Seção: Comentários Teleco

09/08/2014


Vivo lidera em seis dos sete indicadores do celular no 2T14

 

No 2º trimestre de 2014 (2T14), a Vivo liderou em seis e a Claro em um dos sete indicadores do celular acompanhados pelo Teleco .

 

 

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Indicador Líderes no
1T14 2T14
Celulares Market Share Vivo Vivo
Crescimento Celulares Adições Líquidas Vivo Vivo
Banda Larga Móvel Market Share Claro Claro
Receita Receita Líquida Vivo Vivo
Crescimento da Receita Crescimento da receita de serviços Claro Vivo
Receita p/ Cliente ARPU Vivo Vivo
Cobertura População Atendida com 2G, 3G e 4G Vivo Vivo

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas na análise.

 

 

O Teleco acompanhou de 2007 a 2013 o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de sete indicadores: celulares, crescimento, receita, ARPU, rentabilidade, qualidade e cobertura.

 

Em 2014, a Teleco revisou os indicadores considerados, introduzindo os indicares de banda larga móvel e crescimento da receita. O indicador de cobertura foi ampliado para incluir as várias tecnologias e os indicadores de qualidade e de rentabilidade foram retirados da lista. A Anatel não tem divulgado com regularidade os indicadores de qualidade e a margem EBITDA reportada pelas operadoras atualmente envolve as operações fixas e móveis, e receitas de operações extra-ordinárias.

 

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes sete indicadores no 2T14.

 

 

Market Share: Vivo lidera

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 2 º trimestre de 2014 (2T14) com 79,4 milhões de celulares e market share de 28,78%.

 

 

 

A Vivo e a Oi ganharam market share no 2T14.

 

- Market Share Variação do Market Share
(pontos percentuais)
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14

p.p.

(TRI)

p.p. (1T14/1T13)
Vivo 28,78% 28,67% 28,56% 28,49% 28,68% 28,78% 0,10 0,11
TIM 26,98% 27,17% 27,17% 27,09% 27,02% 26,91% (0,11) (0,26)
Claro 25,11% 25,01% 25,14% 25,34% 25,13% 24,95% (0,18) (0,6)
Oi 18,74% 18,71% 18,64% 18,52% 18,49% 18,53% 0,04 (0,18)

 

 

A Vivo é a líder nas 3 regiões, em 11 das 27 unidades da federação e em 28 das 67 áreas locais (DDD).

No 2T14 a Claro perdeu a liderança nas áreas locai 49 e 71 para TIM e Oi respectivamente.

- Líder em Market Share no 1T14
Região UF* áreas locais (DDD)
Vivo I, II e III 11 28
Claro - 7 15 (-2)
Tim - 7 18 (+1)
Oi - 2 6 (+1)

* Unidade da Federação

 

 

A TIM é a líder em market share de pré-pago e ampliou esta liderança no 2T14.

 

 

 

 

 

Pré-pago 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14
TIM 28,5% 28,8% 28,8% 28,9% 29,1% 29,2%
Claro 25,0% 25,0% 25,3% 25,7% 25,5% 25,4%
Vivo 26,7% 26,3% 25,8% 25,3% 25,2% 25,1%
Oi 19,4% 19,6% 19,7% 19,7% 19,8% 19,9%

 

 

Já no pós-pago, a Vivo continua ampliando sua liderança em market share.

 

 

 

 

Pós-pago 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14
Vivo 37,1% 37,8% 38,9% 39,8% 40,6% 41,3%
Claro 25,5% 25,1% 24,4% 24,1% 23,8% 23,4%
TIM 20,8% 20,8% 21,0% 20,6% 19,9% 19,3%
Oi 15,9% 15,3% 14,7% 14,2% 13,9% 13,8%

 

 

Crescimento: Vivo lidera em adições líquidas no trimestre

 

 

A Vivo liderou o crescimento no trimestre, seguida pela Oi.

