Seção: Comentários Teleco

28/02/2014


Vivo, Claro e Oi são líderes do celular no 4T13

 

 

No 4º trimestre de 2013 (4T13), a Vivo liderou em quatro dos sete indicadores do celular acompanhados pelo Teleco, a Claro em dois e a Oi em um.

 

PUBLICIDADE

 

 

 

Indicador Líderes no
1T13
2T13 3T13 4T13
Celulares Market Share
Vivo
Vivo
Vivo Vivo
Crescimento Adições Líquidas
Claro
TIM
Claro Claro
Receita Receita Líquida
Vivo
Vivo
Vivo Vivo
Receita p/ Cliente ARPU
Vivo
Vivo
Vivo Vivo
Rentabilidade Margem EBITDA
Vivo
Vivo
Oi Oi
Qualidade Reclamações na Anatel
Vivo
Vivo
Vivo Vivo
Cobertura População Atendida
Claro
Claro
Claro Claro

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas na análise.

 

 

O Teleco acompanha desde 2007 o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através destes sete indicadores.

 

A partir do 1T13 a qualidade passou a ser avaliada através do indicador de reclamações na Anatel. A Anatel suspendeu em abril de 2012 a divulgação dos indicadores de atendimento de metas de qualidade pelas operadoras.

 

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes indicadores no 4T13.

 

 

Market Share: Vivo lidera, mas perde market share no pré-pago

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou 2013 com 77,2 milhões de celulares e market share de 28,49%.

 

 

 

A Claro foi a única que cresceu em market share no 4T13.

 

- Market Share Variação do Market Share
(pontos percentuais)
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

p.p.

(TRI)

p.p. (4T13/4T12)
Vivo 29,81% 29,56% 29,67% 29,08% 28,78% 28,67% 28,56% 28,49% (0,07) (0,59)
TIM 26,80% 26,89% 26,81% 26,87% 26,98% 27,17% 27,17% 27,09% (0,08) 0,22
Claro 24,56% 24,58% 24,51% 24,92% 25,11% 25,01% 25,14% 25,34% 0,20 0,42
Oi 18,53% 18,65% 18,69% 18,81% 18,74% 18,71% 18,64% 18,52% (0,12) (0,29)

 

A Vivo manteve a liderança em market share em duas regiões, em 11 das 27 unidades da federação e em 28 das 67 áreas locais (DDD).

- Líder em Market Share no 4T13
Região UF* áreas locais (DDD)
Vivo II e III 11 28
Claro - 7 (-1) 17(-1)
Tim I 7 17
Oi - 2 (+1) 5(+1)

* Unidade da Federação

No 4T13 a TIM ganhou a liderança em Alagoas (DDD 82) da Claro, mas perdeu a Paraíba (83) para a Oi.

A perda em market share da Vivo ocorre no segmento pré-pago devido à adoção de um critério de desligamento mais restritivo que as demais operadoras e um esforço de migração de sua base para o pós-pago.

 

A Vivo foi ultrapassada pela Claro em market share de pré-pago no 4T13, passando a ocupar a 3ª colocação neste segmento. A TIM continua na liderança do mercado de pré-pago.

 

 

 

 

 

Pré-pago 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
TIM 28,1% 28,1% 28,1% 28,3% 28,5% 28,8% 28,8% 28,9%
Claro 23,7% 24,0% 24,1% 24,7% 25,0% 25,0% 25,3% 25,7%
Vivo 28,3% 28,0% 28,0% 27,2% 26,7% 26,3% 25,8% 25,3%
Oi 19,6% 19,6% 19,5% 19,5% 19,4% 19,6% 19,7% 19,7%

 

 

Já no pós-pago, a Vivo continua ampliando sua liderança em market share.

