Seção: Comentários Teleco

08/08/2010


Vivo, Tim e Oi são líderes no 2T10

 

A Vivo conquistou no 2º trimestre de 2010 (2T10) a liderança em 5 dos 7 indicadores selecionados pelo Teleco.

 

 

A Tim conseguiu superar a Vivo e assumiu a liderança no trimestre e a Oi confirmou a sua liderança em rentabilidade.

 

Líder em
Indicador
Líder em 2009
Líder no 1T10
Líder no 2T10
Celulares
Market Share
Vivo
Vivo
Vivo
Crescimento
Adições Líquidas
Vivo
Vivo
Tim
Receita
Receita Líquida
Vivo
Vivo
Vivo
Receita p/ Cliente
ARPU
Tim
Vivo
Vivo
Rentabilidade
Margem EBITDA
Vivo
Oi
Oi
Qualidade
Metas da Anatel
Vivo
Vivo
Vivo
Cobertura
População Atendida
Vivo
Vivo
Vivo

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas. Oi inclui BrT.

 

O Teleco acompanha desde 2007 o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através destes 7 indicadores. Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes indicadores.

 

 

Market Share: Vivo e Tim ganham market share no 2T10

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 2T10 com 56,0 milhões de celulares e market share de 30,2%.

 

 

 

 

A Vivo ganhou 0,12 pontos percentuais (p.p.) de market share no 2T10 e Tim 0,35 p.p.. Claro e Oi perderam market share. Mantidas as tendências atuais, a Oi deve terminar o 3T09 com um market share inferior a 20%.

 

-
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
p.p. (TRI)
Vivo
29,70%
29,33%
29,40%
29,75%
30,12%
30,24%
0,12%
Claro
25,76%
25,36%
25,45%
25,52%
25,45%
25,33%
-0,12%
TIM
23,50%
23,71%
23,85%
23,63%
23,65%
24,00%
0,35%
Oi
20,67%
21,22%
20,93%
20,73%
20,41%
20,08%
-0,33%

 

 

 

 No 2T10, a Vivo assumiu a liderança na Região I, superando a Oi, e em 3 novas áreas locais (DDD): Belo Horizonte (31) e Juiz de Fora (32) em Minas Gerias, onde superou a Oi, e em Coari (97) no Amazonas (97), onde superou a Tim.

A Vivo é a líder em market share nas 3 regiões, em 12 das 27 unidades da federação e em 31 das 67 áreas locais (DDD).

 

-
Líder em Market Share no 2T10
Região
UF*
DDD
Vivo
I, II e III
12
31
Claro
-
6
13
Tim
-
5
17
Oi
-
4
6

* Unidade da Federação

A Claro assumiu a liderança no Piauí, superando a Tim

 A Vivo está ampliando sua liderança em market share e não deve ser ameaçada pelas demais operadoras em 2010. Já a Tim, diminui a distância que a separa da Claro de 3,2 milhões no 1T10 para 2,5 milhões no 2T10.

 

A Vívo é a líder em market share no pós e no pré-pago.

 

 

Market Share 2T10
Pós-pago
Pré-pago
Vivo
34,7%
29,3%
Claro
27,3%
24,9%
Tim
21,3%
24,6%
Oi
16,1%
20,9%

 

 

 

 

Crescimento: Tim lidera no 2T10

 

A Tim assumiu a liderança em adições líquidas no 2T10, superando a Vivo por pequena margem (29 mil celulares).

 

 

 

A liderança da Tim deve-se ao crescimento expressivo conquistado no pré-pago, onde obteve 83,4% de suas adições líquidas. Já a Vivo, conquistou 61,6% das adições líquidas do pós-pago no Brasil no 2T10.

 

A Oi continua liderando em adições líquidas em São Paulo (Região I) onde obteve 92% de suas adições líquidas, mas apresentou baixo crescimento nas demais regiões.

 

 

Receita líquida: Vivo amplia sua vantagem em relação à Tim

 

A Vivo manteve sua liderança em receita líquida em relação à 2ª colocada Tim.

 

 

R$ Milhões
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
Vivo
4,0
4,0
4,1
4,4
4,2
4,4
Tim
3,2
3,5
3,4
3,5
3,3
3,5
Claro
2,7
2,8
3,1
3,2
2,8
2,9
Oi
2,0
2,2
2,4
2,5
2,5
2,6

Nota: Tim inclui Intelig. Com a adoção do IFRS como padrão contábil a a partir do 1T10, a Vivo revisou o 1T09, 2T09 e 4T09

 

 

A receita de dados foi a responsável por grande parte do crescimento da receita da Vivo. Ela foi R$ 115 milhões superior à do 1T10, atingindo R$ 802 milhões no 2T10. A receita de dados já representa 19,4% da receita líquida de serviços da Vivo. Já na Tim, a voz ainda é a principal responsável pelo crescimento da receita.

