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Seção: Comentários Teleco

12/06/08

Benchmarking: Argentina supera o Brasil em densidade de acessos

O Brasil possui uma população (189 milhões) quase 5 vezes maior que a da Argentina (39 milhões) e, consequentemente, maior quantidade de acessos celulares, fixos e banda larga.

1T08 Milhões	Argentina			Brasil
1T08 Milhões	Celular	Fixo	Banda Larga	Celular	Fixo	Banda Larga
Acessos	42	9	2	126	39	8
Densidade	106	22	6	66	21	4

Em compensação, a Argentina supera o Brasil em densidade de acessos celulares, fixos e banda larga.

Contribui para isto o fato da Argentina possuir um PIB per capita (PPP), que considera as diferenças de paridade no poder de compra, maior que o do Brasil. Ou seja, um maior poder aquisitivo.

2007	Brasil	Argentina
PIB per Capita (US$)	6.938	6.606
PIB per Capita (PPP*) (US$)	9.695	13.308

*purchasing-power-parity

Densidade do Celular

O maior "gap" entre as densidades destes dois países está no celular. Em Abr/08 a densidade de celular na Argentina era 107 cel./100 hab., enquanto a do Brasil ainda estava em 68 cel./100 hab..

A densidade do celular na Argentina passou a crescer a uma taxa mais acelerada em 2003, após a recuperação econômica, e ultrapassou a do Brasil em 2004. (mais detalhes)

A Argentina entrou em 2007 no grupo de cerca de 50 países com mais de 100 cel./100 hab., do qual fazem parte a maior parte dos países europeus, inclusive a Rússia (120 cel/100 hab.), que tem uma população semelhante à do Brasil. (mais detalhes)

Até 2007, a Argentina apresentou taxas de crescimento do celular maiores que as do Brasil.

Esta tendência se inverteu em 2008. Nos primeiros 4 meses do ano o Brasil apresentou um crescimento (5,6%) maior que o da Argentina (4,6%).

Apesar das diferenças em taxas de crescimento e densidade. Brasil e Argentina apresentam indicadores operacionais muito próximos no celular.

1T08	Celulares (Milhares)	% pré pago	ARPU US$	MOU
Brasil	125.811	80,9%	15,7	84
Argentina	41.737	90,0%*	11,4	90

* % de pre-pago do conjunto das 3 principais operadoras é 74%

Existe, no entanto, uma diferença em relação ao uso de SMS. Na Argentina este é de 83 SMS/cel/mês enquanto no Brasil é menor que 10 SMS/cel/mês.

Operadoras de Celular

As diferenças de densidade parecem não estar relacionadas também aos grupos que concentram a maior parte dos celulares em cada país.

América Móvil (Claro), Telecom Itália (Tim/Personal) e Telefonica (Vivo/Movistar) são os três maiores grupos de celular do Brasil e na Argentina.

Parece existir, no entanto, uma diferença de estratégia destes grupos em cada um destes países.

Na Argentina, a líder de mercado Claro parece estar priorizando a conquista de clientes pré-pago mais que as demais. São pré-pagos 88,4% dos seus celulares, enquanto Movistar e Personal se mantiveram num patamar de 65%.

1T08	Argentina			Brasil
1T08	% pré pago	ARPU US$	MOU	% pré pago	ARPU US$	MOU
Vivo/Movistar	64,5%	11,8	64	80,9%	16,9	77
Tim/Personal	65,8%	12,6	84	79,2%	16,9	94
Claro	88,4%	10,1	119	80,8%	14,9	81

Esta estratégia se refletiu em um menor ARPU e maior MOU para a Claro do que os de Movistar e Personal.

O mesmo não aconteceu no Brasil onde as três operadoras (Vivo, Tim e Claro) apresentam a mesma faixa de % pré-pago, ARPU e MOU.

Densidade do Fixo e da Banda Larga

A vantagem da Argentina em densidade de telefones fixos e banda larga é menor do que a apresentada em relação ao celular.

As densidades de acessos fixos têm se mantido estáveis nos dois países.

Dens. Acessos em serviço	2004	2005	2006	2007	1T08
Argentina	21,0	21,7	22,2	22,6	22,5
Brasil	21,7	21,5	20,7	20,6	20,6

Já na banda larga, a densidade da Argentina tem crescido mais que a do Brasil.

Dens. Banda Larga	2004	2005	2006	2007	1T08
Argentina	1,4	2,4	4,0	6,0	ND
Brasil	1,3	2,1	3,0	4,1	4,3

Em 2007 os acessos banda larga cresceram 51,6% na Argentina e 36,5% no Brasil.

Rentabilidade

Finalmente, encontramos também indicadores semelhantes para a rentabilidade das operadoras de telecom no Brasil e na Argentina. A margem EBITDA média das operadoras fixas e celulares dos dois países tem se mantido estável em torno de 31%.