Seção: Comentários Teleco

12/05/2013


Vivo e Claro são líderes do celular no 1T13

 

 

A Vivo liderou no 1 º trimestre de 2013 (1T13) em cinco dos sete indicadores do celular acompanhados pelo Teleco e a Claro em dois.

 

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Indicador Líder no
1T13
Celulares Market Share Vivo
Crescimento Adições Líquidas Claro
Receita Receita Líquida Vivo
Receita p/ Cliente ARPU Vivo
Rentabilidade Margem EBITDA Vivo
Qualidade Reclamações na Anatel Vivo
Cobertura População Atendida Claro

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas na análise.

 

O Teleco acompanha desde 2007 o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através destes sete indicadores.

 

A partir do 1T13 a qualidade passa a ser avaliada através do indicador de reclamações na Anatel. A Anatel suspendeu em abril de 2012 a divulgação dos indicadores de atendimento de metas de qualidade pelas operadoras.

 

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes indicadores no 1T13.

 

 

Market Share: Vivo lidera, mas perde market share no trimestre.

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 1T13 com 76,0 milhões de celulares e market share de 28,78%.

 

 

 

 

A redução do prazo de desligamento de pré-pagos inativos continuou impactando as adições líquidas da Vivo no 1T13.

 

 

- Market Share Variação do Market Share
(pontos percentuais)
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 p.p. (TRI) p.p. (1T13/1T12)
Vivo 29,81% 29,56% 29,67% 29,08% 28,78% -0,30 -1,03
TIM 26,80% 26,89% 26,81% 26,87% 26,98% 0,11 0,18
Claro 24,56% 24,58% 24,51% 24,92% 25,11% 0,19 0,55
Oi 18,53% 18,65% 18,69% 18,81% 18,74% -0,07 0,21

A Vivo é a líder em market share nas 3 regiões, em 11 das 27 unidades da federação e em 28 das 67 áreas locais (DDD).

 

- Líder em Market Share no 1T13
Região UF* áreas locais (DDD)
Vivo I, II e III 11 28
Claro - 8 18
Tim - 6 (+1) 16
Oi - 2 (-1) 5

* Unidade da Federação

No 1T13 a Oi perdeu a liderança em Pernambuco para a TIM.

Com o novo critério de desligamento de pré-pagos a Vivo perdeu 1,3 pontos percentuais de market share de pré-pago nos últimos dois trimestres e a TIM se consolidou na liderança deste segmento. O quadro de market share poderia ser outro se todas as operadoras adotassem o mesmo prazo para o desligamento de pré-pagos inativos.

 

 

 

 

 

Pré-pago 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
TIM 28,1% 28,1% 28,1% 28,3% 28,5%
Vivo 28,3% 28,0% 28,0% 27,2% 26,7%
Claro 23,7% 24,0% 24,1% 24,7% 25,0%
Oi 19,6% 19,6% 19,5% 19,5% 19,5%

Já no pós-pago, Vivo e Oi continuaram ganhando market share.

 

 

 

 

Pós-pago 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
Vivo 36,5% 36,6% 36,9% 36,9% 37,1%
Claro 28,2% 27,0% 26,2% 25,7% 25,5%
TIM 21,2% 21,3% 21,1% 21,0% 20,8%
Oi 13,6% 14,5% 15,3% 15,8% 15,9%

 

 

Crescimento: Claro lidera em adições líquidas no trimestre

 

 

A Claro liderou o crescimento no trimestre.

 

 

- Adições Líquidas (milhares)
1T12
2T12
3T12
4T12
1T13
Claro 1.217 1.370 481 1.791 1.070
TIM 3.134 1.656 535 935 856
Oi 986 1.302 604 862 256
Vivo 3.230 936 1.086
-668
-150

 

As adições líquidas de 2,2 milhões de celulares do 1T13 confirmaram a tendência de redução da taxa de crescimento para o celular no Brasil.

 

A Claro liderou em adições líquidas de pré-pago, mas foi superada pela Vivo no pós-pago.

 

 

 

As adições líquidas da Vivo no trimestre foram impactadas pela redução do prazo de desligamento de pré-pagos inativos para 50 dias.

 

 

Receita líquida: Vivo mantém a vantagem em relação às demais operadoras

 

 

 

A Vivo se manteve na liderança com uma receita de R$ 5,6 bilhões no 1T13 e crescimento de 10,4% na comparação com o 1T13.