 

 

 

 

Pós-pago 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Vivo 36,5% 36,6% 36,9% 36,9% 37,1% 37,8% 38,9% 39,8%
Claro 28,2% 27,0% 26,2% 25,7% 25,5% 25,1% 24,4% 24,1%
TIM 21,2% 21,3% 21,1% 21,0% 20,8% 20,8% 21,0% 20,6%
Oi 13,6% 14,5% 15,3% 15,8% 15,9% 15,3% 14,7% 14,2%

 

 

Crescimento: Claro lidera em adições líquidas no trimestre e no ano

 

 

A Claro liderou o crescimento no trimestre, seguida pela Vivo e pela TIM.

 

 

- Adições Líquidas (Milhares)
1T12
2T12
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
4T13
Claro 1.217 1.370 481 1.791 1.070 164 960 1.272
Vivo 3.230 936 1.086
(668)
(150)
212
415
630
TIM 3.134 1.656 535 935 856 963 697 539
Oi 986 1.302 604 862 256 215 305 203

 

 

A Claro liderou por ter apresentado um bom desempenho no pré-pago.

 

 

 

A Vivo liderou no pós-pago com adições líquidas superiores à soma das outras três operadoras neste segmento, mas apresentou adições líquidas negativas de -924 mil pré-pagos.

 

 

Receita Líquida: Vivo e Claro lideram crescimento no trimestre

 

 

 

A Vivo se manteve na liderança com uma receita de R$6,1 bilhões no 4T13 e crescimento de 6,0% na comparação com o 3T13.

 

R$ milhões 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Cresc. Tri Cresc.
4T13/4T12
Vivo 5.106
5.128
5.341
5.823
5.636
5.540
5.739
6.086
6,0% 4,5%
TIM 4.187 4.269 4.495 4.821 4.515 4.756 4.912 5.025 2,3% 4,2%
Claro 3.106 3.002 2.957 3.141 3.019 3.102 3.164 3.488 10,2% 11,0%
Oi 2.016 2.160 2.197 2.372 2.254 2.150 2.179 2.212 1,5% (6,7%)

Nota: Receitas da Vivo não inclui receitas de interconexão da Vivo Fixo. Receita da Claro não inclui longa distância.

 

A Claro apresentou o maior crescimento no trimestre e também na comparação do 4T13 com o 4T12.

 

As receitas das operadoras de celular estão sofrendo o impacto da redução do valor da VUM promovida pela Anatel.

 

 

ARPU: Vivo amplia liderança em ARPU

 

 

 

 

A base mais ajustada, com um critério de desligamento de pré-pago mais restrito, contribuiu para o crescimento do ARPU da Vivo.

 

ARPU (R$) 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Vivo

22,4

21,9

22,2

23,9

23,2

22,9 23,7 24,8
Oi 21,3 21,4 22,2 21,5 20,5 20,0 20,5 19.9
TIM 19,1 18,3 18,9 19,9 18,5 18,1 18,6 19,2
Claro 17,0 16,0 15,0 16,0 15,0 15,0 15,0 16,0
ARPU Brasil

20,0

19,4

19,5

20,4

19,3

19,0 19,5 20,1

 

 

 

 

O ARPU de dados da Vivo (R$ 8,0) representou 32,3% do ARPU total (R$ 24,8) no 4T13.

 

Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes na sua determinação:

  • Vivo e TIM incluem as receitas de longa distância, Oi e Claro incluem apenas a interconexão (VUM) associada a estas chamadas.
  • Vivo não inclui receitas provenientes do próprio Grupo, como interconexão em chamadas fixo-móvel da Vivo Fixo. Oi e Claro incluem estas receitas no ARPU.

Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) Brasil continuaram apresentando crescimento no trimestre.

Minutos 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
TIM 126 127 139 150 145 148 150 149
Claro 105 107 122 126 121 119 133 137
Vivo 114 116 123 128 123 116 125 135
MOU Brasil 115 117 128 135 130 128 136 140

Nota: Oi não divulga este indicador.

 

 

 

Rentabilidade: Oi lidera em Margem EBITDA

 

 

A Oi liderou em margem EBITDA no trimestre devido a Inclusão da receita da venda da Globenet no calculo de seu EBITDA. Sem esta receita, sua margem EBITDA de rotina seria de 27,7%.

