Seção: Comentários Teleco

16/05/2014


Vivo e Claro são líderes do celular no 1T14

 

No 1 º trimestre de 2014 (1T14), a Vivo liderou em cinco dos sete indicadores do celular acompanhados pelo Teleco e a Claro em dois.

 

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Indicador Líderes no
1T14
Celulares Market Share Vivo
Crescimento Celulares Adições Líquidas Vivo
Banda Larga Móvel Market Share Claro
Receita Receita Líquida Vivo
Crescimento da Receita Crescimento da receita de serviços Claro
Receita p/ Cliente ARPU Vivo
Cobertura População Atendida com 2G, 3G e 4G Vivo

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas na análise.

 

 

O Teleco acompanhou de 2007 a 2013 o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de sete indicadores: celulares, crescimento, receita, ARPU, rentabilidade, qualidade e cobertura.

 

Em 2014, a Teleco revisou os indicadores considerados, introduzindo os indicares de banda larga móvel e crescimento da receita. O indicador de cobertura foi ampliado para incluir as várias tecnologias e os indicadores de qualidade e de rentabilidade foram retirados da lista. A Anatel não tem divulgado com regularidade os indicadores de qualidade e a margem EBITDA reportada pelas operadoras atualmente envolve as operações fixas e móveis.

 

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes sete indicadores no 1T14.

 

 

Market Share: Vivo lidera

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 1º trimestre de 2014 (1T14) com 78,6 milhões de celulares e market share de 28,68%.

 

 

 

A Vivo foi a única que cresceu em market share no 1T14.

 

- Market Share Variação do Market Share
(pontos percentuais)
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14

p.p.

(TRI)

p.p. (1T14/1T13)
Vivo 28,78% 28,67% 28,56% 28,49% 28,68% 0,19 (0,10)
TIM 26,98% 27,17% 27,17% 27,09% 27,02% (0,07) 0,04
Claro 25,11% 25,01% 25,14% 25,34% 25,13% (0,21) 0,02
Oi 18,74% 18,71% 18,64% 18,52% 18,49% (0,03) (0,25)

 

A Vivo recuperou a liderança na Região I, superando a TIM, e manteve a liderança em market share nas outras duas regiões, em 11 das 27 unidades da federação e em 28 das 67 áreas locais (DDD).

- Líder em Market Share no 1T14
Região UF* áreas locais (DDD)
Vivo I, II e III 11 28
Claro - 7 17
Tim - 7 17
Oi - 2 5

* Unidade da Federação

A TIM é a líder em market share de pré-pago e ampliou esta liderança no 1T14.

 

 

 

 

 

Pré-pago 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
TIM 28,5% 28,8% 28,8% 28,9% 29,1%
Claro 25,0% 25,0% 25,3% 25,7% 25,5%
Vivo 26,7% 26,3% 25,8% 25,3% 25,2%
Oi 19,4% 19,6% 19,7% 19,7% 19,8%

 

Já no pós-pago, a Vivo continua ampliando sua liderança em market share.

 

 

 

 

Pós-pago 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Vivo 37,1% 37,8% 38,9% 39,8% 40,6%
Claro 25,5% 25,1% 24,4% 24,1% 23,8%
TIM 20,8% 20,8% 21,0% 20,6% 19,9%
Oi 15,9% 15,3% 14,7% 14,2% 13,9%

 

 

 

Crescimento: Vivo lidera em adições líquidas no trimestre

 

 

A Vivo liderou o crescimento no trimestre, seguida pela TIM e pela Oi.

 

 

- Adições Líquidas (Milhares)
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
Vivo
(150)
212
415
630
1.220
TIM 856 963 697 539 486
Oi 256 215 305 203 363
Claro 1.070 164 960 1.272 45

 

 

A Vivo liderou por ter apresentado um bom desempenho no pós-pago e por ter deixado de apresentar adições líquidas negativas no pré-pago.

