Seção: Comentários Teleco

13/05/2010


Vivo e Claro iniciam o ano como líderes

 

A Vivo conquistou no 1º trimestre de 2010 (1T10) a liderança em 6 dos 7 indicadores selecionados pelo Teleco.

 

 

No 1T10 a Vivo conquistou a liderança em ARPU, superando a Tim, mas foi superada em rentabilidade pela Claro.

 

Líder em
Indicador
Líder em 2008
Líder em 2009
Líder no 1T10
Celulares
Market Share
Vivo
Vivo
Vivo
Crescimento
Adições Líquidas
Claro
Vivo
Vivo
Receita
Receita Líquida
Vivo
Vivo
Vivo
Receita p/ Cliente
ARPU
Tim
Tim
Vivo
Rentabilidade
Margem EBITDA
Vivo
Vivo
Claro/Oi
Qualidade
Metas da Anatel
Vivo
Vivo
Vivo
Cobertura
População Atendida
Claro
Vivo
Vivo

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas. Oi inclui BrT.

 

O Teleco acompanha desde 2007 o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através destes 7 indicadores. Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes indicadores.

 

 

Market Share: Vivo amplia liderança no 1T10

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 1T10 com 53,9 milhões de celulares e market share de 30,1%.

 

 

 

 

A Vivo ganhou 0,37 pontos percentuais de market share no 1T10 e a Oi perdeu 0,32 p. p. Claro e Tim apresentaram uma pequena variação.

 

-
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
p.p. (TRI)
Vivo
29,70%
29,33%
29,40%
29,75%
30,12%
0,37%
Claro
25,76%
25,36%
25,45%
25,52%
25,45%
-0,07%
TIM
23,50%
23,71%
23,85%
23,63%
23,65%
0,02%
Oi
20,67%
21,22%
20,93%
20,73%
20,41%
-0,32%

 

Vivo e Tim ganharam market share em relação ao 1T09, enquanto Claro e Oi perderam.

 

A Vivo é a líder em market share em 2 das 3 regiões, em 12 das 27 unidades da federação e em 28 das 67 áreas locais (DDD).  No 1T10, a Oi perdeu para a Claro a liderança na Bahia.

 

 

-
Líder em Market Share no 1T10
Região
UF*
DDD
Vivo
II e III
12
28
Claro
-
5
13
Tim
-
6
18
Oi
I
4
8

* Unidade da Federação

 

A Vivo está ampliando sua liderança em market share e não deve ser ameaçada pelas demais operadoras em 2010.

 

 

Crescimento: Vivo se consolida na liderança

 

A Vivo manteve a liderança em adições líquidas no 1T10, repetindo o desempenho obtido no 3T09 e no 4T09.

 

 

 

 

As adições líquidas da Vivo de 2,2 milhões de celulares no 1T10 foram maiores que as obtidas pelas outras operadoras no 4T09, trimestre de maior crescimento do ano.

 

O desempenho da Vivo é fruto de um foco em qualidade de serviço, cobertura e 3G (mais detalhes).

 

Receita líquida: Vivo amplia sua vantagem em relação à Tim

 

A Vivo ampliou sua liderança em receita líquida em relação à 2ª colocada Tim.

 

 

R$ milhões
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
Vivo
4,0
3,9
4,1
4,4
4,2
Tim
3,2
3,5
3,4
3,5
3,3
Claro
2,7
2,8
3,1
3,2
2,8
Oi
2,0
2,2
2,5
2,5
2,5

Nota: Tim inclui Intelig. Com a adoção do IFRS como padrão contábil a a partir do 1T10, a Vivo revisou o 1T09 e 4T09

 

A receita líquida da Vivo cresceu graças à receita de dados que foi de R$ 453 milhões no 1T09 para R$ 687 milhões no 1T10. A receita de dados reperesentou 17,5% da receita líquida de serviços da Vivo no 1T10, enquanto a dados representou 11,2% da receita bruta de serviços da Tim.

 

A vantagem em receita da Tim em relação à Claro pode ser em parte explicada pela incorporação da Intelig e pela receita de longa distância (DDD 41).

 

 

ARPU: Vivo conquista a liderança no 1T10

 

 

ARPU (R$)
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
Vivo
27,3
26,3
26,4
27,1
24,8
Claro
23,0
23,0
23,0
22,0
20,0
Tim
26,2
26,6
26,5
27,0
24,0
Oi
21,1
21,0
22,2
22,5
21,8

Nota: Com a adoção do IFRS como padrão contábil a apartir do 1T10, a Vivo revisou o ARPU do 1T09 e 4T09

 

Apesar do ARPU ter caído para todas as operadoras, a quantidade de minutos de uso mensais por usuário (MOU) continua crescendo devido às promoções.

