Seção: Comentários Teleco

15/11/2012


Vivo e Oi são líderes do celular no 3T12

 

por José Luis De Souza

 

A Vivo liderou no 3º trimestre de 2012 (3T12) em cinco dos sete indicadores do celular acompanhados pelo Teleco e dividiu a liderança em ARPU com a Oi.

 

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Indicador Líder no
4T11 1T12 2T12 3T12
Celulares Market Share Vivo Vivo Vivo Vivo
Crescimento Adições Líquidas TIM Vivo TIM Vivo
Receita Receita Líquida Vivo Vivo Vivo Vivo
Receita p/ Cliente ARPU Vivo Vivo Vivo Vivo/Oi
Rentabilidade Margem EBITDA Vivo Vivo Vivo Vivo
Qualidade Metas da Anatel TIM Vivo ? ?
Cobertura População Atendida Vivo Vivo Vivo Vivo

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas na análise.

 

O Teleco acompanha desde 2007 o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através destes sete indicadores.

 

O indicador de qualidade não pode ser avaliado, pois a Anatel suspendeu em abril a divulgação dos índices de atendimento de metas de qualidade pelas operadoras.

 

O desempenho da TIM, Claro e Oi no 3T12 foi impactado pela suspensão das vendas destas operadoras em alguns estados determinada pela Anatel (mais detalhes).

 

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes indicadores no 3T12.

 

 

Market Share: Vivo lidera e ganha market share no trimestre.

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 3T12 com 76,8 milhões de celulares e market share de 29,67%.

 

 

 

A Vivo e a Oi ganharam market share no trimestre.

 

- Market Share Variação do Market Share
(pontos percentuais)
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 p.p. (TRI) p.p. (3T12/3T11)
Vivo 29,48% 29,47% 29,49% 29,54% 29,81% 29,56% 29,67% 0,11 0,18
TIM 25,11% 25,55% 26,04% 26,46% 26,80% 26,89% 26,81% -0,18 0,77
Claro 25,39% 25,55% 25,30% 24,93% 24,56% 24,58% 24,51% -0,07 -0,79
Oi 19,69% 19,10% 18,84% 18,78% 18,53% 18,65% 18,69% 0,04 -0,15

Vivo e TIM ganharam market share no ano, Claro e Oi perderam.

A Vivo é a líder em market share nas 3 regiões, em 12 das 27 unidades da federação e em 30 das 67 áreas locais (DDD).

 

- Líder em Market Share no 3T12
Região UF* áreas locais (DDD)
Vivo I, II e III 12 30
Claro - 8 (+1) 15
Tim - 5 16
Oi - 2 (-1) 6

* Unidade da Federação

No 3T12 ocorreram as seguintes modificações nos líderes em market share por UF e área local:

 

Área Perdeu a liderança Ganhou a liderança
Pará TIM Vivo
Rio de Janeiro Vivo Claro
Pernambuco Oi TIM

Apesar da punição imposta pela Anatel, que levou a adições líquidas negativas em julho, a TIM manteve a liderança em market share de pré-pago, que havia conquistado no 2T12.

 

 

 

Pré-pago 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Vivo 28,2% 28,0% 27,8% 28,0% 28,3% 28,0% 28,0%
TIM 26,1% 26,7% 27,2% 27,6% 28,1% 28,1% 28,1%
Claro 24,6% 24,7% 24,5% 24,1% 23,7% 24,0% 24,1%
Oi 20,9% 20,3% 20,2% 20,1% 19,6% 19,6% 19,5%

 

 

Vivo e Oi ganharam market share no pós-pago.

 

 

 

 

Pós-pago 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Vivo 35,5% 36,1% 36,8% 36,6% 36,5% 36,6% 36,9%
Claro 29,1% 29,3% 28,9% 28,8% 28,2% 27,0% 26,2%
TIM 20,5% 20,3% 20,7% 21,1% 21,2% 21,3% 21,1%
Oi 14,2% 13,7% 12,9% 13,0% 13,6% 14,5% 15,3%

 

 

 

Crescimento: Vivo lidera em adições líquidas no trimestre

 

As adições líquidas de 2,7 milhões de celulares do 3T12 foram as menores desde o 1T07 marcando o início de uma fase menor crescimento para o mercado de celular no Brasil (mais detalhes).

 

A Vivo liderou o crescimento no trimestre, beneficiando-se em parte do baixo crescimento das demais operadoras em julho.

 

 

- Adições Líquidas (milhares)
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Vivo 1.769 1.988 2.989 4.515 3.230 936 1.086
Oi 2.170 67 1.332 1.642 986 1.302 604
TIM 1.821 2.676 3.685 4.873 3.134 1.656 535
Claro 1.800 2.096 1.979 2.866 1.217 1.370 481

 

A Vivo liderou em adições líquidas de pós-pago, mas foi superada pela Claro no pré-pago.

 

 

 

 

 

 

Receita líquida: Vivo mantém a vantagem em relação às demais operadoras

 

 

Nota: Oi só divulga receita para celulares no mercado de varejo (mobilidade pessoal).. Receita da Claro sem eliminação de receitas comuns com Embratel, não inclui longa distância.

 

A Vivo se manteve na liderança com uma receita de R$ 5,3 bilhões no 3T12 e crescimento de 8,5% na comparação com o 3T11.

