Seção: Comentários Teleco

10/05/08


Vivo é a líder em 4 dos 7 principais indicadores do celular no 1T08

 

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia.

 

O Teleco iniciou em 2007 (mais detalhes) o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de 7 indicadores apresentados na tabela a seguir com os respectivos líderes no 1º trimestre de 2008 (1T08).

 

Líder em
Indicador
Líder no 1T08
Celulares
Market Share
Vivo
Cobertura
População atendida
TIM
Crescimento
Adições Líquidas
Oi
Receita p/ Cliente
ARPU
BrT
Receita
Receita Líquida
Vivo
Rentabilidade
Margem EBITDA
Vivo
Qualidade
Metas da Anatel
Vivo

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas. Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia.

 

Com a incorporação da Telemig pela Vivo e da Amazônia pela Oi, estes indicadores começaram a ser avaliados para as 5 principais operadoras de celular no Brasil: Vivo, Tim, Claro, Oi e Brasil Telecom (BrT).

 

A Vivo, que em 2007 foi líder em market share e receita (mais detalhes), no 1T08 atingiu a liderança em 4 dos 7 indicadores. A Tim manteve a liderança em cobertura e a BrT em ARPU. Já a Claro, perdeu a liderança em crescimento para a Oi.

 

Apresenta-se a seguir uma análise detalhada destes resultados.

 

Market Share: Vivo amplia a liderança

 

A Vivo, com a aquisição da Telemig, ampliou a sua liderança em market share de 27,3% (sem Telemig) para 30,4% no 1T08.

 

 
Market
Share
Celulares
(milhares)
Líder em Market Share 1T08
Região
UF*
DDD
1T08
1T07
1T08
1T07
Vivo
30,4%
31,8%
38.309
32.526
II e III
12
31
Tim
25,9%
25,8%
32.533
26.321
-
5
17
Claro
24,8%
24,1%
31.182
24.608
-
3
8
Oi
14,9%
14,3%
17.332
14.614
I
7
11
BrT
3,6%
3,6%
4.578
3.636
-
-
-

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia no 1T08 e no 1T07.* Unidade da Federação

 

A Vivo é a maior operadora de celular do Brasil com 38,3 milhões de celulares. Ela é a líder em market share em 2 Regiões, 12 Unidades da Federação (UF) e 31 das 67 áreas locais (DDD). (Mais detalhes).

 

No entanto, na comparação do 1T08 com o 1T07, a Vivo (inclui Telemig) perdeu market share. Já as demais operadoras ganharam market share, a menos da BrT que se manteve constante.

 

Com a incorporação da Amazônia Celular, a Oi assumiu a liderança nos estados do Maranhão e Pará no 1T08, superando a Tim. Perdeu, no entanto, a liderança no Amapá (que era da Amazônia) para a Vivo.

 

Cobertura: Tim lidera em população e a Vivo em municípios atendidos

 

A Tim é ainda a única operadora a estar presente em todas as Unidades da Federação (UF). Ela é a líder em cobertura, atendendo 87% da população do Brail. A Vivo, com a incorporação da Telemig, passou a liderar em número de municípios, atendendo a 50% deles.

 

 

Operadora
População
Municípios
1T08
1T07
1T08
1T07
Tim
87%
86%
48%
44%
Claro
80%
78%
47%
42%
Vivo
76%
75%
50%
48%
Oi
41%
-
18%
-
BrT
21%
21%
15%
14%

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia no 1T08 e no 1T07.

 

 

Crescimento: Oi lidera no 1T08

 

A Oi foi a operadora com mais adições líquidas no 1T08 (1.336 mil celulares), tendo liderado o crescimento do celular no Brasil nos meses de fevereiro e março de 2008 (mais detalhes). Esta é a primeira vez que a Oi lidera um trimestre em adições líquidas.

 

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia do 1T07 ao 1T08.

 

A Tim foi a 2ª colocada no 1T08, com adições líquidas de 1.279 mil celulares, seguida pela Claro (953 mil) e pela Vivo (839 mil).

