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Vivo é a líder em 4 dos 7 principais indicadores do celular no 1T08
Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia.
O Teleco iniciou em 2007 (mais detalhes) o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de 7 indicadores apresentados na tabela a seguir com os respectivos líderes no 1º trimestre de 2008 (1T08).
| Líder em | Indicador |
Líder no 1T08 |
| Celulares | Market Share |
Vivo |
| Cobertura | População atendida |
TIM |
| Crescimento | Adições Líquidas |
Oi |
Receita p/ Cliente |
ARPU |
BrT |
| Receita | Receita Líquida |
Vivo |
| Rentabilidade | Margem EBITDA |
Vivo |
| Qualidade | Metas da Anatel |
Vivo |
Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas. Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia.
Com a incorporação da Telemig pela Vivo e da Amazônia pela Oi, estes indicadores começaram a ser avaliados para as 5 principais operadoras de celular no Brasil: Vivo, Tim, Claro, Oi e Brasil Telecom (BrT).
A Vivo, que em 2007 foi líder em market share e receita (mais detalhes), no 1T08 atingiu a liderança em 4 dos 7 indicadores. A Tim manteve a liderança em cobertura e a BrT em ARPU. Já a Claro, perdeu a liderança em crescimento para a Oi.
Apresenta-se a seguir uma análise detalhada destes resultados.
Market Share: Vivo amplia a liderança
A Vivo, com a aquisição da Telemig, ampliou a sua liderança em market share de 27,3% (sem Telemig) para 30,4% no 1T08.
Market Share |
Celulares (milhares) |
Líder em Market Share 1T08 |
|||||
Região |
UF* |
DDD |
|||||
1T08 |
1T07 |
1T08 |
1T07 |
||||
| Vivo | 30,4% |
31,8% | 38.309 |
32.526 | II e III |
12 |
31 |
| Tim | 25,9% |
25,8% | 32.533 |
26.321 | - |
5 |
17 |
| Claro | 24,8% |
24,1% | 31.182 |
24.608 | - |
3 |
8 |
| Oi | 14,9% |
14,3% | 17.332 |
14.614 | I |
7 |
11 |
| BrT | 3,6% |
3,6% | 4.578 |
3.636 | - |
- |
- |
Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia no 1T08 e no 1T07.* Unidade da Federação
A Vivo é a maior operadora de celular do Brasil com 38,3 milhões de celulares. Ela é a líder em market share em 2 Regiões, 12 Unidades da Federação (UF) e 31 das 67 áreas locais (DDD). (Mais detalhes).
No entanto, na comparação do 1T08 com o 1T07, a Vivo (inclui Telemig) perdeu market share. Já as demais operadoras ganharam market share, a menos da BrT que se manteve constante.
Com a incorporação da Amazônia Celular, a Oi assumiu a liderança nos estados do Maranhão e Pará no 1T08, superando a Tim. Perdeu, no entanto, a liderança no Amapá (que era da Amazônia) para a Vivo.
Cobertura: Tim lidera em população e a Vivo em municípios atendidos
A Tim é ainda a única operadora a estar presente em todas as Unidades da Federação (UF). Ela é a líder em cobertura, atendendo 87% da população do Brail. A Vivo, com a incorporação da Telemig, passou a liderar em número de municípios, atendendo a 50% deles.
| Operadora | População |
Municípios |
||
1T08 |
1T07 |
1T08 |
1T07 |
|
| Tim | 87%
|
86% |
48% |
44% |
| Claro | 80% |
78% |
47% |
42% |
| Vivo | 76% |
75% |
50%
|
48% |
| Oi | 41% |
- |
18% |
- |
| BrT | 21% |
21% |
15% |
14% |
Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia no 1T08 e no 1T07.
Crescimento: Oi lidera no 1T08
A Oi foi a operadora com mais adições líquidas no 1T08 (1.336 mil celulares), tendo liderado o crescimento do celular no Brasil nos meses de fevereiro e março de 2008 (mais detalhes). Esta é a primeira vez que a Oi lidera um trimestre em adições líquidas.
Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia do 1T07 ao 1T08.
A Tim foi a 2ª colocada no 1T08, com adições líquidas de 1.279 mil celulares, seguida pela Claro (953 mil) e pela Vivo (839 mil).