 

 

MOU
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
Vivo
77
80
89
119
116
Claro
85
73
86
93
92
Tim
70
73
90
99
100

 

 

 

 

Rentabilidade: Claro e Oi lideram em Margem EBITDA

 

A Claro focou em rentabilidade e superou a Vivo em margem EBITDA no trimestre (mais detalhes).

 

 

-
Margem EBITDA
Margem EBIT
1T10
Lucro
(R$ Milhões)
1t10
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
Claro
26,7%
24,8%
22,0%
24,5%
31,7%
6,6%
ND
Vivo
30,4%
30,4%
34,4%
31,7%
30,1%
9,5%
192
Tim
19,5%%
21,9%
22,5%
27,7%
24,8%
4,4%
30
Oi
18,4%
23,4%
32,4%
22,8%
32,4%*
ND
378

Nota: Tim inclui Intelig. Com a adoção do IFRS como padrão contábil a a partir do 1T10, a Vivo revisou o 1T09 e 4T09

* A Oi apresentou os seus resultados 5 dias após a publicação do comentário.

 

A Vivo apresentou a maior margem EBIT e lucro de R$ 192 milhões.

 

 

Qualidade: Vivo continua liderando no 1T10

 

 

A Vivo conquistou a liderança no atendimento de metas de qualidade da Anatel desde o inicio do 2008 e não perdeu mais.

 

Metas Atendidas
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
Vivo
99,9%
99,9%
99,3%
99,5%
99,9%
Claro
88,0%
95,1%
89,1%
98,5%
98,7%
Tim
95,7%
98,9%
95,8%
97,3%
98,5%
Oi
91,4%
83,9%
82,7%
83,0%
82,8%

 

 

A Vivo é também a operadora que apresenta o menor índice de reclamações na Anatel e melhor desempenho no atendimento (IDA).

 

 

-
Reclamações (1T10)
IDA (mar/10)
Vivo
0,221
97,3
Tim
0,354
89,8
Claro
0,392
87,9
Oi
0,406
84,7

 

 

 

Cobertura: Vivo mantém a liderança

 

A Vivo manteve a liderança em cobertura com 89% da população atendida.

 

 

Operadora Municípios atendidos População atendida
Vivo* 3.499 89,0%
Claro* 3.346 88,8%
Tim** 2.922 88,2%
Oi** 2.516 84,2%
CTBC* 87 1,5%
Aeiou* 5 7,6%
Sercomtel* 2 0,3%

Fonte: Anatel

*Cobertura revisada de acordo com novos critérios estabelecidos pela Anatel.

**Quantidade de municípios de Tim e Oi pode estar superestimada contendo municípios onde o serviço ainda não está disponível.

 

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • A Vivo vai continuar sendo a líder em todos estes indicadores em 2010?
  • A Claro vai conseguir manter a liderança em margem EBITDA?
  • E a Oi e a Tim? Conquistarão a liderança em algum indicador?
  • Algum outro indicador deveria ser incluído neste acompanhamento em 2010?

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Comentário de Celso da Silva

Acho que a TIM tem tudo para voltar a crescer com a entrada da família Liberty fala a zero com qualquer ele fica melhor que a Nextel. Aqui no DDD 13 vejo que a Nextel já está começando a perder mercado para a TIM.

 

 

Comentário de Marcilene Cândido

Acho importante a divulgação de vocês, pois temos os dados da nossa operadora, hoje em dia temos a liberdade na pesquisa de qualidade do mercado.

 

 

Comentário de Leonardo Meneses

Na verdade Sr. Celso da Silva é desnecessário levantar bandeira para operadora até porque ela não nos paga nada por isso, porém, verdade seja dita: A TIM ao contrário do que ela divulga não faz ligação para rádio isso é impossivel! O que a TIM dá são ligações gratuitas por 3 meses para o número do celular Nextel (Nextel têm 2 números o do rádio e o do celular).

 

A Nextel tem o 5° melhor atendimento ao cliente do Brasil (Ranking da revista Exame) e é a única telecom no ranking das melhores. Enquanto TIM tem ARPU de 24,00 o da Nextel é superior à 100,00. Enquanto a taxa de cancelamento da TIM chegou a atingir 3,8% o da Nextel não chega a 1,5%. E as duas não competem diretamente, pois, o nicho de clientes da Nextel é corporativo SME-Truking (serviço de rádio chamada) o da Tim SMP.

 

A TIM deve correr atrás do prejuízo com Claro e principalmente com a Vivo, pois estas sim estão vorazes contra ela.