 

R$ milhões 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Cresc. tri Cresc.
3T12/3T11
Vivo 4.671 4.732 4.923 5.261 5.106 5.128 5.341 4,1% 8,5%
TIM 3.501 3.983 4.114 4.433 4.187 4.269 4.495 5,3% 9,3%
Claro 3.092 3.060 3.138 3.235 3.255 3.137 3.095 -1,3% -1,4%
Oi 2.579 2.696 2.822 2.971 2.964 3.161 3.338 5,6% 18,3%

Nota: Receitas da Vivo não inclui receitas de interconexão da Vivo Fixo, ao contrário das dmais operadoras. Receita da Claro não inclui longa distância.

 

 

As receitas das operadoras de celular estão sofrendo e o impacto da redução do valor da VUM em 2012.

 

 

ARPU: Vivo e Oi lideram em ARPU

 

 

 

 

O ARPU da Oi é calculado sem a eliminação de receitas provenientes da Oi fixa, ao contrário do que acontece com a Vivo. Se as duas operadoras utilizassem o mesmo critério o ARPU da Vivo seria superior ao da Oi.

 

 

ARPU (R$) 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Vivo 23,8 23,6

23,8

24,6

22,4

21,9

22,2

Oi 20,7 21,6 22,2 22,3 21,3 21,4 22,2
TIM 20,8 21,6 21,2 21,9 19,1 18,3 18,9
Claro 19,0 17,0 18,0 17,0 17,0 16,0 15,0
ARPU Brasil 21,2 20,9

21,0

21,5

19,9

19,3

19,5

 

 

O ARPU de dados da Vivo (R$ 6,2) representou 27,9% do ARPU total (R$ 22,2) no 3T12.

 

Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) Brasil cresceram no 3T12, quando comparados aos trimestres anteriores.

 

Minutos 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
TIM 126 127 130 131 126 127 139
Vivo 114 119 124 119 114 116 122
Claro 90 84 109 109 105 107 122
MOU Brasil 110 110 121 120 115 117 128

Nota: Oi não divulga este indicador.

 

 

 

Rentabilidade: Telefônica/Vivo lidera em Margem EBITDA

 

 

O Grupo Vivo/Telefônica manteve a liderança em rentabilidade no 3T12, colhendo frutos da integração das operações fixa e móvel.

 

 

 

O Grupo Oi ficou com a segunda colocação.

 

 

Margem EBITDA 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Telefônica/Vivo 35,4% 37,1% 34,1% 38,5% 34,2% 37,5% 34,4%
Oi 28,6% 35,0% 35,5% 26,4% 29,6% 31,0% 31,1%
TIM 27,5% 26,8% 26,5% 28,0% 26,2% 26,7% 25,5%
América Móvil 26,9% 26,4% 25,1% 24,5% 25,6% 24,0% 24,1%

 

Nota:A partir do 2T11 foi feita uma modificação no critério de apuração da rentabilidade  dos indicadores calculados pelo TELECO, passando a ser considerada a margem EBITDA do grupo reunindo as operações fixas e móveis. Foi necessário fazer esta modificação pois Vivo, Claro e TIM só divulgam  este indicador  desta forma.

 

 

Qualidade: Anatel suspendeu a divulgação dos indicadores

 

A Anatel parou de divulgar as informações de atendimento de metas de qualidade em abril, o que inviabilizou a análise deste indicador para o 2T12 e o 3T12.

 

Metas de Qualidade Atendidas
-
1T11
2T11
3T11
4T11
1T12
Abr/12
Vivo
99,7%
100%
99,4%
98,7%
99,9%
99,7%
TIM
99,8%
99,9%
99,9%
99,8%
98,6%
100%
Oi 74,2% 91,4% 86,9% 88,9% 92,4% 89,4%
Claro 97,0% 95,5% 92,8% 83,3% 79,8% 84,5%

 

Em julho a Anatel adotou novos critérios de qualidade para punir TIM, Claro e Oi com a suspensão das vendas de celulares. Com a volta das vendas, ocorrida em 3/08 a Anatel anunciou que pretende fazer um monitoramento trimestral por Unidade da Federação.

 

Vivo e TIM apresentaram a menor quantidade de reclamações na Anatel por 1000 acessos nos dois primeiros trimestres do ano.

 

 

 

 

 

Cobertura: Vivo na liderança

 

A Vivo se manteve na liderança em população (90,8%) e em quantidade de municípios atendidos.

 

  População atendida
Operadora 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Vivo 90,3% 90,3% 90,5% 90,7% 90,7% 90,7% 90,8%
Claro 90,2% 90,6% 90,6% 90,6% 90,6% 90,6% 90,6%
Tim 89,5% 89,5% 89,6% 89,6% 89,6% 89,6% 89,8%
Oi 83,2% 83,2% 83,3% 87,9% 87,9% 87,9% 87,9%

Fonte: Anatel

 

 

  Municípios atendidos
Operadora 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Vivo 3.659 3.665 3.683 3.702 3.704 3.705 3.713
Claro 3.486 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568
Oi 2.913 2.913 2.979 3.316 3.316 3.316 3.316
Tim 3.209 3.209 3.212 3.212 3.212 3.212 3.237

 

 

A Vivo é a líder em cobertura 3G, atendendo a 2.876 municípios no 3T12, seguida pela Claro (1.045), TIM (567) e Oi (445).

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Quem serão os líderes em 2012?
  • Qual será o impacto nestes indicadores da queda na taxa de crescimento do celular no Brasil?
  • Quando a Anatel voltará a divulgar os índices de atendimento de metas de qualidade pelas operadoras?
  • Qual será a evolução do ARPU e do MOU em 2012?

  • Como os diferentes critérios de desligamento de clientes pré-pagos utilizados pelas operadoras afetam o o market share, o ARPU e o MOU?

  • Como a entrada em operação da Nextel 3G irá afetar este quadro?

 

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