Com a incorporação da Telemig a Vivo passou a apresentar adições líquidas de 2.449 mil celulares no 4T07, superando a Claro (2.247 mil).
ARPU: BrT continua na liderança
A Brasil Telecom (BrT) manteve a liderança em ARPU, apesar da queda de 14,6% no 1T08 em relação ao 4T07. Ela é a líder em ARPU desde o 3T07.
| ARPU (R$) | 1T08 | 4T07 | 1T07 |
| BrT | 29,8 |
34,9 |
33,4 |
| Vivo | 29,5 |
30,6 |
29,7 |
| Tim | 29,5 |
34,0 |
34,4 |
| Claro | 26,0 |
27,0 |
27,0 |
| Oi | 21,3* |
22,8 |
22,2 |
Nota: Vivo inclui Telemig no 1T07, 4T07 e 1T08. Oi inclui Amazônia no 1T07 e no 4T07. O ARPU da Oi no 1T08 não inclui a Amazônia, que não divulgou os resultados do 1T08.
Todas as operadoras apresentaram queda no valor do ARPU no 1T08. As promoções, cada vez mais agressivas, de pacotes de minutos a preços reduzidos para chamadas entre celulares da mesma operadora certamente contribuiu para este resultado. A BrT, por exemplo, justificou a queda no valor com a mudança no comportamento do tráfego entrante (chamadas recebidas) pela operadora.
A quantidade de minutos de uso mensais por usuário (MOU) no Brasil cresceu de 78 minutos no 1T07 para 84 minutos no 1T08. A Tim é a líder em MOU desde o 1T07. Seu MOU no 1T08 foi de 94 minutos (mais detalhes).
Receita líquida: Vivo lidera em todos os trimestres desde o 1T07
Com a aquisição da Telemig, a Vivo ampliou também a liderança em receita líquida. Sem a Telemig, a Vivo havia sido superada pela Tim no 4T07, fato que não se repetiu no 1T08.
| 1T08 | Receita Líquida (milhões) |
Revenue Share % |
|
1T08 |
1T07 |
||
| Vivo | 3.686 |
33,3% |
32,6% |
| Tim | 2.993 |
27,0% |
29,3% |
| Claro | 2.645 |
23,9% |
22,2% |
| Oi | 1.269 |
11,5% |
11,5% |
| BrT | 426 |
3,8% |
4,0% |
Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia no 1T08 e no 1T07. A Receita da Amazônia no 1T08 foi estimada pelo Teleco.
Rentabilidade: Vivo lidera graças à Telemig
A Vivo passa a ser a líder em margem EBITDA graças à incorporação da Telemig Celular.
| 1T08 | Margem EBITDA% |
Margem EBIT% |
Lucro (prej.) |
|
1T07 |
1T08 |
1T08 |
1T08 |
|
| Vivo | 27,7% |
35,6% |
27,9%
|
256 |
| Tim | 23,4% |
17,9% |
-1,2% |
-108 |
| Claro | 27,4% |
29,8% |
9,5% |
ND |
| Oi* | 19,0% |
34,9% |
16,1% |
154 |
| BrT | 1,1% |
3,5% |
-21,8% |
-44 |
Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia. Amazônia foi estimada pelo Teleco no 1T08.
A margem EBITDA de 35,6% obtida pela Vivo no 1T08 contou com um acréscimo adicional no EBITDA da Telemig devido a reversão de provisões de ICMS. Descontado este efeito a margem EBITDA da Vivo teria sido de 29% e a liderança teria ficado com a Oi no 1T08.
A Vivo apresentou também o melhor resultado para margem EBIT e lucro líquido.
Qualidade: Vivo assume liderança
A liderança em qualidade no 1T08 ficou com a Vivo que atingiu 99,0% de todas as metas. A Tim, que havia sido a líder no 1T07, ficou na 4ª colocação.
| Metas Atendidas | 1T08 |
1T07 |
| Vivo | 99,0% |
92,0% |
| BrT | 98,5% |
96,0% |
| Claro | 98,3% |
92,3% |
| Tim | 92,5% |
97,9% |
| Oi | 86,4% |
90,9% |
Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia do 1T07 ao 1T08.
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