Seção: Comentários Teleco

11/11/2011


Vivo e TIM lideraram o celular no 4T11

 

A Vivo voltou a ampliar a sua liderança nos sete indicadores do celular acompanhados pelo Teleco, no 4 º trimestre de 2011 (4T11). A Vivo liderou em cinco indicadores e a TIM em dois.

 

 

 

 

 

Indicador Líder no
1T11
2T11
3T11 4T11
Celulares Market Share
Vivo
Vivo
Vivo Vivo
Crescimento Adições Líquidas
Oi
TIM
TIM TIM
Receita Receita Líquida
Vivo
Vivo
Vivo Vivo
Receita p/ Cliente ARPU
Vivo
Vivo
Vivo Vivo
Rentabilidade Margem EBITDA
Vivo
Vivo
Oi Vivo
Qualidade Metas da Anatel
TIM
Vivo
TIM TIM
Cobertura População Atendida
Vivo
Claro
Claro Vivo

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas. Oi inclui BrT.

 

O Teleco acompanha desde 2007 o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através destes sete indicadores. Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes indicadores no 4T11.

 

 

Market Share: Vivo lidera e ganha market share no trimestre.

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou 2011 com 71,6 milhões de celulares e market share de 29,54%.

 

 

 

Vivo e TIM ganharam market share no 4T11, Claro e Oi perderam. A TIM foi a única entre estas quatro operadoras a ganhar market share no ano.

 

- Market Share Variação do Market Share
(pontos percentuais)
4T10
1T11 2T11 3T11 4T11 p.p. (TRI) p.p. (2011/2010)
Vivo
29,71%
29,48%
29,47%
29,49%
29,54%
0,05
-0,17
TIM
25,14%
25,11%
25,55%
26,04%
26,46%
0,42
1,32
Claro
25,44%
25,39%
25,55%
25,30%
24,93%
-0,37
-0,51
Oi
19,35%
19,69%
19,10%
18,84%
18,78%
-0,06
-0,57

A Vivo é a líder em market share nas 3 regiões, em 12 das 27 unidades da federação e em 29 das 67 áreas locais (DDD). No 4T11, a Claro perdeu a liderança na área local 12 (São José dos Campos) para a TIM.

 

 

- Líder em Market Share em 2011
Região
UF*
áreas locais (DDD)
Vivo I, II e III 12 29
Claro - 6 16 (-1)
Tim - 5 16(+1)
Oi - 4 6

* Unidade da Federação

Vivo perdeu market share no pós-pago no 4T11, apesar de ter liderado em adições líquidas neste segmento o ano todo.

 

 

 

No pré-pago, a Tim está ganhando market share e pode vir a superar a Vivo em 2012. A diferença que separa as duas operadoras neste segmento caiu de 4,1 milhões em 2010 para 660 mil em 2011.

 

 

 

Crescimento: TIM assume a liderança

 

A TIM liderou o crescimento do celular no trimestre (4,9 milhões) e no ano (13,1 milhões).

 

-
Adições Líquidas (milhares)
1T11
2T11
3T11
3T11
Acumulado no ano
TIM
1.821
2.676
3.685
4.873
13.056
Vivo
1.769
1.988
2.989
4.515
11.261
Claro
1.800
2.096
1.979
2.866
8.742
Oi
2.170
67
1.332
1.642
6.211

 

A Vivo ficou em segundo em adições líquidas totais e de pré-pago.

 

 

 

Claro e Oi tiveram adições líquidas em um patamar inferior ao apresentado por TIM e Vivo.

 

 

 

Receita líquida: Vivo mantém a vantagem em relação às demais operadoras

 

 

Nota: Oi só irá divulgar seus resultados 4T11/2011 em 29/03/2012.

 

A Vivo se manteve na liderança com uma receita de R$ 5,3 bilhões no 4T11 e crescimento de 7,1% no trimestre.

 

R$ Bilhões 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Cresc. tri Cresc.
4T11/4T10
Vivo 4.772 4.671 4.732 4.923 5.271
7,1%
10,5%
TIM
3.671
3.501
3.983
4.114
4.431
7,&%
20,7%
Claro 3.071 2.958 3.060 3.138 3.235
3,1%
5,3%
Oi 2.745 2.517 2.784 2.840 2.840
-
¨-

 

 

A Vivo revisou sua receita eliminando receitas intra-company e passando a considerar como receita do móvel a de chamadas de longa distância originadas do celular.

 

A TIM teve o maior crescimento de receita do ano: 20,7%, quase o dobro do crescimento da Vivo que foi de 10,5%.

