Seção: Comentários Teleco

17/02/2008


O Desempenho dos Fornecedores de Telecom em 2007

 

A receita líquida total dos 5 maiores fornecedores (vendors) de Telecom do mundo teve um pequeno decréscimo em 2007: o total foi US$ 199 bilhões contra US$ 205 bilhões em 2006.

 

A Nokia consolidou a sua liderança com a incorporação do segmento de redes de telecom da Siemens. Sua receita líquida em 2007 foi próxima a da soma da receita obtida pelas duas empresas separadamente em 2006. A Nokia-Siemens Networks apresentou uma receita líquida de US$ 21 bilhões (incluíndo-se os resultados do 1T07 da Siemens). A margem operacional da Nokia em 2007 foi de 15,6%, apesar do resultado negativo da Nokia Siemens que apresentou margem operacional de -9,8%.

 

Nota: Receita dos 4 trimestres do ano e não do ano fiscal do Vendor

 

A Cisco manteve sua trajetória de crescimento em 2007 ultrapassando a Ericsson e a Motorola. Estas duas últimas empresas apresentaram queda em suas receitas em 2007.

 

A Motorola apresentou problemas com sua divisão de telefones celulares perdendo a segunda colocação em market share para a Samsung e apresentando em 2007, neste segmento, uma receita 49% menor que a obtida em 2006. A Motorola apresentou prejuízo de US$ 878 milhões em 2007, sendo que o prejuízo da divisão de telefones celulares foi de US$ 1,2 bilhões. Diante deste quadro a Motorola trocou seu CEO e analisa a possibilidade de vender esta divisão.

 

A Ericsson, que concentra a sua atuação em redes de celular, sentiu em 2007 o efeito de um crescimento mais lento na implantação das redes, tanto em mercados maduros que já implantaram suas redes 3G, quanto nos emergentes onde estas redes ainda não deslancharam. A margem operacional da Ericsson caiu de 20,2% em 2007 para 16,3% em 2007.

 

A receita da Alcatel-Lucent manteve-se estável em 2007, mas a empresa apresentou prejuízo de 442 milhões de euros.

 

Entre os demais fornecedores, a Nec e a Nortel mantiveram suas receitas estáveis em US$ 17 bilhões e US$ 10 bilhões respectivamente. A Huawei continua crescendo e ultrapassou a Nortel com receita líquida de US$ 12 bilhões em 2007 (estimado pelo Teleco).

 

Os problemas enfrentados pela Motorola são um bom exemplo da volatilidade deste mercado e da importância de fazer as escolhas certas nos investimentos de pesquisa e desenvolvimento. Estas empresas já estão engajadas na batalha para as próximas gerações de tecnologias como o LTE (Long Term Evolution). A LTE desponta como a tecnologia a ser adotada pela maior parte das operadoras de celular a partir de 2010. A Alcatel-Lucent e a Nec, por exemplo, anunciaram a formação de uma joint-venture para desenvolver LTE.

 

Fornecedores no Brasil

 

Os fornecedores de telecom faturaram R$ 17,5 bilhões no Brasil em 2007 com crescimento de 4,5% em relação a 2006 (mais detalhes).

 

As exportações brasileiras apresentaram uma queda de 23% devido a uma redução na exportação de telefones celulares que caíram de 32 milhões de aparelhos em 2006 para 22 milhões em 2007. O Teleco estima que em 2007 foram produzidos 67 milhões de telefones celulares no Brasil, 2% a mais que em 2006 (mais detalhes).

 

A Nokia lidera em telefones celulares e a Cisco em redes IP. Ericsson, Nokia Siemens e Huawei conquistaram a maior parte dos contratos para redes 3G.

 

Fornecedores escolhidos para a rede 3G das Operadoras no Brasil

 

Operadora Core Equipamentos de acesso
Vivo Ericsson Ericsson e Huawei
Tim Ericsson Ericsson,
Nokia Siemens e Huawei
Claro Ericsson e Nokia-Siemens Ericsson,
Nokia Siemens e Huawei
Oi Nokia-Siemens Nokia Siemens e Huawei
BrT Ericsson Ericsson e ZTE
Telemig Ericsson Ericsson
CTBC Huawei Huawei
Sercomtel Ericsson Ericsson

 

A Alcatel-Lucent é líder em ADSL e em Jan/08 foi escolhida pela Brasil Telecom (BrT) como fornecedor exclusivo de serviços de manutenção para sua rede.

 

Diante deste quadro pergunta-se:

  • A receita dos fornecedores globais de telecom vai crescer em 2008 no mundo? E no Brasil?
  • O processo de consolidação dos fornecedores globais de telecom vai continuar em 2007? O que pode ocorrer? Motorola e Nortel?
  • A Motorola vai vender sua divisão de celulares?
  • Será possível imaginar uma fusão da Motorola com a Cisco?

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