Seção: Comentários Teleco

15/12/2012


Claro e Vivo são os líderes em banda larga móvel no Brasil

 

por Eduardo Tude e Debora Vieira

 

O Brasil terminou Out/12 com 65,4 milhões de acessos banda larga móvel, sendo:

  • 52,5 milhões via aparelhos 3G (WCDMA),
  • 6,5 milhões de terminais banda larga (na maior parte modens) e
  • 6,4 milhões de terminais de dados M2M (máquinas de cartões de crédito e débito, sistemas de monitoramento e segurança,...).

São acessos banda larga móvel 25,2% dos celulares do Brasil. Um detalhamento destes dados pode ser encontrado no Balanço Huawei da Banda larga Móvel.

 

Para avaliar os líderes em banda larga móvel no Brasil, a Teleco selecionou os seguintes indicadores.

 

 

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Indicador Descrição
Líder
Total de Acessos BL Móvel Market Share de BL Móvel
Claro
Acessos via Aparelhos 3G Participação dos acessos via aparelhos 3G no total de acessos via aparelhos (excluídos terminais de dados)
Claro
Terminais de dados M2M Market Share de Terminais de dados M2M
Claro
Terminais de dados Banda Larga Market Share de Terminais de dados Banda Larga
Vivo
Receita de dados Participação da receita de dados na receita de serviços
Vivo
Cobertura Quantidade de municípios atendidos com 3G
Vivo

 

 

 

Claro e Vivo são os líderes em banda larga móvel no Brasil segundo estes indicadores que serão analisados a seguir.

 

 

Total de acessos Banda Larga Móvel: Claro lidera

 

A Claro é a líder em market share de banda larga móvel no Brasil. Em Out/12 ela possuía 23,5 milhões de acessos, seguida pela TIM (18,3 milhões), Vivo (16,8 milhões) e Oi (5,5 milhões).

 

 

Segundo definição da Anatel, a quantidade de acessos banda larga móvel é obtida pela soma da quantidade de acessos via aparelhos 3G com a de terminais de dados (BL e M2M).

 

A liderança em aparelhos 3G, que representam 80% dos acessos banda larga móvel do Brasil, garantiu à Claro este resultado.

.

 

Acessos via Aparelhos 3G: Claro está mais adiantada na conversão de GSM para 3G

 

A Claro é a operadora, entre as quatro principais operadoras de celular do Brasil, que está mais adiantada no processo de conversão de sua base de aparelhos GSM para 3G. Do total de acessos via aparelhos da Claro (excluídos terminais de dados) 31,5% são 3G.

 

 

A Claro lidera também em total de aparelhos 3G (18,6 milhões), seguida pela TIM (17,2 milhões), Vivo (12,5 milhões) e Oi (3,8 milhões).

 

 

Market Share de Terminais de Dados M2M: Claro lidera por larga margem.

 

 

A Claro é a líder em market share de terminais de dados M2M com 46,9% de market share, seguida pela TIM (19,6%), Vivo (17,3%) e Oi (15,5%).

 

Fonte: Anatel (Out/12)

 

A TIM está perdendo espaço neste segmento.

 

Market Share de Terminais de Dados Banda Larga: Vivo é o líder isolado.

 

A Vivo é a líder em market share de terminais de dados banda larga (modems) com 47,6% de market share, seguida pela Claro (29,0%), TIM (12,8%) e Oi (10,6%).

 

 

Fonte: Anatel

 

A Claro está ganhando market share, mas ainda está distante da Vivo.

 

Receita de Dados: Vivo na frente

 

A Vivo é a líder em receita líquida de dados com R$ 1,4 bilhões no 2T12. Claro e Oi não divulgam este indicador.

 

 

R$ Milhões
1T11
2T11
3T11
4T11
1T12
2T12
3T12
Vivo
984
1.117
1.206
1.334
1.318
1.351
1.414
Tim
443
507
571
666
676
693
751

 

 

 

No 3T12, a receita de dados representou 27,8% da receita de serviços da Vivo e 19,4% da TIM.

 

 

 

 

 

Cobertura: Vivo atende a mais municípios que a soma das outras três operadoras

 

A Vivo é a líder em cobertura 3G, atendendo 3.012 municípios (85,7% da população) em Nov/12.

 

 

municípios
2008
2009
2010
2011
3T12
out/12
nov/12
Vivo
314
579
1.206
2.516
2.876
2.939
3.012
Claro
282
389
402
657
1.045
1.061
1.071
Tim
23
55
195
488
567
587
593
Oi
99
168
211
250
445
455
457
Total
448
711
1.287
2.702
3.069
3.133
3.206

 

 

Diante deste quadro pergunta-se:

  • Qual o impacto neste cenário da entrada em operação do 4G e da Nextel?
  • A Claro vai manter a liderança em acessos banda larga móvel no Brasil?
  • Quando Claro,Tim e Oi irão ter uma cobertura 3G próxima da Vivo?

 

 

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