 

 

Comentário de Andre Henrique

Eu concordo com o Sr Celso porque a TIM é a única a liberar um pacote que fala a vontade com sua rede, assim como faz a NEXTEL. Porém, a comunidade da TIM é imensamente maior que a da NEXTEL e a qualidade ofereciada em uma ligação GSM também é imensamente melhor que as via rádio. Outro ponto forte nesse plano é que qualquer pessoa pode aderir ao plano Liberty ou até portar sua operadora para ele.

 

Parabéns Tim por essa iniciativa!

 

 

Comentário de Neildson Freitas

A TIM está apostando numa receita que a OI já provou estar errada, ou seja, investimento pesado em pré-pagos e ligações gratuitas, sem compromisso com qualidade.

 

Creio que a Claro vai se distanciar mais rumo à Vivo e a TIM talvez seja a última do ranking em breve.

 

 

Comentário de Carlos Soares

Não me espanta a Vivo ter perdido a rentabilidade, uma vez que ela tem sido muito agressiva para manter seus clientes na base com ofertas de aparelhos e descontos de assinatura para clientes Vivo Pós e Controle.

 

Creio que caia um pouco o MOU devido a limitação de R$ 15,00/dia da promoção Recarregue e Ganhe III.

 

Sou cliente Vivo desde a sua criação em 2003 e estou satisfeito, além de trabalhar na empresa também. Parabéns a todas as operadoras, mas a Vivo é a Vivo.

 

 

Comentário de Luciano Ferreira

Não, não vai continuar sendo lider, acredito que a longo prazo os clientes da Vivo começem a se interessar por um melhor atendimento, invés de tarifas menores vejo muitos clientes Vivo instisfeitos em sua operadora, com muitos minutos.

 

Eu creio que a longo prazo o diferencial não vai ser tanto tarifas baixas e a Vivo já vem desde longa data praticando preços baixos, em contra partida a Claro (ao contrario de tudo), mantém seus preços com um bom atendimento e logo estará se equiparando em serviços e qualidade com a Vivo.

 

As operadoras do Brasil tem de parar com isso, estão se desvalorizando (todas), lutam por preço, logo os clientes abrem os olhos e vão para a operadora que os atenderem melhor, independente do preço e quando isso chegar a Vivo vai perder seu 1º Lugar.

 

 

Comentário de Felipe Andrade

A Tim hoje tem os melhores planos do mercado. Não sou a favor de nenhuma, mais ela está indo muito bem!

 

 

Comentário de Marcello Ribeiro

Não saio da Vivo nem morto. Estou sendo muito bem atendido, tanto que até esqueço o número da central de atendimento pelo fato de as coisas estarem bem até agora. Até as recargas são mais generosas, agora que o telefone realmente funciona, então vale a pena.

 

Também estou experimentando um Tim fixo pré e até o momento não tive problemas. Mas meu celular jamais será da Tim. A Claro e OI estão dando tantas panes por aqui que nem vale a pena comentar. Fico com o Tim fixo por que é barato e com o celular da Vivo porque presta.

 

Em matéria de serviço móvel, a Vivoé imbatível. E continuará a ser por muito tempo, espero. Se viesse um Vivo residencial com numeração de telefone fixo, aí seria perfeito. Mas até isso acontecer, o celular dará conta do recado. Não adianta, a Vivo é a Vivo. As outras, são as outras.

 

 

Comentário de Silvano Ferreira

Olha acredito que a Vivo ganhou maior mercado por que a TIM colocou que uma das regras para participar do Liberty por 1 ano é que se o cliente vier de outra operadora, então como a Vivo é a unica operadora que não cobra nada pela portabilidade, e por isso acredito que muito cliente TIM passou para Vivo e depois volta para TIM. Essa é minha idéia esperemos os próximos números.

 

 

Comentário de José Carlos Curty

Vênia as opiniões dos colegas, mas não existe operadora melhor que a Nextel. Já tive Oi, Tim, Vivo, Claro e Nextel. Atualmente tenho Nextel e Claro (somente em função dos bônus e da rede de amigos, que a maioria é Claro).

 

Pena que a Nextel não cobre o país inteiro. Dizem que é por tempo limitado, pois ela está colocando torres em todos os Estados. Tomara!

 

 

Comentário de José Marcos Lopes

Eu acredito que a TIM tem as ferramentas necessárias para atingir um bom resultado este ano. Sempre inovando em seus serviços a TIM sempre está um passo a frente, prova disso é o plano Liberty e o TIM Fixo Pré. Logo logo a aquisição da Intelig surtirá efeito.

 

Sou cliente TIM, atualmente muito satisfeito com o serviço prestado pela operadora. Como todo brasileiro espero ver meu TIMe ganhando!

