Seção: Comentários Teleco

25/11/2012


Vivo lidera nos sete indicadores no 1T12

 

A Vivo apresentou um desempenho exemplar no 1º trimestre de 2012 (1T12) liderando nos sete indicadores do celular acompanhados pelo Teleco. Esta é a primeira vez que isto ocorre desde 2007, quando o Teleco passou a acompanhar o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através destes sete indicadores.

 

 

 

 

 

Indicador Líder no
4T11 1T12
Celulares Market Share Vivo Vivo
Crescimento Adições Líquidas TIM Vivo
Receita Receita Líquida Vivo Vivo
Receita p/ Cliente ARPU Vivo Vivo
Rentabilidade Margem EBITDA Vivo Vivo
Qualidade Metas da Anatel TIM Vivo
Cobertura População Atendida Vivo Vivo

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas na análise.

 

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes indicadores no 1T12.

 

 

Market Share: Vivo lidera e ganha market share no trimestre.

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 1T12 com 74,8 milhões de celulares e market share de 29,81%.

 

 

 

Vivo e TIM ganharam market share no 4T11, Claro e Oi perderam.

 

- Market Share Variação do Market Share
(pontos percentuais)
1T11
2T11
3T11
4T11
1T12
p.p. (TRI) p.p. (1T12/1T11)
Vivo
29,48%
29,47%
29,49%
29,54%
29,81%
0,27
0,31
TIM
25,11%
25,55%
26,04%
26,46%
26,80%
0,34
1,69
Claro
25,39%
25,55%
25,30%
24,93%
24,56%
-0,37
-0,83
Oi
19,69%
19,10%
18,84%
18,78%
18,53%
-0,25
-1,16

A Vivo é a líder em market share nas 3 regiões, em 13 das 27 unidades da federação e em 30 das 67 áreas locais (DDD). No 1T12, a Vivo ganhou a liderança no Pará da TIM e na área local 73 (Ilhéus) da Claro.

 

- Líder em Market Share em 2011
Região
UF*
áreas locais (DDD)
Vivo I, II e III 13 (+1) 30(+1)
Claro - 6 15 (-1)
Tim - 4 (-1) 16
Oi - 4 6

* Unidade da Federação

Vivo perdeu market share no pós-pago no 1T12, apesar de ter liderado em adições líquidas neste segmento no trimestre. Oi e TIM ganharam market share.

 

 

 

Pós-pago
1T11
2T11
3T11
4T11
1T12
Vivo
35,5%
36,1%
36,8%
36,6%
36,5%
Claro
29,1%
29,3%
28,9%
28,8%
28,2%
TIM
20,5%
20,3%
20,7%
21,1%
21,2%
Oi
14,2%
13,7%
12,9%
13,0%
13,6%

 

 

Tim e Vivo ganharam market share no pré-pago e a diferença que separa as duas operadoras neste segmento caiu para 599 mil no 1T12. A TIM pode ultrapassar a Vivo no pré-pago em 2012.

 

 

 

Pré-pago
1T11
2T11
3T11
4T11
1T12
Vivo
28,2%
28,0%
27,8%
28,0%
28,34%
TIM
26,1%
26,7%
27,2%
27,6%
28,05%
Claro
24,6%
24,7%
24,5%
24,1%
23,7%
Oi
20,9%
20,3%
20,2%
20,1%
19,6%

 

 

 

 

Crescimento: Vivo assume a liderança

 

A Vivo liderou o crescimento do celular no trimestre (3,2 milhões) superando a TIM (3,1 milhões).

 

-
Adições Líquidas (milhares)
1T11
2T11
3T11
4T11
1T12
Vivo
1.769
1.988
2.989
4.515
3.230
TIM
1.821
2.676
3.685
4.873
3.134
Claro
1.800
2.096
1.979
2.866
1.217
Oi
2.170
67
1.332
1.642
986

 

A Vivo liderou em adições líquidas totais e de pós-pago. A TIM no pré-pago.

 

 

 

Merece destaque o desempenho da Oi que ficou em segundo em adições líquidas de pós-pago.

 

 

 

Receita líquida: Vivo mantém a vantagem em relação às demais operadoras

 

 

Nota: Oi só divulga receita para celulares no mercado de varejo (mobilidade pessoal)..

 

A Vivo se manteve na liderança com uma receita de R$ 5,1 bilhões no 1T12 e crescimento de 9,3% na comparação com o 1T11.

 

R$ Bilhões 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Cresc. tri Cresc.
1T12/1T11
Vivo 4.671 4.732 4.923 5.261 5.106
-2,9%
9,3%
TIM
3.501
3.983
4.114
4.431
4.187
-5,5%
19,6%
Claro 3.092 3.060 3.138 3.235 3.255
0,6%
5,3%
Oi*
1.703
1.896
1.947
2.062
2.106
2,1%
23,6%

* não inclui a receita dos celulares da Oi no mercado corporativo.

