Seção: Comentários Teleco

03/03/2010


Vivo e TIM são os líderes do 4T10

 

A Vivo conquistou a liderança em cinco indicadores no 4T10 e a TIM em dois.

 

 

 

 

Indicador
Líder em
2009
1T10
2T10
3T10
4T10
2010
Celulares
Market Share
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Crescimento
Adições Líquidas
Vivo
Vivo
TIM
TIM
TIM
TIM
Receita
Receita Líquida
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Receita p/ Cliente
ARPU
TIM
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Rentabilidade
Margem EBITDA
Vivo
Oi
Oi
Oi
Vivo
Oi
Qualidade
Metas da Anatel
Vivo
Vivo
Vivo
TIM
TIM
Vivo
Cobertura
População Atendida
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas. Oi inclui BrT.

 

 

A Vivo, que em 2009 liderou em 6 dos 7 indicadores, perdeu a liderança em crescimento e rentabilidade em 2010, mas e conquistou a liderança em ARPU. No 4T10, em particular, a Vivo foi superada em qualidade pela TIM.

 

O Teleco acompanha desde 2007 o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através destes 7 indicadores. Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes indicadores.

 

 

Market Share: Vivo lidera e Tim é a única a ganhar market share

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou 2010 com 60,8 milhões de celulares e market share de 29,7%. A perda de 0,43 pontos percentuais (p.p.) no 4T10 consumiu os ganhos de market share conquistados no 1º semestre. A Vivo terminou o ano com -0,04 pontos percentuais a menos do que em 2009.

 

 

 

 

A Tim foi a única operadora a ganhar market share em 2010 (e no 4T10) diminuindo a distância que a separa da Claro para 0,3 p.p.. A Oi foi a operadora que mais perdeu market share.

 

-
Market Share
Variação do Market Share
(pontos percentuais)
4T09
1T10
2T10
3T10
4T10
p.p. (TRI)
p.p. (TRI)
Vivo
29,75%
30,12%
30,24%
30,14%
29,71%
-0,43%
-0,04%
Claro
25,52%
25,45%
25,33%
25,47%
25,44%
-0,03%
-0,08%
TIM
23,63%
23,65%
24,00%
24,52%
25,14%
0,62%
1,51
Oi
20,73%
20,41%
20,08%
19,51%
19,35%
-0,16%
-1,37%

A Vivo é a líder em market share nas 3 regiões, em 12 das 27 unidades da federação e em 31 das 67 áreas locais (DDD). A Tim assumiu a liderança no Ceará superando a Oi, que lidera apenas na Paraíba e no Maranhão.

 

 

-
Líder em Market Share no 3T10
Região
UF*
DDD
Vivo
I, II e III
12
31
Claro
-
6
13
Tim
-
7
17
Oi
-
2
6

* Unidade da Federação

 Vivo e Claro lideram em market share de pós-pago. No pré-pago, a Tim está ganhando market share, tendo superado a Claro no 3T10 e reduzido a diferença que a separa da Vivo para 2,4 p.p. no 4T10.

 

Market Share
Pós-pago
Pré-pago
2T10
3T10
4T10
2T10
3T10
4T10
Vivo
34,7%
35,3%
35,2%
29,3%
29,0%
28,5%
Claro
27,3%
27,4%
28,6%
24,9%
25,1%
24,8%
Tim
21,3%
21,2%
20,9%
24,6%
25,3%
26,1%
Oi
16,1%
15,5%
14,7%
20,9%
20,4%
20,4%

 

 

 

Crescimento: Tim lidera em 2010

 

A Tim líderou o crescimento do celular em 2010 superando as demais operadoras em adições líquidas de celulares no 2T10, 3T10 e no 4T10. A Vivo, que liderou em adições líquidas no 1T10 ficou em 2º lugar.

 

 

 

 

Adições Líquidas (milhares)
-
1T10
2T10
3T10
4T10
2010
TIM
1.254
2.057
2.522
4.081
9.913
Vivo
2.205
2.028
1.737
2.578
8.548
Claro
1.182
1.318
1.865
2.871
7.237
Oi
501
614
189
1.915
3.218

 

 

 

Receita líquida: Vivo amplia sua vantagem em relação à Tim

 

A Vivo ampliou sua liderança em receita líquida em relação à 2ª colocada Tim.

 

 

 

 

 

R$ Bilhões
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
3T10
4T10
Vivo
4,0
4,0
4,2
4,4
4,2
4,4
4,6
4,9
Tim
3,2
3,5
3,5
3,5
3,3
3,6
3,7
3,9
Claro
2,7
2,8
2,6
2,8
2,8
2,9
2,6
2,8
Oi
2,0
2,2
2,4
2,5
2,5
2,6
2,6
2,7

Nota: Tim inclui Intelig. Vivo e Claro adotam o IFRS, Tim e Oi não. Os valores da Claro para o 3T09 e 3T10 foram reportados considerando a integração com a Embratel que elimina receitas comuns.

