Seção: Comentários Teleco

 02/08/2009


Vivo x Claro no 1ª semestre de 2009

 

A América Móvil é a lider em market share de celular na América Latina com 178 milhões de celulares no 2T09, seguida pela Telefonica com 126 milhões. Juntas elas concentram cerca de 70% de celulares da Região. A liderança da América Móvil é garantida por sua posição dominante no México onde possui 58 milhões de celulares (mais detalhes), contra 15,9 milhões da Telefonica.

 

No Brasil a Vivo (Telefonica/Portugal Telecom) é a maior operadora com 29,3% de market share, seguida pela Claro (América Móvil) com 25,4%.

 

A Vivo e a Claro apresentaram no 1º semestre de 2009 adições líquidas de 1,87 e 1,75 milhões de celulares respectivamente.

 

 

 

Suas estratégias de mercado em 2009 tem sido muito semelhantes, com planos menos agressivos para o segmento pré pago, o que resultou em queda nos minutos de uso por usuário (MOU), e curvas muito próximas de churn.

 

 

Na comparação do 1º Semestre de 2009 com igual período de 2008, a Vivo apresentou um crescimento maior da receita líquida (6,5%), apesar do maior crescimento da base de celulares da Claro.

 

 

1º Sem 09/1º Sem 08
Vivo
Claro
Receita Líquida
6,5%
4,6%
Celulares
15,8%
22,3%

 

Este resultado deve-se à queda estimada pelo Teleco de 52% em sua receita de venda de aparelhos. A receita líquida de serviços da Claro cresceu 11,5% neste período, contra 8,3% da Vivo.

 

A aposta destas duas operadoras em 3G tem colaborado para o crescimento da receita. A participação da receita líquida de dados e SVA na receita líquida de serviços da Vivo atingiu 12,6% no 2T09. Na Claro era de 11% no 1T09.

 

 

 

Este crescimento, no entanto, não foi suficiente para impedir a queda no ARPU em 2009.

 

 

 

A Claro continua com um ARPU inferior ao da Vivo, apesar de ter reduzido a participação dos celulares pré pagos em sua base.

 

Um ARPU menor é uma das causas da Claro apresentar uma margem EBITDA inferior ao da Vivo.

 

 

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • A Claro irá alcançar a Vivo em ARPU e margem EBITDA?
  • A Claro irá ultrapassar a Vivo em market share? Quando?
  • As duas operadoras irão alterar suas estratégias no 2º semestre diante do crescimento da Oi?
  • Como uma diminuição do churn pode contribuir para a diferença de market share?

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Comentário de João Carlos Barrera de Souza

Falando em market share credito mais na possibilidade das duas serem ultrapassadas pelas suas concorrentes.

 

 

Comentário de Ronaldo Santos

Atualmente a Vivo tem a maior quantidade de clientes ativos na base, no entanto com a entrada da Vivo no nordeste e da Claro no norte, quem mais ganhou foi a Claro, pois a grande maioria dos clientes no nordeste que compram Vivo é para mudança de frequência, já no norte a Claro vem ganhando muito espaço; portanto é questão de tempo para a Claro assumir a liderança no Brasil.

 

 

Comentário de Mychael Pires

Acho muito difícil a Claro se tornar líder, pois o nível de reclamações são altíssimas (conforme índice da anatel) e a estratégia de agressividade na conquista de MKT Share tinha prazo para acabar, e já acabou, tendo em vista que os preços praticados pela Claro já estão equiparadas aos da Vivo.

 

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