasil

 

Foram vendidos 13 milhões de smartphones no varejo no Brasil no 4T16, com crescimento de 1,9% em relação ao 4T15. A Samsung manteve-se na liderança no 4T16 com 32% das vendas, seguida da Lenovo /Motorola (20,5%), LG e Blu (Gartner).

 

Twiter no Brasil

 

Fiamma Zarife, diretora geral do Twitter no Brasil informou que no Brasil:

  • A receita de publicidade do Twitter cresceu 30% em 2016
  • Os usuários ativos mensais (MAUs), cresceram 18% no 4T16, em relação ao 4T15.
  • 70% dos usuários no Brasil acessam pelo celular.

Fonte: Mobile News

 

Satélites de Comunicações no Brasil

  • A Telebras irá licitar a capacidade da banda Ka de seu satélite em três lotes. O vencedor do lote 1 será encarregado também de fornecer a infraestrutura (serviços de gerenciamento e antenas VSAT) para a Telebras prestar serviço com a capacidade reservada em um quarto lote.
  • O satélite Star One D1 da Embratel entrou em operação comercial na posição orbital de 84° W e nas Bandas C, Ku e Ka.

 

Outros destaques

  • O Gired (grupo de transição da TV analógica para a digital) aprovou a antecipação da utilização das frequências de 700 MHz para 4G pelas operadoras de celular no Distrito Federal.
  • Representantes da indústria e das prestadoras de serviços de telecomunicações, do governo federal, Anatel, academia e centros de desenvolvimento tecnológico lançaram o Projeto 5G Brasil, que terá como objetivo fomentar a construção do ecossistema de quinta geração de telefonia móvel no País e sua participação nas discussões internacionais.
  • O presidente do FTTH Council Europa declarou que o mundo está indo “wireless”, mas as conexões sem fio têm de se ligar a uma infraestrutura fixa o mais rápido que puderem. Nós não teremos 5G se não tivermos fibra disponível.

 

 

 

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Pré-pago em janeiro, Algar, Oi, PLC 79 e outros destaques

Eduardo Tude

 

Pré-pago em janeiro

 

Dados preliminares da Anatel indicam que se manteve em jan/17 a tendência de encolhimento da base de pré-pago no Brasil.  As perdas líquidas no mês (-907 mil), foram inclusive maiores que as de jan/16 (-745 mil). A base de pré-pago do Brasil perdeu 20 milhões de celulares nos últimos 12 meses.

 

Algar

 

Apesar da crise, a Algar conseguiu apresentar bons resultados em 2016:

  • Os acessos banda larga fixa cresceram 11% e os telefones fixos 12,7%.
  • A receita líquida cresceu 5,2%, 
  • A margem EBITDA cresceu para 27,9%
  • O lucro líquido cresceu 19,5%

 

Oi

 

  • Marco Schroeder, presidente da Oi, afirmou que a empresa irá apresentar no final de março uma nova proposta para os credores. Sua expectativa é de que ela seja votada no segundo trimestre.
  • A Oi atingiu à marca de 1 milhão de clientes do combo Oi Total, que integra telefonia móvel, fixa, banda larga e TV por assinatura.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 4,8% na semana e as PN de 2,8%.

 

Atualização do modelo regulatório (PLC 79)

 

O presidente do Senado Federal declarou que irá aguardar a decisão do STF sobre a matéria. A Mesa do Senado decidiu que, após esta decisão, os recursos da oposição deverão ser apreciados pelo Plenário. O relator do Mandado de Segurança, ministro Luis Roberto Barroso, solicitou que o Ministério Público e a Advocacia Geral da União se manifestem sobre o processo.

 

Outros destaques

 

  • Os brasileiros assistiram em média 6 horas e 17 minutos de TV por dia (aberta e por assinatura), mais que em 2015 (6 horas e 1 minuto) segundo a Kantar IBOPE Media.
  • A Uber foi condenada, em um processo trabalhista em Minas Gerais, a pagar a um de seu ex-motoristas aviso prévio, 13º salário, proporcionais de férias, FGTS com 40% de multa, adicional noturno, remuneração em dobro em dias de feriados, entre outros.  Mais um exemplo de legislação que não acompanha as transformações por que passa a sociedade.
  • Os valores das chamadas locais de fixo-móvel terão redução de 16,49% a 19,25% a partir do dia 25, devido à queda nos valores de interconexão (VU-M) das operadoras móveis.
  • A Sky   lançou o seu novo satélite, o Sky-B1, que ficará na posição orbital 43.1W, operando com até 60 transponders de 36 MHz em banda Ku. Foram investidos R$ 1,3 bilhão no satélite e no novo centro de transmissão em Jaguariúna.
  • O estoque de endereços IPV4 está terminando e passará a ser liberado apenas para novos entrantes. Utilizam IPv6 cerca de 14% dos endereços do Brasil.
  • A receita bruta da Padtec em 2016 (R$ 321 milhões), foi 4,7% menor que a de 2015, mas a empresa conseguiu sair de um prejuízo de R$ 32 milhões em 2015 para um lucro de R$ 3 milhões em 2016.
  • Mais de 65% dos pequenos provedores de banda larga estão enquadrados no Simples, segundo levantamento feito pelo IBPT para a Abrint.
  • A receita líquida da Cisco apresentou queda de 2,1% em 2016, impactada pela queda na receita em suas linhas de negócios tradicionais (roteadores e switches).
  • Serão necessários 156 bilhões de euros para levar o FTTH para 100% das residências européias, segundo estudo do FTTH Council Europa.