 

A Oi teve o maior crescimento de receita no período (23,6%). A Oi passou a divulgar apenas a receita para o varejo (mobilidade pessoal), que não inclui os celulares do mercado empresarial/corporativo.

 

 

ARPU: Vivo amplia a liderança no 1T12

 

 

 

Nota:Oi varejo não inclui a receita dos celulares da Oi no mercado corporativo.

 

O crescimento da receita de dados, estimulada pelos investimentos em 3G, ajudou a Vivo a ampliar a liderança em ARPU. O ARPU de dados da Vivo (R$ 6,4) representou 26,0% do ARPU total (R$ 24,6) no 4T11.

 

ARPU (R$) 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Vivo
23,8
23,5

23,9

24,6

22,4

TIM 20,8 21,6 21,2 21,9 19,1
Claro 19,0 17,0 17,0 17,0 17,0
Oi 20,7 21,6 22,2 22,3 21,3
ARPU Brasil 21,2 21,0

21,1

21,5

20,0

Oi Varejo
17,1
16,7
17,3
16,7
16,1

Nota:Oi varejo não inclui a receita dos celulares da Oi no mercado corporativo.

 

Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) Brasil cresceram 4,5% no 1T12 em relação ao 1T11.

 

Minutos 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
TIM
126
127
130
131
126
Vivo 114 119 124 119 114
Claro 90 84 109 109 105
MOU Brasil 110 110 121 120 115

Nota: Oi não divulga este indicador.

 

 

 

Rentabilidade: Telefônica/Vivo lidera em Margem EBITDA

 

 

O Grupo Vivo/Telefônica liderou em rentabilidade no 1T12, colhendo frutos da integração das operações fixa e móvel.

 

 

 

O Grupo Oi ficou com a segunda colocação.

 

 

Margem EBITDA 1T11 2T11 3T11 4T11 4T11
Vivo/Telefonica
35,4%
37,1%
34,1%
38,5%
34,2%
Oi
28,6%
35,0%
35,5%
26,4%
29,6%
TIM 27,5% 26,8% 26,4% 27,8% 26,2%
Claro/Embratel/Net
27,1%
28,0%
26,7%
24,5%
25,6%

 

Nota:A partir do 2T11 foi feita uma modificação no critério de apuração da rentabilidade  dos indicadores calculados pelo TELECO, passando a ser considerada a margem EBITDA do grupo reunindo as operações fixas e móveis. Foi necessário fazer esta modificação pois Vivo, Claro e TIM só divulgam  este indicador  desta forma.

 

 

 

Qualidade: Vivo lidera no 1T12

 

A Vivo liderou no atendimento de metas de qualidade da Anatel no 1T12, superando a TIM.

 

Metas de Qualidade Atendidas
-
1T11
2T11
3T11
4T11
1T12
Vivo
99,7%
100%
99,4%
98,7%
99,9%
TIM
99,8%
99,9%
99,9%
99,8%
98,6%
Oi 74,2% 91,4% 86,9% 88,9% 92,4%
Claro 97,0% 95,5% 92,8% 83,3% 79,8%

 

 

Entre as quatro operadoras, a Vivo apresentou no 1T12 o menor índice de reclamações na Anatel e o melhor desempenho no atendimento destas reclamações (IDA).

 

 

 

Cobertura: Vivo na liderança

 

A Vivo se manteve na liderança em população atendida (90,7%), superando a Claro, mas a diferença entre as duas operadoras continua sendo de décimos.

 

 

  População atendida
Operadora 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Vivo 90,3% 90,3% 90,5% 90,7% 90,7%
Claro 90,2% 90,6% 90,6% 90,6% 90,6%
Tim 89,5% 89,5% 89,6% 89,6% 89,6%
Oi 83,2% 83,2% 83,3% 87,9% 87,9%

Fonte: Anatel

 

 

A Vivo continua liderando em quantidade de municípios atendidos.

 

  Municípios atendidos
Operadora 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Vivo 3.659 3.665 3.683 3.702 3.704
Claro 3.486 3.568 3.568 3.568 3.568
Oi 2.913 2.913 2.979 3.316 3.316
Tim 3.209 3.209 3.212 3.212 3.212

 

 

A Vivo liderou em cobertura 3G no 1T12, terminando o trimestre atendendo a 2.727 municípios, seguida pela Claro (866), TIM (512) e Oi (308).

 

 

A Vivo apresentou resultados excelentes no 1T12 liderando nos sete indicadores acompanhados pelo Teleco. Mas s competição no celular no Brasil continua acirrada e em abril ela foi superada em adições líquidas acumuladas no ano pela TIM (total de celulares) e pela Oi (pós-pago).

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Quem serão os líderes do segundo trimestre de 2012?
  • A Tim vai ultrapassar a Vivo em market share de pré-pago?
  • A Claro vai voltar a crescer no mesmo patamar de TIM e Vivo em 2012?
  • Qual será a evolução do ARPU e do MOU em 2012?

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