Seção: Comentários Teleco

24/10/2014


O Brasil vai se tornar a maior operação da América Móvil?

As operações da América Móvil no Brasil (Claro/Embratel/Net) e México respondiam no 3º trimestre de 2014 (3T14) por:

  • 52,8% da receita da operadora
  • 48,8% dos celulares e
  • 74,5% dos acessos fixos (Telefonia fixa, banda larga fixa e TV por Assinatura).

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Na comparação entre as duas operações da América Móvil, a do México apresenta a maior receita e quantidade de celulares e a do Brasil a maior quantidade de acessos fixos.

 

O Brasil apresenta a maior receita no segmento fixo e o México no móvel.

 

 

 

 

 

A Claro Brasil está muito próxima de superar a Telcel (México) em quantidade de celulares. A diferença entre as duas operadoras caiu de 5,0 milhões de celulares no 3T13 para 838 mil no 3T14.

 

3T14
Claro (Brasil)
Telcel (México)
Celulares (milhões)
69,6
70,5
Pré-pago
78,1%
86,1%
ARPU (US$)
6,1
12,3
MOU
122
265
Churn mensal
3,3%
4,2%

 

Será difícil, no entanto ocorrer o mesmo em relação á receita, enquanto ARPU da Claro Brasil (US$ 6,1) for a metade do da Telcel (US$ 12,3).

 

Em suma:

  • O Brasil já é a maior operação da América Móvil em total de acessos (fixos e móveis).
  • Supera o México em acessos fixos e pode superar também em celulares até o final de 2014.
  • Uma melhora no ARPU da Claro poderia levar o Brasil a se tornar a maior operação também em receita.

O México deve continuar, no entanto, sendo a operação mais rentável da América Móvil. Com uma margem EBITDA de 44,8% ele responde por 43,8% do EBITDA do grupo. Já o Brasil, com margem EBITDA de 24,6% responde por 17,4% do EBITDA da América Móvil.

 

 

Diante deste quadro pergunta-se:

  • O Brasil vai se tornar a maior operação da América Móvil?
  • Como a fusão da Claro, Embratel e Net afeta este cenário?
  • Como uma possível venda pela América Móvil de ativos no México, devido a pressão regulatória, afeta este quadro?

 

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