Seção: Comentários Teleco

30/05/2014


Grupos líderes em Telecom no Brasil no 1T14

 

O Grupo América Móvil manteve a liderança em quantidade total de acessos no 1º trimestre de 2014 (1T14) e continuou se aproximando da líder em receita líquida (Vivo).

 

A GVT liderou em crescimento (receita e acessos) e a Oi em rentabilidade.

 

 

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Indicador Descrição Líder em 2013
Acessos Quantidade total de acessos móveis e fixos
América Móvil
Receita Receita líquida
Vivo
Crescimento receita Crescimento da receita líquida
GVT
Crescimento acessos Crescimento da quantidade de acessos
GVT
Rentabilidade Margem EBITDA
Oi

 

 

O Teleco iniciou no 1º trimestre de 2011 o acompanhamento do desempenho dos Grupos de Telecom no Brasil através de indicadores selecionados. Apresenta-se a seguir os resultados para o 1T14.

 

Quantidade de Acessos: América Móvil é a líder

 

A América Móvil (Claro, Embratel/Net) terminou o 1T14 com 96,1 milhões de acessos (Unidades Geradoras de Receita - UGR) seguida pela Vivo (93,6 milhões). Oi e TIM disputam a 3ª colocação.

 

 

 

milhões de acessos
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
América Móvil
90,3
91,2
92,8
95,4
96,1
Vivo
90,8
91,0
91,5
92,0
93,6
Oi
74,7
74,9
75,3
74,4
74,6
TIM
71,2
72,2
72,9
73,4
73,9

 

 

A Vivo é a líder no total de acessos móveis.

 

 

 

E a América Móvil lidera em acessos fixos - incluídos telefones fixos, acessos Banda Larga fixa e TV por assinatura - com 27,4 milhões, seguida pela Oi com 24,0 milhões.

 

 

 

A Oi lidera em telefones fixos e a América Móvil em TV por Assinatura e banda larga fixa.

 

Receita: Telefônica é a líder, mas está sendo ameaçada pela América Móvil

 

A Vivo é o maior Grupo de Telecomunicações do Brasil com receita líquida de R$ 8,61 bilhões no 1T14, mas pode ser ultrapassada pela América Móvil (R$ 8,56 bilhões).

 

 

 

 

R$ bilhões
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
Vivo
8,56
8,49
8,62
9,06
8,61
A. Movil
7,89
8,15
8,37
8,79
8,56
Oi
7,04
7,07
7,10
7,21
6,88
Tim
4,71
4,94
5,08
5,18
4,70
Sky
1,94
2,09
1,97
2,25
2,12
GVT
1,17
1,19
1,25
1,26
1,31
Nextel
1,27
1,20
1,12
1,15
1,09

 

 

 

 

GVT lidera em crescimento de receita e de acessos

 

A GVT liderou em crescimento de receita líquida (17,4%) e de acessos (12,6%) na comparação do 1T14 com o 1T13.

 

 

GVT, A. Móvil, Sky e Vivo apresentaram crescimento positivo da receita no 1T14.

 

 

Rentabilidade: Oi mantém a liderança em Margem EBITDA

 

A Oi liderou em margem EBITDA graças a receitas extraordinárias da venda de torres. O crescimento da margem EBITDA da Oi a partir do 3T13 é proveniente da venda de ativos como a GlobeNet e torres de celular. A margem EBITDA de rotina da Oi foi 24,9% no 1T14 e de 27,7% no 4T13.


 

 

Margem EBITDA
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
Oi
30,5%
25,4%
30,1%
48,5%
43,0%
GVT
40,1%
40,0%
42,2%
42,7%
39,0%
Vivo
32,1%
30,3%
27,6%
31,7%
29,8%
TIM
26,0%
24,9%
24,6%
28,9%
28,0%
A. Movil
24,6%
23,3%
22,3%
24,7%
26,1%

 

 

Note-se que, com exceção da América Móvil, as demais operadoras apresentaram uma queda na margem EBITDA no 1T14, quando comparada ao 4T13. Trata-se de um efeito sazonal. O mesmo ocorreu no ano anterior. Entretanto, note-se que GVT e Vivo tiveram margens inferiores comparando-se 1T14 com 1T13.

 

 

A Telefônica/Vivo apresentou o maior lucro no 1T14 (R$ 661 milhões), seguida pela TIM (R$ 372 milhões) e pela Oi (R$ 228 milhões).

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • A América Móvil vai ultrapassar a Vivo em receita?
  • A GVT vai recuperar a liderança em rentabilidade?
  • Quem vai liderar em crescimento de receita em 2014?
  • Como os eventos de 2014 influenciarão este cenário?

 

 

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