 

 

- Adições Líquidas (Milhares)
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
Vivo
(150)
212
415
630
1.220
892
Oi 256 215 305 203 363 501
TIM 856 963 697 539 486 285
Claro 1.070 164 960 1.272 45 27
Nextel         339 367

 

 

 

A Vivo liderou por ter apresentado um bom desempenho no pós-pago que compensou as adições líquidas negativas no pré-pago.

 

 

 

A Oi foi a 2ª colocada em adições líquidas seguida pela Nextel, que não possui planos pré-pagos.

 

 

Banda Larga Móvel: Claro lidera em market share

 

A Claro liderou em market share de banda larga móvel no Brasil no 2T14 com 44,0 milhões de acessos (34,2%), seguida pela Vivo com 33,7 milhões (26,3%), TIM com 31,8 milhões (24,8%) e Oi com 17,1 milhões (13,3%).

 

 

 

 

A Claro lidera em market share de aparelhos 3G e a Vivo em terminais banda larga e 4G.

 

 

Receita Líquida: Vivo lidera

 

 

 

A Vivo se manteve na liderança com uma receita de R$5,8 bilhões no 2T14 e crescimento de 5,1% na comparação com o 2T13.

 

R$ milhões 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 Cresc. Tri Cresc.
1T14/1T13
Vivo
5.636
5.540
5.739
6.086
5.759
5.824
1,1% 5,1%
TIM 4.515 4.756 4.912 5.025 4.555 4.628 1,6% (2,7%)
Claro
3.148
3.210
3.278
3.669
3.329
3.407
2,3% 6,1%
Oi
2.763
2.710
2.757
2.790
2.547
2.609
2,4% (3,7%)

Nota: Receitas da Vivo não inclui receitas de interconexão da Vivo Fixo. Receita da Claro não inclui longa distância

 

 

As receitas das operadoras de celular estão sofrendo o impacto da redução do valor da VUM promovida pela Anatel.

 

 

 

Crescimento da Receita Líquida de Serviços: Vivo lidera

 

 

 

A Vivo liderou o crescimento da receita líquida de serviços, seguida pela Claro.

 

 

 

ARPU: Vivo amplia liderança em ARPU

 

 

 

 

A base mais ajustada, com um critério de desligamento de pré-pago mais restrito, contribuiu para o crescimento do ARPU da Vivo na comparação do 2T14 com o 2T13.

 

ARPU (R$) 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14
Vivo 23,9 23,2 22,9 23,7 24,8 23,3 23,4
Oi 21,5 20,5 20,0 20,5 19.9 18,5 17,7
TIM 19,9 18,5 18,1 18,6 19,2 18,0 17,3
Claro 16,0 15,0 15,0 15,0 16,0 15,0 15,0
ARPU Brasil 20,4 19,3 19,0 19,5 20,1 18,9 18,6

 

 

 

O ARPU de dados da Vivo (R$ 8,5) representou 36,3% do ARPU total (R$ 23,4) no 2T14.

 

Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes na sua determinação:

  • Vivo e TIM incluem as receitas de longa distância, Oi e Claro incluem apenas a interconexão (VUM) associada a estas chamadas.
  • Vivo não inclui receitas provenientes do próprio Grupo, como interconexão em chamadas fixo-móvel da Vivo Fixo. Oi e Claro incluem estas receitas no ARPU.

Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) Brasil se mantiveram estáveis na comparação do 2T14 com o 2T13.

Minutos 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14
TIM 145 148 150 149 140 137
Vivo 123 116 125 135 135 129
Claro 121 119 133 137 122 117
MOU Brasil 130 128 136 140 133 128

Nota: Oi não divulga este indicador.

 

 

Cobertura: Vivo na liderança

 

A Vivo era líder em população atendida no 2T14, quando se considera o conjunto das três gerações de tecnologia. Ela lidera em população atendida com 3G (87,0%) e a Claro em população atendida com 2G (91,5%) e 4G (36,6%).

 

 

 

 

 

 

 

A Vivo liderava também em quantidade de municípios atendidos com 2G, 3G e 4G.

 

 

 

 

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Quem pode ameaçar a liderança da Vivo nestes indicadores de celular?
  • Que outro indicador poderia ser incluído neste acompanhamento?

 

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