 

R$ milhões 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Cresc. tri Cresc.
3T12/3T11
Vivo 5.106
5.128
5.341
5.823
5.636
-3,2% 10,4%
TIM 4.187 4.269 4.495 4.821 4.515 -6,4% 7,8%
Claro 3.106 3.002 2.957 3.141 3.019 -5,0% -2,8%
Oi 2.016 2.160 2.197 2.372 2.254 -4,5% 11,8%

Nota: Receitas da Vivo não inclui receitas de interconexão da Vivo Fixo. Receita da Claro não inclui longa distância.

 

 

As receitas das operadoras de celular estão sofrendo o impacto da redução do valor da VUM em 2012. Note-se, entretanto, que continuam crescendo trimestre a trimestre e ano sobre ano, com exceção da Claro.

 

 

ARPU: Vivo amplia liderança em ARPU

 

 

 

 

 

O ARPU de dados da Vivo (R$ 6,9) representou 29,7% do ARPU total (R$ 23,1) no 1T13.

 

ARPU (R$) 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
Vivo

22,4

21,9

22,2

23,9

23,1

Oi 21,3 21,4 22,2 21,5 20,5
TIM 19,1 18,3 18,9 19,9 18,5
Claro 17,0 16,0 15,0 16,0 15,0
ARPU Brasil

20,0

19,4

19,5

20,4

19,3

 

Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes na sua determinação:

 

  • Vivo e TIM incluem as receitas de longa distância, Oi e Claro incluem apenas a interconexão (VUM) associada a estas chamadas.
  • Vivo não inclui receitas provenientes do próprio Grupo, como interconexão em chamadas fixo-móvel da Vivo Fixo. Oi e Claro incluem estas receitas no ARPU.

Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) Brasil cresceram quando comparados ao 1T12.

 

Minutos 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
TIM 126 127 139 150 145
Vivo 114 116 123 128 123
Claro 105 107 122 126 121
MOU Brasil 115 117 128 135 130

Nota: Oi não divulga este indicador.

 

 

Rentabilidade: Telefônica/Vivo lidera em Margem EBITDA

 

 

O Grupo Telefônica/Vivo manteve-se na liderança em rentabilidade com margem EBITDA de 32,1%, menor que a apresentada nos últimos trimestres.

 

 

 

 

O Grupo Oi manteve a segunda colocação.

 

 

Margem EBITDA 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
Telefônica/Vivo 34,2% 37,5% 34,4% 43,3% 32,1%
Oi 29,7% 31,0% 31,1%
33,3%
30,5%
TIM 26,3% 26,7% 25,5% 28,4% 25,9%
América Móvil 26,1% 24,0% 24,1% 20,7% 24,6%

 

Nota: A partir do 2T11 foi feita uma modificação no critério de apuração da rentabilidade  dos indicadores calculados pelo TELECO, passando a ser considerada a margem EBITDA do grupo reunindo as operações fixas e móveis. Foi necessário fazer esta modificação pois Vivo, Claro e TIM só divulgam  este indicador  desta forma.

 

 

 

Qualidade: Vivo lidera

 

A partir do 1T13 a qualidade passa a ser avaliada através do indicador de reclamações na Anatel. A Anatel suspendeu em abril de 2012 a divulgação dos indicadores de atendimento de metas de qualidade pelas operadoras.

 

Vivo e TIM apresentaram a menor quantidade de reclamações na Anatel por 1000 acessos durante os dois primeiros meses de 2013. A Anatel não havia divulgado este índice para Mar/13 quando da publicação deste comentário.

 

 

 

 

 

Cobertura: Claro continua na liderança

 

A Claro manteve a liderança em população atendida (91,3%), conquistada no 4T12.

 

  População atendida
Operadora 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
Claro 90,6% 90,6% 90,6% 91,2% 91,3%
Vivo 90,7% 90,7% 90,8%
91,0%
91,1%
Tim 89,6% 89,6% 89,8% 90,7% 90,8%
Oi 87,9% 87,9% 87,9% 87,9% 87,9%

Fonte: Anatel

 

 

Mas a Vivo continua na liderança em quantidade de municípios atendidos.

 

  Municípios atendidos
Operadora 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
Vivo 3.704 3.705 3.713 3.733 3.753
Claro 3.568 3.568 3.568 3.629 3.634
Tim 3.212 3.212 3.237 3.351 3.357
Oi 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316

 

 

A Vivo é a líder em cobertura 3G, atendendo a 3.121 municípios no 1T13, seguida pela Claro (1.119), Oi (734) e TIM (593).

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Vivo e Claro serão os líderes em todos os trimestres de 2013?
  • Qual será a evolução do ARPU e do MOU em 2013?
  • Como a entrada em operação da Nextel 3G irá afetar este quadro?

 

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