Seção: Comentários Teleco

02/03/2013


Vivo e Claro são líderes do celular no 4T12

 

 

A Vivo liderou no 4º trimestre de 2012 (4T12) em quatro dos sete indicadores do celular acompanhados pelo Teleco e a Claro em dois.

 

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Indicador Líder no
1T12 2T12 3T12 4T12
Celulares Market Share Vivo Vivo Vivo Vivo
Crescimento Adições Líquidas Vivo TIM Vivo Claro
Receita Receita Líquida Vivo Vivo Vivo Vivo
Receita p/ Cliente ARPU Vivo Vivo Vivo/Oi Vivo
Rentabilidade Margem EBITDA Vivo Vivo Vivo Vivo
Qualidade Metas da Anatel Vivo ? ? ?
Cobertura População Atendida Vivo Vivo Vivo Claro

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas na análise.

 

O Teleco acompanha desde 2007 o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através destes sete indicadores.

 

O indicador de qualidade não pode ser avaliado, pois a Anatel suspendeu em abril a divulgação dos índices de atendimento de metas de qualidade pelas operadoras.

 

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes indicadores no 4T12.

 

 

Market Share: Vivo lidera, mas perde market share no trimestre.

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 4T12 com 76,1 milhões de celulares e market share de 29,08%.

 

 

 

 

A Vivo reduziu para 60 dias o prazo de desligamento de pré-pagos inativos. Este novo critério levou a adições líquidas negativas e a perda de market share no trimestre.

 

 

- Market Share Variação do Market Share
(pontos percentuais)
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 p.p. (TRI) p.p. (4T12/4T11)
Vivo 29,48% 29,47% 29,49% 29,54% 29,81% 29,56% 29,67% 29,08% -0,59 -0,46
TIM 25,11% 25,55% 26,04% 26,46% 26,80% 26,89% 26,81% 26,87% 0,06 0,41
Claro 25,39% 25,55% 25,30% 24,93% 24,56% 24,58% 24,51% 24,92% 0,41 -0,01
Oi 19,69% 19,10% 18,84% 18,78% 18,53% 18,65% 18,69% 18,81% 0,12 0,03

 

A Vivo é a líder em market share nas 3 regiões, em 11 das 27 unidades da federação e em 28 das 67 áreas locais (DDD).

 

- Líder em Market Share no 3T12
Região UF* áreas locais (DDD)
Vivo I, II e III 11 (-1) 28 (-2)
Claro - 8 18 (+3)
Tim - 5 16
Oi - 3 (+1) 5 (-1)

* Unidade da Federação

 

 

 

No 4T12 ocorreram as seguintes modificações nos líderes em market share por UF e área local:

 

Área Perdeu a liderança Ganhou a liderança
Pernambuco TIM Oi
Pará Vivo TIM
64 (Rio Verde - GO) Vivo Claro
71 (Salvador) Oi Claro
73 (Ilhéus - Ba) Vivo Claro

 

 

 

Com o novo critério de desligamento de pré-pagos a Vivo perdeu market share no pré-pago e a TIM se consolidou na liderança deste segmento.

 

 

 

 

 

Pré-pago 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Vivo 28,2% 28,0% 27,8% 28,0% 28,3% 28,0% 28,0% 27,2%
TIM 26,1% 26,7% 27,2% 27,6% 28,1% 28,1% 28,1% 28,3%
Claro 24,6% 24,7% 24,5% 24,1% 23,7% 24,0% 24,1% 24,7%
Oi 20,9% 20,3% 20,2% 20,1% 19,6% 19,6% 19,5% 19,5%

 

Já no pós-pago, Vivo e Oi ganharam market share no ano.

 

 

 

 

Pós-pago 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Vivo 35,5% 36,1% 36,8% 36,6% 36,5% 36,6% 36,9% 36,9%
Claro 29,1% 29,3% 28,9% 28,8% 28,2% 27,0% 26,2% 25,6%
TIM 20,5% 20,3% 20,7% 21,1% 21,2% 21,3% 21,1% 21,1%
Oi 14,2% 13,7% 12,9% 13,0% 13,6% 14,5% 15,3% 15,8%

 

 

 

Crescimento: Claro lidera em adições líquidas no trimestre

 

As adições líquidas de 2,9 milhões de celulares do 4T12 confirmaram a tendência de redução da taxa de crescimento para o celular no Brasil.

 

A Claro liderou o crescimento no trimestre.

 

 

- Adições Líquidas (milhares)
1T11
2T11
3T11
4T11
1T12
2T12
3T12
4T12
Claro 1.800 2.096 1.979 2.866 1.217 1.370 481 1.791
TIM 1.821 2.676 3.685 4.873 3.134 1.656 535 935
Oi 2.170 67 1.332 1.642 986 1.302 604 862
Vivo 1.769 1.988 2.989 4.515 3.230 936 1.086
-668

 

A Claro liderou em adições líquidas de pré-pago, mas foi superada pela Vivo no pós-pago.

 

 

 

 

As adições líquidas da Vivo no trimestre foram impactadas pela redução do prazo de desligamento de pré-pagos inativos para 60 dias.

 

 

Receita líquida: Vivo mantém a vantagem em relação às demais operadoras

 

 

Nota: Oi só divulga receita para celulares no mercado de varejo (mobilidade pessoal).. Receita da Claro sem eliminação de receitas comuns com Embratel, não inclui longa distância.

 

A Vivo se manteve na liderança com uma receita de R$ 5,8 bilhões no 4T12 e crescimento de 10,7% na comparação com o 4T11.