 

 

 

ARPU: Vivo amplia a liderança no 4T11

 

 

 

Nota:Vivo revisou sua receita eliminando receitas intra-company e passando a considerar como receita do móvel a de chamadas de longa distância originadas do celular. Oi só irá divulgar seus resultados 4T11/2011 em 29/03/2012.

 

O crescimento da receita de dados, estimulada pelos investimentos em 3G, ajudou a Vivo a ampliar a liderança em ARPU. O ARPU de dados da Vivo (R$ 6,4) representou 26,0% do ARPU total (R$ 24,6) no 4T11.

 

ARPU (R$) 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11
Vivo 25,2
23,6
23,5

23,9

24,6

Oi 23,5 20,7 21,6 22,2 -
TIM 23,3 20,8 21,6 21,2 21,9
Claro 18,0 18,0 17,0 17,0 17,0
ARPU Brasil 22,8 21,2 21,5

21,8

-

Nota:Vivo revisou sua receita eliminando receitas intra-company e passando a considerar como receita do móvel a de chamadas de longa distância originadas do celular. Oi só irá divulgar seus resultados 4T11/2011 em 29/03/2012.

 

Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) Brasil cresceram 5,3% no 4T11 em relação ao 4T10.

 

Minutos 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11
TIM
129
126
127
130
131
Vivo 118 114 119 124 119
Claro 96 90 84 109 109
MOU Brasil 114 110 110 122 120

Nota: Oi não divulga este indicador.

 

 

 

Rentabilidade: Vivo lidera em Margem EBITDA

 

 

O Grupo Vivo/Telefônica liderou em rentabilidade no 4T11, colhendo frutos da integração das operações fixa e móvel.

 

 

 

 

A Oi só irá divulgar seus resultados 4T11/2011 em 29/03/2012 e dificilmente superará a Vivo/Telefônica neste indicador no 4T11..

 

 

Margem EBITDA 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11
Vivo/Telefonica
37,7%
35,4%
37,1%
34,1%
38,5%
Oi
31,2%
28,6%
35,0%
35,6%
-
TIM 30,6% 27,5% 26,8% 26,4% 27,8%
Claro/Embratel/Net
26,0%
28,6%
28,0%
26,7%
24,5%

 

Nota:A partir do 2T11 foi feita uma modificação no critério de apuração da rentabilidade  dos indicadores calculados pelo TELECO, passando a ser considerada a margem EBITDA do grupo reunindo as operações fixas e móveis. Foi necessário fazer esta modificação pois Vivo, Claro e TIM só divulgam  este indicador  desta forma.

 

 

Qualidade: TIM lidera no 3T11

 

A TIM liderou no atendimento de metas de qualidade da Anatel no 4T11 e em 2011 com 99,8% das metas atendidas, seguida de perto pela Vivo com 98,7% e 99,5% respectivamente.

 

Metas de Qualidade Atendidas
-
1T11
2T11
3T11
4T11
2011
TIM
99,8%
99,9%
99,9%
99,8%
99,8%
Vivo
99,7%
100%
99,4%
98,7%
99,5%
Claro 97,0% 95,5% 92,8% 83,3% 92,1%
Oi 74,2% 91,4% 86,9% 88,9% 85,4%

 

 

Entre as quatro operadoras, a Vivo apresentou no 4T11 o menor índice de reclamações na Anatel e o melhor desempenho no atendimento destas reclamações (IDA).

 

 

 

 

Cobertura: Vivo recupera a liderança

 

A Vivo recuperou a liderança em população atendida (90,7%), superando a Claro, mas a diferença entre as duas operadoras continua sendo de décimos.

 

 

  População atendida
Operadora 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11
Vivo 90,2% 90,3% 90,3% 90,5% 90,7%
Claro 90,1% 90,2% 90,6% 90,6% 90,6%
Tim 89,5% 89,5% 89,5% 89,6% 89,6%
Oi 83,2% 83,2% 83,2% 83,3% 83,3%

Fonte: Anatel

 

A Vivo continua liderando em quantidade de municípios atendidos.

 

  Municípios atendidos
Operadora 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11
Claro 3.478 3.486 3.568 3.568 3.568
Vivo 3.646 3.659 3.665 3.683 3.702
Tim 3.205 3.209 3.209 3.212 3.212
Oi 2.913 2.913 2.913 2.979 3.212

 

 

A Vivo liderou em cobertura 3G em 2011, terminado o ano atendendo a 2.516 municípios, seguida pela Claro (657), TIM (488) e Oi (250).

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • O quadro de líderes tende a ser mais equilibrado em 2012?
  • A Tim vai ultrapassar a Vivo em market share de pré-pago?
  • A Oi e a Claro vão voltar a crescer no mesmo patamar de TIM e Vivo em 2012?
  • Qual será a evolução do ARPU e do MOU em 2012?

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