Seção: Comentários Teleco

09/08/08


Vivo, Tim e Oi lideraram o celular no 2T08

 

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia.

 

O Teleco acompanha desde 2007 o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de 7 indicadores apresentados na tabela a seguir com os respectivos líderes no 1º e no 2º trimestre de 2008 (2T08).

 

Líder em
Indicador
Líder no 1T08
Líder no 2T08
Celulares
Market Share
Vivo
Vivo
Cobertura
População atendida
TIM
TIM
Crescimento
Adições Líquidas
Oi
Vivo
Receita p/ Cliente
ARPU
BrT
Tim
Receita
Receita Líquida
Vivo
Vivo
Rentabilidade
Margem EBITDA
Vivo
Oi
Qualidade
Metas da Anatel
Vivo
Vivo

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas. Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia.

 

O quadro líderes apresentou 3 alterações no 2T08, em relação ao 1T08.

 

A conquista da liderança em crescimento pela Vivo, superando as demais operadoras em adições líquidas no trimestre, foi a modificação mais significativa.

 

A Vivo manteve ainda a liderança em market share, receita e qualidade, mas perdeu para a Oi em rentabilidade.

 

A Tim manteve a liderança em cobertura e recuperou a liderança em ARPU que havia perdido para a Brasil Telecom (BrT) no 1º trimestre.

 

Apresenta-se a seguir uma análise detalhada destes resultados.

 

Crescimento: Vivo lidera no 2T08

 

A Vivo foi a operadora com mais adições líquidas no 2T08 (2.125 mil celulares), tendo assumido a liderança não só no trimestre como no acumulado do ano (mais detalhes).

 

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia do 1T07 ao 1T08.

 

O trimestre foi favorável para a Vivo e a Claro que, com promoções de aparelhos mais baratos no "Dia das mães" e "Dia dos namorados", levaram vantagem em relação à Oi e à Tim em adições líquidas (mais detalhes).

 

Entre estas quatro operadoras, a Tim foi a que apresentou menor crescimento no trimestre.

 

Market Share: Vivo recupera a liderança em MG

 

A Vivo é a maior operadora de celular do Brasil com 40,4 milhões de celulares. Ela é a líder em market share em 2 Regiões, 12 Unidades da Federação (UF) e 31 das 67 áreas locais (DDD). (Mais detalhes).

 

 
Market
Share
Celulares
(milhares)
Líder em Market Share 2T08
Região
UF*
DDD
1T08
2T08
1T08
2T08
Vivo
30,5%
30,4%
38.309
40.435
II e III
12
31
Tim
25,9%
25,4%
32.548
33.829
-
4
17
Claro
24,8%
24,9%
31.182
33.113
-
4
8
Oi
14,9%
15,2%
18.737
20.299
I
7
11
BrT
3,6%
3,8%
4.578
5.015
-
-
-

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia no 1T08 e no 1T07.* Unidade da Federação

 

Apesar de ter apresentado queda em market share no trimestre, a Vivo (Telemig) reconquistou a liderança em Minas Gerais que havia perdido para a Tim em Ago/07.

 

Claro, Oi e BrT ganharam market share no 2T08.

 

Receita líquida: Vivo lidera, mas perde revenue share

 

A Vivo manteve a liderança em receita com uma boa margem em relação à segunda colocada Tim.

 

1T08
Receita Líquida (milhões)
Revenue Share %
1T08
2T08
Vivo
3.791
33,3% 32,8%
Tim
3.168
27,1%
27,6%
Claro
2.849
23,9%
24,6%
Oi
1.349
11,4%
10,6%
BrT
463
3,9%
4,0%

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia.

 

Tim, Claro e BrT aumentaram seu "share" de receita, enquanto Vivo e Oi perderam. Esta perda de participação na receita da Vivo e da Oi pode ser atribuída em parte aos ajustes contábeis que estão sendo feitos nos resultados da Telemig e da Amazônia Celular com a incorporação destas operadoras.

 

 

Qualidade: Vivo confirma sua liderança

 

A Vivo confirmou no 2T08 a sua liderança em qualidade em 2008, reforçando desta forma a sua imagem como "sinal de qualidade".

 

Metas Atendidas
1T08
2T08
Vivo
99,0%
99,7%
BrT
98,5%
99,0%
Claro
98,3%
98,8%
Tim
92,5%
91,5%
Oi
86,4%
85,9%

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia.

 

Vivo, BrT e Claro melhoraram seu desempenho no 2T08, enquanto Tim e Oi apresentaram uma queda no total de metas atendidas.

 

ARPU: Tim retoma a liderança

 

A Tim retomou no 2T08 a liderança em ARPU que havia perdido no 1T08.

ARPU (R$) 1T08 2T08
Tim
29,5
29,8
BrT
29,8
29,2
Vivo
29,5
28,8
Claro
26,0
26,0
Oi
21,7
21,2

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia.

 

O ARPU Brasil no 2T08 foi R$ 27,2 com pequena queda em relação ao 1T08 (R$ 27,5). Já a quantidade de minutos de uso mensais por usuário (MOU) cresceu de 84 minutos no 1T08 para 94 minutos no 2T08, fruto das promoções para chamadas entre celulares da mesma operadora (mais detalhes).

 

Cobertura: A líder Tim passa a ser ameaçada no 3T08

 

A Tim manteve a liderança em cobertura atendendo a 87% da população do Brasil.

 

Operadora
População
Municípios
1T08
2T08
1T08
2T08
Tim
87%
87%
48%
49%
Claro
80%
81%
47%
48%
Vivo
76%
77%
50%
51%
Oi
41%
41%
18%
18%
BrT
21%
21%
15%
15%

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia no 1T08 e no 1T07.

 

Esta liderança passará a ser, no entanto, ameaçada no 3T08. Em Jul/08 a Claro entrou em operação na região Norte e passou a atender 85% da população do Brasil.

 

A Tim que já havia sido ultrapassada pela Vivo em quantidade de municípios atendidos foi também ultrapassada pela Claro em Jul/08.

 

 

Rentabilidade: Oi lidera

 

A Oi Móvel foi a operadora líder em margem EBITDA no 2T08.

 

-
Margem EBITDA%
Margem EBIT%
Lucro (prej.)
1T08
2T08
2T08
2T08
Oi
33,3%
34,6%
19,1%
155
Vivo
35,4%
23,2%
3,8%
(60)
Claro
29,8%
22,8%
3,3%
ND
Tim
17,9%
20,0%
-1,3%
(34)
BrT
3,5%
6,4%
-18,3%
(40)

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia. Amazônia foi estimada pelo Teleco no 1T08.

 

A queda na margem EBITDA apresentada pela Vivo pode ser explicada, em parte, pelo fato de que os 35,6% obtidos no 1T08 contaram com um acréscimo no EBITDA da Telemig devido à reversão de provisões de ICMS.

 

A Oi apresentou também o melhor resultado para margem EBIT e lucro líquido.

 

Da análise do conjunto dos indicadores , conclui-se que os destaques do 2T08 foram a Claro e a BrT que obtiveram crescimento em quase todos os indicadores A Claro só teve decréscimo em Rentabilidade (Margem EBITDA) e a BrT só decresceu em Receita por Cliente (ARPU).

 

Diante deste quadro pergunta-se:

  • A Vivo continuará sendo líder em todos estes indicadores durante o ano de 2008?
  • E a Claro? Vai voltar a liderar em crescimento? Passará a ser a líder em cobertura?
  • Quais serão as grandes disputas a serem travadas em 2008?
  • A 3G e a portabilidade podem alterar este quadro? Que operadora esta melhor posicionada para estes desafios?

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