 

R$ milhões 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Cresc. tri Cresc.
3T12/3T11
Vivo 4.671 4.732 4.923 5.261 5.106 5.128 5.341 5.823 9,0% 10,7%
TIM 3.501 3.983 4.114 4.433 4.187 4.269 4.495 4.821 7,3% 8,7%
Claro 3.092 3.060 3.138 3.386 3.255 3.137 3.095 3.273 5,8% -3,3%
Oi 2.579 2.696 2.822 2.971 2.964 3.161 3.338 3.344 0,2% 12,6%

Nota: Receitas da Vivo não inclui receitas de interconexão da Vivo Fixo. Receita da Claro não inclui longa distância.

 

 

As receitas das operadoras de celular estão sofrendo o impacto da redução do valor da VUM em 2012. Note-se, entretanto, que continuam crescendo trimestre a trimestre e ano sobre ano, com exceção da Claro.

 

 

ARPU: Vivo amplia liderança em ARPU

 

 

 

 

 

 

A Vivo ampliou a liderança em ARPU.

 

O ARPU de dados da Vivo (R$ 6,8) representou 28,6% do ARPU total (R$ 23,9) no 4T12.

 

ARPU (R$) 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Vivo 23,8 23,6

23,8

24,6

22,4

21,9

22,2

23,9

Oi 20,7 21,6 22,2 22,3 21,3 21,4 22,2 21,5
TIM 20,8 21,6 21,2 21,9 19,1 18,3 18,9 19,9
Claro 19,0 17,0 18,0 17,0 17,0 16,0 15,0 16,0
ARPU Brasil 21,2 20,9

21,0

21,5

19,9

19,3

19,5

20,4

 

 

O ARPU da Oi é calculado sem a eliminação de receitas provenientes da Oi fixa, ao contrário do que acontece com a Vivo. A Claro não inclui receitas de longa distância no seu ARPU.

 

 

Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) Brasil continuaram crescendo no 4T12, quando comparados aos trimestres anteriores.

 

Minutos 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
TIM 126 127 130 131 126 127 139 150
Vivo 114 119 124 119 114 116 123 129
Claro 90 84 109 109 105 107 122 126
MOU Brasil 110 110 121 120 115 117 128 135

Nota: Oi não divulga este indicador.

 

 

 

Rentabilidade: Telefônica/Vivo lidera em Margem EBITDA

 

 

O Grupo Vivo/Telefônica decidiu focar em melhorar a sua rentabilidade e conseguiu uma expressiva melhora em sua margem EBITDA no 4T12.

 

 

 

O Grupo Oi ficou com a segunda colocação.

 

 

Margem EBITDA 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Telefônica/Vivo 35,4% 37,1% 34,1% 38,5% 34,2% 37,5% 34,4% 43,3%
Oi 28,6% 35,0% 35,5% 26,4% 29,6% 31,0% 31,1%
33,3%
TIM 27,5% 26,8% 26,5% 28,0% 26,2% 26,7% 25,5% 28,4%
América Móvil 26,9% 26,4% 25,1% 24,5% 25,6% 24,0% 24,1% 20,7%

 

Nota: A partir do 2T11 foi feita uma modificação no critério de apuração da rentabilidade  dos indicadores calculados pelo TELECO, passando a ser considerada a margem EBITDA do grupo reunindo as operações fixas e móveis. Foi necessário fazer esta modificação pois Vivo, Claro e TIM só divulgam  este indicador  desta forma.

 

 

Qualidade: Anatel suspendeu a divulgação dos indicadores

 

A Anatel parou de divulgar as informações de atendimento de metas de qualidade em abril, o que inviabilizou a análise deste indicador a partir do 2T12.

 

Metas de Qualidade Atendidas
-
1T11
2T11
3T11
4T11
1T12
Abr/12
Vivo
99,7%
100%
99,4%
98,7%
99,9%
99,7%
TIM
99,8%
99,9%
99,9%
99,8%
98,6%
100%
Oi 74,2% 91,4% 86,9% 88,9% 92,4% 89,4%
Claro 97,0% 95,5% 92,8% 83,3% 79,8% 84,5%

 

Vivo e TIM apresentaram a menor quantidade de reclamações na Anatel por 1000 acessos durante o 2º semestre de 2012.

 

 

 

 

 

Cobertura: Claro volta a liderar

 

A Claro voltou a liderar em população (91,2%).

 

  População atendida
Operadora 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Claro 90,2% 90,6% 90,6% 90,6% 90,6% 90,6% 90,6% 91,2%
Vivo 90,3% 90,3% 90,5% 90,7% 90,7% 90,7% 90,8%
91,0%
Tim 89,5% 89,5% 89,6% 89,6% 89,6% 89,6% 89,8% 90,7%
Oi 83,2% 83,2% 83,3% 87,9% 87,9% 87,9% 87,9% 87,9%

Fonte: Anatel

 

 

Mas a Vivo continua na liderança em quantidade de municípios atendidos.

 

  Municípios atendidos
Operadora 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Vivo 3.659 3.665 3.683 3.702 3.704 3.705 3.713 3.733
Claro 3.486 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 3.629
Tim 3.209 3.209 3.212 3.212 3.212 3.212 3.237 3.351
Oi 2.913 2.913 2.979 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316

 

 

A Vivo é a líder em cobertura 3G, atendendo a 3.100 municípios no 4T12, seguida pela Claro (1.119), Oi (612) e TIM (593).

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Quem serão os líderes em 2013?
  • Qual será a evolução do ARPU e do MOU em 2013?
  • Como os diferentes critérios de desligamento de clientes pré-pagos utilizados pelas operadoras afetam o market share, o ARPU e o MOU?

  • Como a entrada em operação da Nextel 3G irá afetar este quadro?
  • A ANATEL deveria voltar a divulgar os indicadores de qualidade das operadoras?

 

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