 

 

Comentário de Erlom Fernandes

A TIM, sem dúvidas, tem tudo para crescer este ano com a aquisição da intelig. A operadora está com ótimos planos, tanto móvel quanto fixo! A operadora esta espalhando suas torres (GSM e HSDPA) pelo Brasil num ritmo bem acelerado.

 

Eu sou cliente TIM, tanto Fixo quanto móvel, e estou muito satisfeito! A TIM tem o melhor custo benefício!

 

 

Comentário de José Luiz Barros

O Sr. Luciano Ferreira creio não ter lido a matéria com atenção pois dizer que os clientes da Vivo, com o passar do tempo, vão se interessar mais por um melhor atendimento do que por tarifas. Ninguém chega a liderança em seis de sete itens avaliados á toa.

 

A insatisfção que ele diz de alguns clientes com a operadora deve ser de um grupo restrito a ele e mais meia dúzia pois a operadora é a que tem o menor índice de reclamações na Anatel, o que contradiz o Sr. Luciano.

 

Sou cliente da operadora e muito satisfeito com a atenção a mim dispensada quando da necessidade de algo.

 

 

Comentário de Mozart Melo

Já fui cliente pós Tim, Oi, Claro e agora na Vivo. O serviço de atendimento da Vivo, posso dizer, é o melhor dos 4. Melhores planos, melhores preços, melhor serviço e atendimento. Vai ser difícil eu sair da Vivo.

 

Será que essa qualidade se deve ao fato dela estar entrando agora no nordeste??

 

 

Comentário de Wellington Gusmão

Não concordo com o Luciano Ferreira. A Vivo é grande justamente pela qualidade no atendimento, e o respeito ao cliente de qualquer esfera, seja ele de pré ou pós.

 

Os funcionários dessa operadora são os mais bem treinados e cobrados, e são os únicos que prezam por meta no bom atendimento, pois se não atenderem em não gaham comissão.

 

As tarifas podem ser menores. Mas a agresividade das outras operadoras quanto às promoções são muito maiores.

 

A Vivo só perderá mercado se continuar achando que é uma "coca-cola" do ramo e achar que vende por si só. A divulgação de suas vantagens deve ser feita pelos meios de comunicações.

 

 

Comentário de André Luis

Bom, acho que a operadora Vivo realmente merece estar no topo das pesquisas, pois é a operadora que dá maior suporte para os clientes.

 

 

Comentário de Diego Souza

Acredito na transcedência da concorrência entre clientes, percebam que telefonia móvel não é campeonato de futebol, para ter convicção que uma operadora é melhor que a outra. Hoje o Brasil é um mercado pontecial, como sabemos segundo dados preliminares da Anatel o país terminou o mês de abril de 2010 com 180 millhões de aparelhos habilitados, o 5º maior do mundo.

 

Convenhamos, nenhuma operadora é perfeita, dados apontam uma com melhor rentabilidade, a outra em cobertura, outra Market Share etc... Não sei se irão concordar comigo, mas no momento desse crescimento, devemos acompanhar o mercado, escolher qual atende nossas nescessidades, principamente exigir o cumprimento da resolução nº 477 que regulamenta a Serviço Móvel Pessoal e cobrar a qualidade na prestação de serviço de cada operadora.

 

Portanto torço para Tim manter-se no mercado, a Vivo manter a qualidade de sinal, a Claro continuar crescendo a Oi diminuir a dívida, a Nexter ampliar sua cobertura e apareçam novas operadoras principalmente nacional. Acima de tudo que continuei a CONCORRÊNCIA, com certeza os clientes serão beneficiados.

 

 

Comentário de Ricardo Farias

Nunca tive problemas com a qualidade do sinal da Claro: não caía, sempre ok, mas, no meu estado, a cobertura da Vivo é bem maior, por isso no início do ano mudei para ela. Até agora, estou satisfeito.

 

A Claro ainda não tem uma área grande de cobertura. Ela tem uma boa cobertura nas cidades, mas você vai na estrada e ela some algum tempo depois. A Vivo é mais presente.

 

 

Comentário de Cláudio Márcio

Quanto vocês estão ganhando para fazer comentários a favor de um ou de outro? Isso é disputa de Futebol? Serviço de Telefonia é uma verdadeira porcaria no Brasil.

 

 

Comentário de Carlos Verderano Filho

Pessoal, operadora é tudo igual... e a melhor coisa que aconteceu foi termos opções para escolha. Só gostaria de mencionar um fato às pessoas que não sabem. A Vivo, quando sentiu que poderia perder a liderança para a concorrente Claro, aumentou seu número de clientes, através da compra da Telemig e Amazonia Celular, se estas duas operadoras não tivessem sido compradas pela Vivo, hoje possivelmente estariam empatadas ou a liderança seria da Claro. Detalhe, meu celular é da Vivo. Abraços!

 

 

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