 

MWC 2017

 

Acontece daqui a uma semana, durante o carnaval, mais uma edição do Mobile World Congress em Barcelona. Estaremos lá mais uma vez acompanhando as transformações por que passa o setor de telecom.

 

 

 

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Surrealismo regulatório, Oi, resultados 2016 e outros destaques

Eduardo Tude

 

Surrealismo regulatório: Punidas por ter oferecido internet gratuita nas escolas públicas.

 

Esta semana, o Conselho da Anatel referendou a decisão de penalizar as concessionárias de telefonia fixa por terem oferecido internet gratuita para as escolas públicas. Embora tomada com base em sólida argumentação técnica, a decisão mostra como os processos regulatórios brasileiros estão descolados da realidade e de seus objetivos. 

A seguir um passo a passo desta história surrealista:

  • Em 2008, o Decreto 6.424 estabeleceu a troca da obrigação das concessionárias de telefonia fixa de implantação dos Postos de Serviços de Telecomunicações (PSTs) urbanos pela construção de "backhaul" (infraestrutura de conexão de dados) para 3.439 municípios.
  • Como parte do acordo, as concessionárias assumiram também o compromisso de oferecer gratuitamente acesso banda larga a 56.865 mil escolas públicas de ensino básico do país (PBLE).
  • Em 2014, a Anatel apurou o saldo desta troca de metas considerando não apenas os custos de implantação e operação do backhaul, mas as receitas obtidas pelas concessionárias com os mesmos. Como esperado, a Oi ficou com o maior saldo (cerca de R$ 1 bilhão).
  • O ponto de divergência é que grande parte do que foi considerado receita pela Anatel refere-se ao uso do backhaul para oferecer gratuitamente acesso banda larga as escolas públicas, ou seja a uma receita que não existiu.
  • A área técnica da Anatel argumenta que: “uma infraestrutura vinculada à exploração de um serviço prestado no regime público não pode ser onerada para a oferta de serviços prestados no regime privado, ainda que esta última ocorra de forma gratuita. Seria necessário, portanto, que a utilização do backhaul da concessionária do STFC para atendimento do PBLE seja devidamente remunerada pela autorizada do SCM, independentemente da geração de receita para esta última. ”
  • Em 2017, a argumentação técnica foi mais uma vez referendada pelo Conselho da Anatel, apesar de suas consequências ferirem o senso comum.

 

Recuperação Judicial da Oi

 

  • O fundo de investimentos Virgo, administrado pelo banco Safra, comprou 11,42% das ações preferenciais (OIBR4) da Oi.
  • A Oi informou que não irá recorrer das decisões da Corte Distrital de Amsterdã que indeferiu os pedidos de falência de suas subsidiárias Oi Brasil Holdings e PTIF. Um grupo de credores apresentou, no entanto, recursos das referidas decisões.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 3,0% na semana e as PN perdas de 3,3%.

 

Resultados 2016

 

A receita líquida total cresceu em 2016:

  • -3,5% na Telecom Italia (+0,1% na Itália e -12,7% no Brasil)
  • +14% no Twitter
  • -8,3% na Millicom

 

Outros destaques

 

  • O total dispendido pela Anatel em 2016 foi de R$ 473,4 milhões, sendo R$ 360,7 milhões com pessoal, R$ 14,2 milhões com benefícios; R$ 92,7 milhões com outras despesas correntes e R$ 5,8 milhões com investimentos.
  • A Anatel decidiu adiar para 2042 o prazo para digitalizar a faixa do espectro 148 a 174 MHz, ocupada por serviços de utilidade pública e de utilities.
  • O STJ determinou que serviços de streaming de música que operem no Brasil devem pagar pela reprodução de músicas ao Ecad, responsável pela coleta e distribuição dos valores de direito autoral aos artistas do país.
  • A Telefónica está em fase final de negociação de 49% da Telxius, empresa que reúne seus ativos de infraestrutura em telecomunicações (Reuters).
  • Agora Telecom, Hostfiber e Huawei irão construir um backbone óptico no estado de São Paulo, conectando 100 cidades.
  • O consórcio Oi/Claro venceu a licitação de serviços de telefonia fixa do Banco do Brasil. O contrato prevê o pagamento de R$ 503,9 milhões em cinco anos.
  • Antonio Carlos Valente é o novo Chairman no Brasil da consultoria de negócios Everis.
  • O lançamento do satélite da Telebras está programado para o dia 21 de março, na base de Kourou, na Guiana Francesa
  • A Ofcom, órgão regulador do Reino Unido, definiu as bandas de 700 MHz, 3,4-3,8 GHz e 26 GHz como as preferenciais para serem utilizadas por 5G naquele país.
  • A Cisco publicou nova edição do seu estudo Visual Network Index Mobile que prevê que o tráfego móvel global crescerá sete vezes entre 2016 e 2021.