 

 

 

Margem EBITDA 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Oi 29,7% 31,1% 31,9%
34,0%
30,5%
25,4%
30,1%
48,5%*
Telefônica/Vivo 34,2% 37,5% 34,4% 43,3% 32,1%
30,3%
27,6%
31,7%
TIM 26,3% 26,6% 25,5% 28,4% 25,9%
24,9%
24,6%
28,9%
América Móvil 26,1% 24,5% 24,7% 20,7% 24,6%
23,3%
22,3%
24,7%

 

*Inclui receita da venda da Globenet.Margem EBITDA de rotina de 27,7%

Nota: A partir do 2T11 foi feita uma modificação no critério de apuração da rentabilidade  dos indicadores calculados pelo TELECO, passando a ser considerada a margem EBITDA do grupo reunindo as operações fixas e móveis. Foi necessário fazer esta modificação pois Vivo, Claro e TIM só divulgam  este indicador  desta forma.

.

 

 

 

Qualidade: Vivo lidera

 

A partir do 1T13 a qualidade passou a ser avaliada através do indicador de reclamações na Anatel. A Anatel suspendeu em abril de 2012 a divulgação dos indicadores de atendimento de metas de qualidade pelas operadoras.

 

Vivo e TIM apresentaram a menor quantidade de reclamações na Anatel por 1.000 acessos durante o ano. A Anatel não havia divulgado este índice para Dez/13 quando da publicação deste comentário.

 

 

 

 

A Anatel passou a divulgar o atendimento de indicadores de qualidade de rede em todos os municípios brasileiros.

 

 

Cobertura: Claro continua na liderança

 

A Claro manteve a liderança em população atendida (91,5%), conquistada no 4T12.

 

  População atendida
Operadora 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Claro 90,6% 90,6% 90,6% 91,2% 91,3% 91,3% 91,3% 91,5%
Vivo 90,7% 90,7% 90,8%
91,0%
91,1%
91,1%
91,1%
91,2%
Tim 89,6% 89,6% 89,8% 90,7% 90,8% 90,8% 90,8% 91,1%
Oi 87,9% 87,9% 87,9% 87,9% 87,9% 87,9% 87,9% 88,2%

Fonte: Anatel

 

Mas a Vivo continua na liderança em quantidade de municípios atendidos.

 

  Municípios atendidos
Operadora 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Vivo 3.704 3.705 3.713 3.733 3.753 3.754 3.754 3.756
Claro 3.568 3.568 3.568 3.629 3.634 3.635 3.635 3.638
TIM 3.212 3.212 3.237 3.351 3.357 3.357 3.357 3.406
Oi 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316

 

 

A Vivo é a líder em cobertura 3G, atendendo a 3.137 municípios no 4T13, seguida pela Claro (1.593), TIM (1.000) e Oi (953).

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • A Vivo vai recuperar a liderança em margem EBITDA em 2014?
  • Qual será a evolução do ARPU e do MOU em 2014?
  • Quem é a operadora líder em celular no Brasil?

 

Comente!

Para enviar sua opinião para publicação como comentário a esta matéria para nosso site, clique aqui!

 

Nota: As informações expressadas nos artigos publicados nesta seção são de responsabilidade exclusiva do autor.

 

 

 

Loading
CONSULTORIA TELECO

Inteligência em Telecom

Estudos e Base de Dados

Relatórios

Celular Brasil 2016

Telecom e Capex

Venda de Planilhas

Dados históricos do Mercado Brasileiro

Workshops

Internet das Coisas
27 de Junho

Market Update

Regulamentação

Mais Produtos

 
 

EVENTOS

Painel Telebrasil 2017

19 e 20 de setembro

Organizador: Telebrasil

Mais Eventos




LIVROS

 

 

 


Siga o Teleco

linkedin

 

...