Seção: Comentários Teleco

 17/05/2009


Vivo amplia a liderança para 5 dos 7 indicadores no 1T09

 

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia e BrT

 

O Teleco acompanha o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de 7 indicadores apresentados na tabela a seguir com os respectivos líderes no 1º trimestre de 2009 (1T09).

 

Líder em
Indicador
Líder no 4T08
Líder no 1T09
Celulares
Market Share
Vivo
Vivo
Receita p/ Cliente
ARPU
Tim
Vivo
Receita
Receita Líquida
Vivo
Vivo
Rentabilidade
Margem EBITDA
Vivo
Vivo
Qualidade
Metas da Anatel
Vivo
Vivo
Crescimento
Adições Líquidas
Claro
Oi
Cobertura
População atendida
Claro
Claro

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas. Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia e BrT.

 

Com a incorporação da Brasil Telecom pela Oi em Jan/09, estes indicadores passaram a ser avaliados para as 4 maiores operadoras de celular no Brasil: Vivo, Tim, Claro, Oi (inclui BrT).

 

A Vivo, que no último trimestre (4T08) era líder em 4 indicadores (market share, ARPU, receita, margem EBITDA e qualidade) ampliou esta liderança no 1T09, superando a Tim em ARPU e passando a ser a líder em 5 dos 7 indicadores.

 

A Claro manteve a 1ª colocação em cobertura, mas perdeu a liderança em crescimento para a Oi.

 

 

Market Share: Vivo consolida-se na liderança

 

 

 

A vantagem em market share da Vivo em relação à 2ª colocada Claro é de 3,9 pontos percentuais. Esta diferença é suficiente para lhe garantir a liderança em market share nos demais trimestres de 2009, apesar da perda gradual observada nos últimos trimestres (mais detalhes).

 

 

 
Market
Share
Celulares
(milhares)
Líder em Market Share 1T09
Região
UF*
DDD
1T09
1T08
1T09
1T08
Vivo
29,7%
30,4%
45.641
38.309
II e III
11
29
Claro
25,8%
24,8%
39.587
31.182
-
4
11
Tim
23,5%
25,9%
36.110
32.533
-
5
17
Oi/BrT
20,7%
18,5%
31.761
21.910
I
7
10

Nota: Oi inclui BrT.* Unidade da Federação

 

A Vivo é a maior operadora de celular do Brasil com 45,6 milhões de celulares. Ela é a líder em market share em 2 Regiões, 11 Unidades da Federação (UF) e 29 das 67 áreas locais (DDD). (Mais detalhes).

 

 

ARPU: Vivo assume a liderança

 

A Vivo assumiu a liderança em ARPU superando a Tim que foi a líder em 2008.

 

ARPU (R$)
1T09
4T08
1T08
Vivo
27,0
29,1
29,5
Tim
26,0
29,9
29,5
Claro
23,0
25,0
26,0
Oi
21,1
25,0
23,9
ARPU Brasil
24,8
27,2
27,5

Nota: Oi incluie BrT.

 

Todas as operadoras apresentaram queda no valor do ARPU no 1T09, mas a queda na Tim foi maior. Sua base perdeu cerca de 600 mil celulares pós pagos entre o 1T08 e o 1T09.

 

A Claro é a líder em minutos de uso mensais por usuário (MOU) com 85 minutos, seguida pela Vivo com 77 minutos e a Tim com 70 minutos. A Oi não divulga estes indicador ( mais detalhes).

 

 

Receita líquida: Vivo amplia sua vantagem em relação à Tim

 

A Vivo ampliou no 1T09 sua vantagem em "revenue share" em relação à 2ª colocada Tim para 8,2 pontos percentuais.

 

 

1T09
Receita Líquida (milhões)
Revenue Share %
1T09
1T08
Vivo
4.020
32,5%
33,4%
Tim
3.012
24,3%
27,2%
Claro
2.798
22,6%
24,0%
Oi
2.539
20,5%
15,3%

Nota: Oi inclui BrT.

 

A reestruturação pela qual a Tim passou contribuiu para este resultado.

 

Rentabilidade: Vivo com 29,9% de margem EBITDA

 

 

-
Margem EBITDA
Margem EBIT%
Lucro (prej.)
1T09
1T08
1T09
1T09
Vivo
29,9%
35,4%
9,9%
124
Claro
25,6%
29,8%
10,0%
ND
Tim
20,2%
17,9%
(1,1)%
-108
Oi
18,7%
25,8%
(0,8)%
64

Nota: Oi inclui BrT.

 

A Vivo manteve a liderança em margem EBITDA e apresentou lucro líquido de R$ 124 milhões. Estes resultados confirmam o bom momento por que passa a operadora, conseguindo conciliar crescimento e rentabilidade.

 

 

Qualidade: Vivo mantém a liderança conquistada em 2008

 

A Vivo conaquistou a liderança no atendimento de metas de qualidade da Anatel no 1T08 e não perdeu mais. A Tim, que havia perdido terreno nos trimestres anteriores, recuperou-se no 1T09.

 

 

Metas Atendidas
1T09
1T08
Vivo
99,9%
99,0%
Tim
95,7%
92,5%
BrT
95,5%
98,5%
Oi
89,7%
93,6%
Claro
89,2%
98,3%

 

 

 

Crescimento: Oi lidera no 1T09

 

A Oi foi a operadora com mais adições líquidas no 1T09 (1.768 mil celulares), tendo liderado o crescimento do celular no Brasil em todos os meses do trimestre (mais detalhes).

 

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia do 1T07 ao 1T08.

 

Este desempenho deve-se em grande parte ao desempenho da Oi em São Paulo, responsável por 44% das suas adições líquidas no trimestre.

 

 

Cobertura: Claro mantém a liderança

 

A Claro é a líder em cobertura, atendendo 91% da população do Brail e 62% dos municípios.

 

 

Operadora
População
Municípios
1T09
1T08
1T09
1T08
Claro
91%
80%
62%
47%
Vivo
89%
76%
62%
50%
Tim
89%
87%
54%
48%
Oi
84%
62%
44%
33%

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia e BrT

 

 

 

Diante deste quadro pergunta-se:

  • A Vivo continuará sendo líder em todos estes indicadores durante o ano de 2009?
  • E a Claro? Vai voltar a liderar em crescimento?
  • Quais serão as grandes disputas a serem travadas em 2009?
  • Qualidade será um fator determinante de liderança em market e revenue share em 2009?

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