 

 

 

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Resultados 2016: Claro, TIM e outras, PL 3453, TV analógica, Oi e outros destaques

Eduardo Tude

 

Resultados 2016: Claro

  • A receita líquida total da Claro apresentou queda de 1,1% em 2016. A operadora cresceu 3,5% nos serviços fixos, mas apresentou queda de 9,3% na receita do móvel. A operadora promoveu um ajuste na sua base de pré-pago (- 4,4 milhões) no 4T16.
  • A margem EBITDA da Claro caiu de 26,8% em 2015 para 26,6% em 2016, ligeiramente  maior que a do Grupo América Móvil (26,3%) no ano.
  • O Grupo América Móvil apresentou prejuízo de US$ 288 milhões no 4T16, devido à queda de rentabilidade de sua operação no México.

 

Resultados 2016: TIM

  • A TIM apresentou queda de 8,9% na sua receita líquida total em 2016, mas conseguiu estabilizar as perdas na sua base de pré-pago e voltar a crescer no pós-pago.
  • A receita líquida de dados móveis ainda não superou a de voz, mas representou 44,7% da receita de serviços em 2016. Um programa de corte de custos contribuiu para manter a margem EBITDA em 33,4% no ano.
  • A operadora anunciou uma parceria com a Sky para a venda de planos triple e quadplay.
  • A TIM investiu R$ 4,5 bilhões em 2016 e pretende investir cerca de R$ 4 bilhões em 2017.

 

Concessão de telefonia fixa (PL 3453)

  • O ministro do STF Luís Roberto Barroso determinou em caráter liminar que o Senado deve levar o PLC 79 (PL 3453) para apreciação do plenário.
  • O presidente Michel Temer defendeu o projeto de lei em mensagem enviada ao Congresso Nacional nesta semana.

 

Desligamento TV analógica

  • Foi confirmada a data de 29/03/17 para o desligamento da TV Analógica em São Paulo capital e em 38 municípios vizinhos. Segundo pesquisa do Ibope, 86% dos domicílios de São Paulo e municípios vizinhos já estão aptos para receber o sinal digital.
  • As operadoras (Algar, Claro, TIM e Vivo) confirmaram o depósito de R$ 2,6 bilhões para o desligamento da TV analógica, conforme determinou a Anatel.

 

Recuperação judicial da Oi

  • O Conselho de Administração autorizou a Diretoria da Oi a prosseguir com entendimentos junto aos credores, aprofundando itens como a possibilidade de conversão de parte da dívida em ações (equity).
  • Segundo informações divulgadas na imprensa, a Oi estaria negociando uma forma de reduzir a dívida que tem com credores internacionais a R$ 10 bilhões, o que representaria um desconto de quase 70% sobre o valor dos títulos. A proposta seria trocar essa dívida por ações da companhia.
  • O egípcio Naguib Sawiris, dono da operadora Orascom, prorrogou até 28 de fevereiro a proposta de recuperação que havia apresentado à diretoria da Oi em dezembro último.
  • A Corte Distrital de Amsterdã, na Holanda, indeferiu o pedido de falência de duas subsidiárias da Oi, a Oi Brasil Holdings e a Portugal Telecom International Finance.
  • O fundo Société Mondiale ingressou com recurso na Anatel contra a decisão que dois membros do conselho, Pedro Grossi Junior e Nelson de Sequeiros Tanure, deixassem a empresa e fossem substituídos por conselheiros independentes.
  • As ações ON da Oi apresentaram perdas de 1,4% na semana e as PN valorização de 6,1%.

 

Resultados 2016

 

A receita líquida cresceu no ano:

+54,2% no Facebook

+9,1 na América Móvil (pesos Mexicanos)

+27,5% na Amazon

+1,5% na Sprint

-4,2% na Vodafone

-7,2% na Apple

 

Outros destaques

  • A Telebras investiu R$ 317,8 milhões em 2016.
  • A Samsung manteve a liderança em vendas de smartphones em 2016 (21%), seguida pela Apple (14,7%) e Huawei (9,4%). A Apple, no entanto, com 78,3 milhões de smartphones vendidos, superou a Samsung (77,5 milhões) no 4T16.
  • A Hispasat lançou com sucesso o satélite H36W-1, que conta com 20 transponders em banda Ku e três transponders em banda Ka.
  • A Huawei será a fornecedora da solução de virtualização do núcleo da rede LTE da Vivo no Brasil e da Movistar nos demais países da América Latina.

 

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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