 

 

 

As adições líquidas negativas no pré-pago estão relacionadas a uma diminuição das vendas (adições brutas) no trimestre (mais detalhes).

 

 

Banda Larga Móvel: Claro lidera em market share

 

AClaro liderou em market share de banda larga móvel no Brasil no 1T14 com 40,9 milhões de acessos (35,7%), seguida pela Vivo com 29,8 milhões (26,1%), TIM com 27,9 milhões (24,4%) e Oi com 14,4 milhões (12,5%)

 

 

 

 

A Claro lidera em market share de aparelhos 3G e a Vivo em terminais banda larga e 4G.

 

 

Receita Líquida: Vivo lidera

 

 

 

A Vivo se manteve na liderança com uma receita de R$5,8 bilhões no 1T14 e crescimento de 2,2% na comparação com o 1T13.

 

R$ milhões 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Cresc. Tri Cresc.
1T14/1T13
Vivo
5.636
5.540
5.739
6.086
5.759
(5,4%) 2,2%
TIM 4.515 4.756 4.912 5.025 4.555 (9,4%) 0,9%
Claro
3.148
3.210
3.278
3.669
3.329
(9,3%) 5,7%
Oi 2.254 2.150 2.179 2.212 2.038 (7,9%) (9,6%)

Nota: Receitas da Vivo não inclui receitas de interconexão da Vivo Fixo. Receita da Claro não inclui longa distância e nem eliminações com fixo.

 

As receitas das operadoras de celular estão sofrendo o impacto da redução do valor da VUM promovida pela Anatel.

 

 

 

Crescimento da Receita Líquida de Serviços: Claro lidera

 

 

 

A Claro liderou o crescimento da receita líquida de serviços, seguida pela Vivo.

 

 

 

ARPU: Vivo amplia liderança em ARPU

 

 

 

 

A base mais ajustada, com um critério de desligamento de pré-pago mais restrito, contribuiu para o crescimento do ARPU da Vivo na comparação do 1T14 com o 1T13..

 

ARPU (R$) 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Vivo

23,9

23,2

22,9 23,7 24,8 23,3
Oi 21,5 20,5 20,0 20,5 19.9 18,5
TIM 19,9 18,5 18,1 18,6 19,2 18,0
Claro 16,0 15,0 15,0 15,0 16,0 15,0
ARPU Brasil

20,4

19,3

19,0 19,5 20,1 -

 

 

 

O ARPU de dados da Vivo (R$ 8,1) representou 34,7% do ARPU total (R$ 23,3) no 1T14.

 

Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes na sua determinação:

  • Vivo e TIM incluem as receitas de longa distância, Oi e Claro incluem apenas a interconexão (VUM) associada a estas chamadas.
  • Vivo não inclui receitas provenientes do próprio Grupo, como interconexão em chamadas fixo-móvel da Vivo Fixo. Oi e Claro incluem estas receitas no ARPU.

Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) Brasil se mantiveram esáveis na comparação do 1T14 com o 1T13.

Minutos 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
TIM 145 148 150 149 140
Claro 121 119 133 137 122
Vivo 123 116 125 135 135
MOU Brasil 130 128 136 140 130

Nota: Oi não divulga este indicador.

 

 

 

Cobertura: Vivo na liderança

 

A Vivo era líder em população atendida no 1T14, quando se considera o conjunto das três gerações de tecnologia. Ela lidera em população atendida com 3G (86,8%) e a Claro em população atendida com 2G (91,5%) e 4G (34,1%).

 

 

 

 

 

 

 

A Vivo liderava também em quantidade de municípios atendidos com 2G e 3G. A Claro liderava em municípios atendidos com 4G.

 

 

 

 

 

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Qual será a evolução do ARPU e do MOU em 2014?
  • Quem é a operadora líder em celular no Brasil?
  • Que outro indicador poderia ser incluído neste acompanhamento?

 

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