 

A receita líquida de dados foi a responsável por grande parte do crescimento da receita da Vivo. Ela foi de R$ 948 milhões no 4T10 com crescimento de 48,1% em relação ao 4T09. A receita de dados já representa 20,7% da receita líquida de serviços da Vivo. Já na Tim, a voz ainda é a principal responsável pelo crescimento da receita.

 

 

ARPU: Vivo mantém a liderança no 4T10

 

 

 

 

O crescimento da receita de dados, estimulada pelos seus investimentos em 3G, ajudaram a Vivo a manter a liderança

em ARPU. A Oi ultrapassou a TIM em ARPU no 4T10.

 

ARPU (R$)
4T09
1T10
2T10
3T10
4T10
Vivo
27,1
24,8
25,0
25,2
25,9
Oi
22,5
21,8
22,4
22,9
23,5
TIM
27,0
24,0
24,1
23,4
23,3
Claro
22,0
20,0
19,0
19,0
18,0
ARPU Brasil
24,8
22,8
22,7
22,7
22,7

 

Nota: Vivo e Claro adotam o IFRS, Tim e Oi não. Os valores da Claro para o 3T09 e 3T10 foram reportados considerando a integração com a Embratel que elimina receitas comuns.

 

A Tim, que vem crescendo principalmente no segmento pré-pago, apresentou queda no ARPU, mas é a operadora líder em quantidade de minutos de uso mensais por usuário (MOU).

 

 

Minutos
4T09
1T10
2T10
3T10
4T10
TIM
99
100
110
123
129
Vivo
119
116
114
115
118
Claro
93
92
93
100
96
MOU Brasil
105
103
106
113
114

Nota: Oi não divulga este indicador.

 

Rentabilidade: Oi lidera em Margem EBITDA

 

A Vivo liderou em rentabilidade no 4T10 com margem EBITDA 34,5%, mas a Oi móvel ainda manteve a liderança no ano.

 

 

Margem EBITDA
1T10
2T10
3T10
4T10
2010
Vivo
30,1%
30,5%
33,4%
34,5%
32,2%
Oi
32,4%
34,6%
35,4%
29,5%
33,8%
Claro
31,7%
26,3%
ND
ND
ND
Tim
28,7%
28,4%
28,2%
30,6%
29,0%

Nota: Tim inclui Intelig. A América Móvil passou a divulgar os resultados da Claro a partir do 3T10 consolidados com a Embratel.

 

 

 

Qualidade: Tim lidera no 4T10, mas a Vivo mantém a liderança no ano

 

A Tim liderou no atendimento de metas de qualidade da Anatel no 4T10 com 100% das metas atendidas, mas a Vivo manteve a liderança em 2010.

 

Metas de Qualidade Atendidas
-
1T10
2T10
3T10
4T10
2010
Vivo
99,9%
99,9%
99,4%
99,1%
99,6%
TIM
98,5%
99,0%
99,9%
100%
99,4%
Claro
98,7%
98,5%
97,8%
96,1%
97,6%
Oi
82,8%
80,6%
79,1%
80,6%
84,1%

 

 

Enttre as quatro operadoras, a Vivo apresentou o menor índice de reclamações na Anatel nos 4 trimestres de 2010 e o melhor desempenho no atendimento destas reclamações (IDA) nos 12 meses do ano.

 

Cobertura: Vivo mantém a liderança

 

A Vivo manteve a liderança em cobertura com 90,2% da população atendida, apesar de estar sendo ameaçada pela Claro. A Vivo atende a mais municípios.

 

 

  Municípios atendidos População atendida
Operadora 1T10 2T10 3T10 4T10 3T10 4T10
Vivo 3.499 3.610 3.636 3.646 90,0% 90,2%
Claro 3.346 3.346 3.464 3.478 89,8% 90,1%
Tim 2.922 3.202 3.205 3.205 89,4% 89,5%
Oi 2.516 2.912 2.912 2.913 83,0% 83,2%

Fonte: Anatel

 

A Vivo lidera também em cobertura 3G atendendo em 2010 a 1.206 municípios, seguida pela Claro (402), Oi (211) e TIM (195).

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • A Vivo vai manter a liderança n a maior parte dos indicadores em 2011?
  • A Tim vai ultrapassar a Claro em market share?
  • A Oi vai manter a liderança em rentabilidade?
  • A Claro vai ultrapassar a Vivo em cobertura?

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