 

 

ARPU: Vivo mantém a liderança no 2T10

 

 

 

R$
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
Vivo
27,3
26,3
26,4
27,1
24,8
25,0
TIM
26,2
26,8
26,5
27,0
24,0
24,1
Claro
23,0
23,0
23,0
22,0
20,0
19,0
Oi
21,1
21,0
22,2
22,5
21,8
22,4
ARPU Brasil
24,3
24,1
24,6
24,7
22,7
22,7

 

Nota: Com a adoção do IFRS como padrão contábil a a partir do 1T10, a Vivo revisou o ARPU do 1T09,2T09 e 4T09

 

Vivo, Tim e Oi apresentaram pequeno crescimento do ARPU no 2T10. Já a Claro, manteve a tendência de queda no ARPU. Ela é a operadora com menor quantidade de minutos de uso mensais por usuário (MOU).

 

 

Minutos
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
Vivo
77
80
89
119
116
114
Claro
85
73
86
93
92
93
TIM
70
73
90
99
100
110
MOU Brasil
77
76
88
105
103
106

Nota: Oi não divulga este indicador.

 

Rentabilidade: Oi lidera em Margem EBITDA

 

Oi móvel, liderou pela 2º trimestre seguido em rentabilidade com margem EBITDA superior às demais. A Claro, que focou em rentabilidade no 1T10, acabou sendo superada pela Vivo no 2T10.

 

 

Margem EBITDA
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
Oi
16,9%
19,8%
30,5%
19,8%
32,4%
34,6%
Vivo
30,4%
30,3%
34,4%
31,7%
30,1%
30,5%
Claro
26,7%
25,9%
22,0%
24,5%
31,7%
26,3%
Tim
19,5%
21,9%
22,5%
27,7%
24,8%
25,1%
Brasil
24,2%
25,0%
27,4%
26,7%
29,4%
28,8%

Nota: Tim inclui Intelig. Com a adoção do IFRS como padrão contábil a a partir do 1T10, a Vivo revisou o 1T09 e 4T09

 

A melhoria na margem EBITDA da Oi de 19,8% para 34,6% deve-se ao fato de que enquanto a receita líquida da Oi cresceu 19,7% no período os custos e despesas operacionais caíram 2,5%. As maiores economias ocorreram na compra de aparelhos (- R$ 82 milhões) e nas despesas de comercialização (- R$ 106 milhões).

 

 

Qualidade: Vivo continua na liderança

 

A Vivo conquistou a liderança no atendimento de metas de qualidade da Anatel no inicio do 2008 e não perdeu mais.

 

Metas Atendidas
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
Vivo
99,9%
99,9%
99,3%
99,5%
99,9%
99,9%
Tim
95,7%
98,9%
95,8%
97,3%
98,5%
99,0%
Claro
88,0%
95,1%
89,1%
98,5%
98,7%
98,5%
Oi
91,4%
83,9%
82,7%
83,0%
82,8%
80,6%

 

 

Tim e Claro melhoraram seu desempenho em 2010, enquanto a Oi continua apresentando um desempenho abaixo das demais.

 

A Vivo é também a operadora que apresenta o menor índice de reclamações na Anatel e melhor desempenho no atendimento (IDA).

 

 

2T10
Reclamações (2T10)
IDA (Jun/10)
Vivo
0,244
98,7
Tim
0,379
90,7
Claro
0,417
92,3
Oi
0,411
91,7

 

 

Cobertura: Vivo mantém a liderança

 

A Vivo manteve a liderança em cobertura com 89,6% da população atendida, mas a sua liderança está sendo ameaçada pela Tim que superou a Claro no trimestre.

 

 

  Municípios atendidos População atendida
Operadora 1T10 2T10 2T10
Vivo 3.499 3.610 89,6%
Tim 2.922 3.202 89,4%
Claro 3.346 3.346 88,8%
Oi 2.516 2.912 83,0%

Fonte: Anatel

Nota: Em Abr/10 venceu o prazo para que as operadoras atendessem os municípios com menos de 30 mil habitantes conforme compromisso assumido quando da aquisição de frequências de 3G. A Anatel ainda está validando o atendimento destes municípios.

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • A Tim vai continuar liderando em crescimento nos próximos trimestres?
  • A Oi vai manter a liderança em rentabilidade?
  • A Tim vai ultrapassar a Vivo em cobertura?
  • A Claro vai conseguir a liderança em algum indicador?
  • A aquisição da Vivo pela Telefonica e a entrada da Portugal Telecom na Oi irão influenciar o desempenho destas operadoras?

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Nota: As informações expressadas nos artigos publicados nesta seção são de responsabilidade exclusiva do autor.

 

 

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