Seção: Comentários Teleco

10/09/2006


Por que se fala pouco no celular no Brasil?

 

O Brasil é o 6º país do mundo em número de celulares (mais detalhes), mas os brasileiros falam pouco no celular quando comparado a outros países do mundo.

 

O MOU, quantidade mensal de minutos utilizada por um usuário de celular no Brasil é menor que o de outros países da América Latina, como exemplificado a seguir para as operadoras da América Móvil (Claro no Brasil).

 

 

O MOU médio do celular no Brasil é de 70 minutos. A Tim, com 81 minutos possui o maior MOU do Brasil. Este valor é inferior ao obtido pelas operadoras da América Móvil na Colômbia, México, Chile, Argentina e América Central. A América Móvil é a maior operadora de celular da América Latina com 39% de market share.

 

2T06
Celulares (milhares)
Pré-pago (%)
ARPU (R$)
MOU (Minutos)
TIM
22.338
79,4%
30,2
81,0
Amaz Cel
1.251
80,1%
21,9
67,3
Vivo
28.525
81,5%
24,1
66,0
Claro
20.949
83,4%
24,0
66,0
Telemig
3.404
76,0%
22,5
63,4
Oi
12.034
80,0%
17,8
ND
BrT
2.772
67,5%
26,0
ND
Brasil
91.760*
80,54%
24,7
70,2

*Inclui CTBC e Sercomtel

 

Por que o brasileiro fala menos no celular?

 

Uma primeira hipótese seria apontar o percentual de pré-pago como a causa, afinal o MOU de um usuário pós-pago é maior que o do pré-pago. Na Vivo, por exemplo, o MOU do pós-pago é de 200 minutos e do pré-pago 34 minutos (2T06). No entanto, o percentual de pré-pago da Claro no Brasil é o menor entre as operadoras da América Móvil.

 

América Móvil
Celulares (milhares)
% Pré-pago
MOU (minutos)
ARPU (US$)
A Central*
4.822
93,3%
160
11,0
Arg/Parag/Urug
8.618
89,8%
135
11,1
Chile
2.001
85,6%
126
12,5
México
39.150
93,2%
111
16,7
Colômbia
17.970
86,1%
107
7,6
Peru
2.483
89,6%
68
11,2
Brasil (Claro)
20.949
83,4%
66
11,0
Equador
4.819
89,1%
41
10,0

*El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua

 

Uma outra hipótese estaria relacionada ao valor do ARPU (Receita média mensal por usuário). Estados Unidos e Europa possuem valores de ARPU e de MOU maiores que os obtidos no Brasil. O ARPU da Telefonica na Espanha, por exemplo, é de US$ 40,6 e o MOU de 156 minutos. No entanto, o ARPU da Claro no Brasil (US$ 11,0) é próximo ao obtido pelas demais operadoras da América Móvil.

 

Pode-se concluir então, que a utilização é baixa por que o serviço é mais caro que nos outros países.

 

Nota: ARPM (Average Revenue Per Minute) ou Receita líquida por minuto foi estimada pelo Teleco. Excluídas as receitas de outros serviços que não voz.

 

Os países com menor MOU ( Peru, Brasil e Equador) são aqueles em que o ARPM (Average Revenue Per Minute ou Receita líquida por minuto) das operadoras da América Móvil é maior. Brasil e Equador em particular são os países onde os tributos sobre esta receita líquida de serviços são maiores, o que torna ainda maior o custo do serviço para o usuário.

 

País Tributos sobre o serviço
América Móvil
Vat *
Outras taxas
MOU
ARPM (US$)/minuto
Guatemala
12,0%
-
160
0,06
Argentina
21,0%
4,0%
135
0,08
Chile
19,0%
-
126
0,09
México
15,0%
-
111
0,14
Colômbia
20,0%
-
107
0,07
Peru
19,0%
-
68
0,16
Brasil
25,0%*
3,7%
66
0,16
Equador
12,0%
15,0%
41
0,23

Fonte tributos: GSM Association e Deloitte

* VAT: Valor adicionado. No Brasil ICMS, que em alguns estados chega a 35%.

 

O alto custo do serviço para o usuário é também uma das causas para o Brasil ocupar apenas a 6ª posição em densidade de celulares, quando comparado aos demais países da América Latina (mais detalhes).

 

Este quadro de baixa utilização acaba se repetindo também em outros serviços que não voz. A taxa de utilização de SMS no Brasil é também inferior à encontrada nos demais países da América Latina.

 

Diante deste quadro pergunta-se:

  • Se as operadoras reduzissem o preço do minuto do pré-pago e das chamada Fixo-Móvel o MOU das operadoras aumentaria? Como esta redução afetaria o ARPU?
  • É possível aumentar a utilização sem reduzir os tributos? Como isto poderia ser feito?
  • Com o fim do bill & keep as operadoras oferecerão pacotes mais baratos para o pré-pago?
  • Os valores de uso de rede (VUM) são excessivos no Brasil?

     

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