 

Com a incorporação da Telemig a Vivo passou a apresentar adições líquidas de 2.449 mil celulares no 4T07, superando a Claro (2.247 mil).

 

ARPU: BrT continua na liderança

 

A Brasil Telecom (BrT) manteve a liderança em ARPU, apesar da queda de 14,6% no 1T08 em relação ao 4T07. Ela é a líder em ARPU desde o 3T07.

ARPU (R$) 1T08 4T07 1T07
BrT
29,8
34,9
33,4
Vivo
29,5
30,6
29,7
Tim
29,5
34,0
34,4
Claro
26,0
27,0
27,0
Oi
21,3*
22,8
22,2

Nota: Vivo inclui Telemig no 1T07, 4T07 e 1T08. Oi inclui Amazônia no 1T07 e no 4T07. O ARPU da Oi no 1T08 não inclui a Amazônia, que não divulgou os resultados do 1T08.

 

Todas as operadoras apresentaram queda no valor do ARPU no 1T08. As promoções, cada vez mais agressivas, de pacotes de minutos a preços reduzidos para chamadas entre celulares da mesma operadora certamente contribuiu para este resultado. A BrT, por exemplo, justificou a queda no valor com a mudança no comportamento do tráfego entrante (chamadas recebidas) pela operadora.

 

A quantidade de minutos de uso mensais por usuário (MOU) no Brasil cresceu de 78 minutos no 1T07 para 84 minutos no 1T08. A Tim é a líder em MOU desde o 1T07. Seu MOU no 1T08 foi de 94 minutos (mais detalhes).

 

 

Receita líquida: Vivo lidera em todos os trimestres desde o 1T07

 

Com a aquisição da Telemig, a Vivo ampliou também a liderança em receita líquida. Sem a Telemig, a Vivo havia sido superada pela Tim no 4T07, fato que não se repetiu no 1T08.

 

1T08
Receita Líquida (milhões)
Revenue Share %
1T08
1T07
Vivo
3.686
33,3%
32,6%
Tim
2.993
27,0%
29,3%
Claro
2.645
23,9%
22,2%
Oi
1.269
11,5%
11,5%
BrT
426
3,8%
4,0%

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia no 1T08 e no 1T07. A Receita da Amazônia no 1T08 foi estimada pelo Teleco.

 

Rentabilidade: Vivo lidera graças à Telemig

 

A Vivo passa a ser a líder em margem EBITDA graças à incorporação da Telemig Celular.

 

1T08
Margem EBITDA%
Margem EBIT%
Lucro (prej.)
 
1T07
1T08
1T08
1T08
Vivo
27,7%
35,6%
27,9%
256
Tim
23,4%
17,9%
-1,2%
-108
Claro
27,4%
29,8%
9,5%
ND
Oi*
19,0%
34,9%
16,1%
154
BrT
1,1%
3,5%
-21,8%
-44

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia. Amazônia foi estimada pelo Teleco no 1T08.

 

A margem EBITDA de 35,6% obtida pela Vivo no 1T08 contou com um acréscimo adicional no EBITDA da Telemig devido a reversão de provisões de ICMS. Descontado este efeito a margem EBITDA da Vivo teria sido de 29% e a liderança teria ficado com a Oi no 1T08.

 

A Vivo apresentou também o melhor resultado para margem EBIT e lucro líquido.

 

Qualidade: Vivo assume liderança

 

A liderança em qualidade no 1T08 ficou com a Vivo que atingiu 99,0% de todas as metas. A Tim, que havia sido a líder no 1T07, ficou na 4ª colocação.

 

Metas Atendidas
1T08
1T07
Vivo
99,0%
92,0%
BrT
98,5%
96,0%
Claro
98,3%
92,3%
Tim
92,5%
97,9%
Oi
86,4%
90,9%

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia do 1T07 ao 1T08.

 

Diante deste quadro pergunta-se:

  • A Vivo continuará sendo líder em todos estes indicadores durante o ano de 2008?
  • E a Claro? Vai voltar a liderar em crescimento?
  • Quais serão as grandes disputas a serem travadas em 2008?

 

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