Seção: Comentários Teleco

21/11/2014


Grupos líderes em Telecom no Brasil no 3T14

 

A América Móvil (Claro/Embratel/Net) liderou em acessos e receita líquida no 3º trimestre de 2014 (3T14), superando a Vivo. A Vivo continuaria líder nestes indicadores se já tivesse concluída a aquisição da GVT.

 

A GVT liderou em crescimento de acessos e rentabilidade. A SKY liderou em crescimento de receita.

 

 

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Indicador Descrição
Líder no 3T14
Acessos Quantidade total de acessos móveis e fixos
América Móvil
Receita Receita líquida
América Móvil
Crescimento receita Crescimento da receita líquida acumulada no ano
SKY
Crescimento acessos Crescimento da quantidade de acessos
GVT
Rentabilidade Margem EBITDA
GVT

 

 

O Teleco iniciou no 1º trimestre de 2011 o acompanhamento do desempenho dos Grupos de Telecom no Brasil através de indicadores selecionados. Apresenta-se a seguir os resultados para o 3T14.

 

Quantidade de Acessos: América Móvil é a líder

 

A América Móvil (Claro, Embratel/Net) terminou o 3T14 com 98,8 milhões de acessos (Unidades Geradoras de Receita - UGR), seguida pela Vivo (95,4 milhões). Com a Incorporação da GVT a Vivo passará a ter 103,7 milhões de acessos.

 

 

 

 

A TIM (75,7 milhões) passou a ocupar a 3ª colocação no 3T13, superando a Oi (75,0 milhões).

 

milhões de acessos
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
3T14
América Móvil
90,9
91,8
93,3
95,8
96,5
97,1
98,8
Vivo
90,8
91,0
91,5
92,0
93,3
95,0
95,4
Oi
71,9
72,9
73,6
74,2
74,7
75,0
75,7
TIM
74,7
74,9
75,3
74,4
74,5
74,8
75,0
GVT
6,4
6,7
6,9
7,4
7,7
8,0
8,2

 

 

A Vivo é a líder no total de acessos móveis.

 

 

 

E a América Móvil lidera em acessos fixos - incluídos telefones fixos, acessos Banda Larga fixa e TV por assinatura - com 29,2 milhões, seguida pela Oi com 23,6 milhões. Com a incorporação da GVT a Vivo passará a ocupar a 2ª colocação com 23,9 milhões de acessos fixos.

 

 

 

A Oi lidera em telefones fixos e a América Móvil em TV por Assinatura e banda larga fixa.

 

Receita: América Móvil é a líder

 

A América Móvil passou a ser o maior Grupo de Telecomunicações do Brasil com receita líquida de R$ 8,92 bilhões no 3T14, mas voltará a ser ultrapassada pela Vivo com a incorporação da GVT.

 

 

 

 

R$ bilhões
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
3T14
A. Movil
7,89
8,15
8,37
8,79
8,56
8,84
8,92
Vivo
8,56
8,49
8,62
9,06
8,61
8,61
8,72
Oi
7,04
7,07
7,10
7,21
6,88
6,93
6,74
Tim
4,71
4,94
5,08
5,18
4,70
4,77
4,85
Sky
1,94
2,09
1,97
2,25
2,12
2,22
2,48
GVT
1,17
1,19
1,25
1,26
1,31
1,34
1,40
Nextel
1,27
1,20
1,12
1,15
1,09
1,07
1,09

 

 

 

 

SKY lidera em crescimento de receita e a GVT de acessos

 

A SKY liderou em crescimento de receita líquida (13,8%) na comparação do acumulado dos primeiros nove meses do ano (9T14) com igual período do ano anterior (9M13).

 

 

 

 

A GVT liderou em crescimento de acessos (20%) neste período.

 

 

Rentabilidade: GVT lidera em Margem EBITDA

 

A GVT liderou em margem EBITDA (40,0%) seguida pela Oi (31,7%).

 

 

 

Margem EBITDA
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
3T14
GVT
40,1%
40,0%
42,2%
42,7%
39,0%
39,4%
40,0%
Oi
30,5%
25,4%
30,1%
48,5%
43,0%
24,8%
31,7%
Vivo
32,1%
30,3%
27,6%
31,7%
29,8%
29,5%
29,2%
TIM
26,0%
24,9%
24,6%
28,9%
28,0%
27,9%
27,4%
A. Movil
24,6%
23,3%
22,3%
24,7%
26,1%
25,5%
24,6%

 

 

O crescimento da margem EBITDA da Oi a partir do 3T13 é proveniente de receitas extraordinárias com a venda de ativos como a GlobeNet e torres de celular. A margem EBITDA de rotina da Oi foi 23,3% no 3T14.

 

A Telefônica/Vivo apresentou o maior lucro no 3T14 (R$ 1,0 bilhão), seguida pela TIM (R$ 348 milhões) e pela Oi (R$ 8 milhões).

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Quem irá liderar em acessos e receitas em 2015?
  • Quem vai liderar em crescimento de receita em 2014?
  • Que fusões e aquisições podem influenciar este cenário?
  • Que crescimento de margem EBITDA pode ser esperado para 2015 para as principais operadoras?

 

 

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