Seção: Comentários Teleco

09/03/09


Vivo amplia a liderança em indicadores no 4T08

 

O Teleco acompanha desde 2007 o desempenho das operadoras de celular no Brasil através de 7 indicadores apresentados a seguir com os respectivos líderes.

 

 

 

Líder em
Indicador
Líder no 1T08
Líder no 2T08
Líder no 3T08
Líder no 4T08
Celulares
Market Share
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Crescimento
Adições Líquidas
Oi
Vivo
Claro
Claro
Cobertura
População atendida
TIM
TIM
Tim/Claro
Claro
Receita p/ Cliente
ARPU
BrT
Tim
Tim
Tim
Receita
Receita Líquida
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Rentabilidade
Margem EBITDA
Vivo
Oi
Oi
Vivo
Qualidade
Metas da Anatel
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas. Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia.

 

 

A Vivo ampliou a liderança no 4º trimestre de 2008 (4T08) assumindo a liderança em rentabilidade e passando a ser o líder em 4 dos 7 indicadores.

 

A Claro (líder em 2 indicadores) consolidou sua liderança em cobertura e a Tim manteve a liderança em ARPU.

 

Apresenta-se a seguir uma análise detalhada destes resultados.

 

 

Market Share: Vivo mantém a liderança

 

A Vivo é a maior operadora de celular do Brasil, terminou 2008 com 45,3 milhões de celulares e um market share de 29,8%. A Claro ultrapassou a Tim no 3T08.

 

Market Share
1T08
2T08
3T08
4T08
Vivo
30,5%
30,4%
30,0%
29,8%
Claro
24,8%
24,9%
25,3%
25,7%
Tim
25,9%
25,4%
25,0%
24,2%
Oi
14,9%
15,2%
15,5%
16,2%
BrT
3,6%
3,8%
3,7%
3,7%

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia

 

A Vivo é a líder em market share em 2 Regiões, 11 Unidades da Federação (UF) e 30 das 67 áreas locais (DDD). No trimestre ela perdeu a liderança no DDD 17 para a Claro.

 

 

-
Líder em Market Share 4T08 em
Região
UF
DDD
Vivo
II e III
11
31
Claro
-
4
9
Tim
-
5
16
Oi
I
7
11
BrT
-
-
-

 

 

Crescimento: Claro lidera no 4T08 e no ano

 

A Claro foi a operadora com mais adições líquidas no 4T08, tendo liderado no 4º trimestre e no acumulado do ano.

 

 

 

 

A Claro superou as demais operadoras no trimestre, mesmo considerando-se a BrT incorporada pela Oi.

 

Cobertura: Claro assume a liderança no 4T08

 

A Claro passou a ser a líder em cobertura atendendo a 90% da população do Brasil e a 60% dos municípios.

 

Operadora
População
Municípios
1T08
2T08
3T08
4T08
1T08
2T08
3T08
4T08
Tim
87%
87%
87%
88%
48%
49%
50%
51%
Claro
80%
81%
87%
90%
47%
48%
53%
60%
Vivo
76%
77%
83%
85%
50%
51%
54%
54%
Oi
41%
41%
61%
62%
18%
18%
24%
26%
BrT
21%
21%
21%
21%
15%
15%
17%
18%

 

ARPU: Tim mantém a liderança


ARPU (R$) 1T08 2T08 3T08 4T08
Tim
29,5
29,8
29,7
29,9
Vivo
29,5
28,8
29,4
29,1
BrT
29,8
29,2
28,8
28,6
Claro
26,0
26,0
25,0
25,0
Oi
21,3
22,0
22,1
22,7

 

 

A Tim manteve no 4T08 a liderança em ARPU (R$ 29,9), embora esteja sendo ameaçada pela Vivo (R$ 29,1).

 

 

Receita líquida: Vivo lidera e cresce em revenue share

 

A Vivo manteve a liderança em receita com uma boa margem em relação à segunda colocada Tim.

 

4T08
Receita Líquida (milhões)
Revenue Share %
1T08
2T08
3T08
4T08
Vivo
4.268
33,3%
32,4%
33,0%
32,9%
Tim
3.544
27,1%
27,3%
27,2%
27,3%
Claro
3.089
23,9%
24,4%
23,8%
23,8%
Oi
1.517
11,4%
11,5%
11,7%
11,7%
BrT
512
3,9%
4,0%
3,9%
3,9%

 

 

 

Rentabilidade: Vivo lidera no 4T08

 

A Vivo assumiu a líderança em margem EBITDA no 4T08.

 

3T08
Margem EBITDA%
Margem EBIT%
Lucro (prej.)
R$ milhões
1T08
2T08
3T08
4T08
4T08
4T08
Vivo
35,4%
23,2%
32,5%
32,7%
13,6%
216
Oi
33,3%
34,0%
32,3%
31,0%
15,6%
77,5
Tim
17,9%
20,0%
23,8%
26,2%
8,6%
300
Claro
29,8%
22,8%
22,9%
19,8%
1,5%
ND
BrT
3,5%
6,3%
14,7%
11,7%
-5,4%
(16)

 

Considerando-se o ano inteiro, a Oi foi a líder em margem EBITDA em 2008 com 32,4%, seguida da Vivo com 30,8%.

 

 

Qualidade: Vivo confirma sua liderança

 

A Vivo manteve no 4T08 a sua liderança em qualidade em 2008, reforçando desta forma a sua imagem como "sinal de qualidade".

 

Metas Atendidas
1T08
2T08
3T08
4T08
2008
Vivo
99,0%
99,7%
99,6%
99,6%
99,5%
BrT
98,5%
99,0%
99,5%
93,9%
97,7%
Claro
98,3%
98,8%
98,5%
96,3%
98,0%
Tim
92,5%
91,5%
92,3%
90,2%
91,6%
Oi
86,4%
84,8%
81,8%
82,6%
83,9%

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia.

 

Da análise do conjunto dos indicadores, conclui-se que o destaque do 4T08 foi Vivo que liderou em 4 indicadores, inclusive em rentabilidade que havia perdido para a Oi.

 

Líderes de 2007 x 2008

 

 

 

Líder em
Indicador
Líder em 2007*
Líder em 2008
Celulares
Market Share
Vivo
Vivo
Crescimento
Adições Líquidas
Claro
Claro
Cobertura
População atendida
Tim
Claro
Receita p/ Cliente
ARPU
BrT
Tim
Receita
Receita Líquida
Vivo
Vivo
Rentabilidade
Margem EBITDA
Telem/ Amaz
Oi
Qualidade
Metas da Anatel
Telem/ Amaz
Vivo

* Vivo não inclui Telemig em 2007.

 

Com a incorporação da Telemig pela Vivo e da Amazônia pela Oi a liderança em 2008 esteve dividida entre Vivo (Market Share, Receita e Qualidade), Claro (Crescimento e Cobertura), Tim (ARPU) e Oi (Rentabilidade).

 

Diante deste quadro pergunta-se:

  • O quadro de líderes do 4T08 irá se repetir no 1T09? A Oi voltará a participar deste quadro?
  • Quais serão as grandes disputas a serem travadas em 2009?

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Nota: As informações expressadas nos artigos publicados nesta seção são de responsabilidade exclusiva do autor.

 

 

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