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Claro entra para o grupo de líderes no 3T08
Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia.
O Teleco acompanha desde 2007 o desempenho das operadoras de celular no Brasil através de 7 indicadores apresentados na tabela a seguir com os respectivos líderes no 3 primeiros trimestres de 2008.
| Líder em | Indicador |
Líder no 1T08 |
Líder no 2T08 |
Líder no 3T08 |
| Celulares | Market Share |
Vivo |
Vivo |
Vivo |
| Crescimento | Adições Líquidas |
Oi |
Vivo |
Claro |
| Cobertura | População atendida |
TIM |
TIM |
Tim/Claro |
Receita p/ Cliente |
ARPU |
BrT |
Tim |
Tim |
| Receita | Receita Líquida |
Vivo |
Vivo |
Vivo |
| Rentabilidade | Margem EBITDA |
Vivo |
Oi |
Oi |
| Qualidade | Metas da Anatel |
Vivo |
Vivo |
Vivo |
Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas. Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia.
A principal alteração no quadro de líderes no 3T08 ocorreu com a Claro assumindo a liderança em adições líquidas no 3T08 e no acumulado do ano.
A Claro passou também a dividir com a Tim a liderança em cobertura (população atendida). Nos demais indicadores não houve alteração no líder em relação ao 2T08.
Apresenta-se a seguir uma análise detalhada destes resultados.
Crescimento: Claro assume a liderança no 3T08
A Claro foi a operadora com mais adições líquidas no 3T08 (2.556 mil celulares), tendo assumido a liderança não só no trimestre como no acumulado do ano (5.440 mil celulares).
Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia do 1T07 ao 1T08.
A Claro apresentou no trimestre um desempenho superior ao apresentado pelas demais operadoras. Já a Oi teve o seu desempenho prejudicado devido a uma limpeza na base da Amazônia Celular, adquirida este ano, que implicou em adições líquidas de -255 mil celulares em Set/08 (mais detalhes).
Market Share: Vivo mantém a liderança
A Vivo é a maior operadora de celular do Brasil com 42,3 milhões de celulares. Ela é a líder em market share em 2 Regiões, 12 Unidades da Federação (UF) e 31 das 67 áreas locais (DDD).
Market Share |
Celulares (milhares) |
Líder em Market Share 3T08 |
|||||||
Região |
UF* |
DDD |
|||||||
1T08 |
2T08 |
3T08 |
1T08 |
2T08 |
3T08 |
||||
| Vivo | 30,5% |
30,4% | 30,0% | 38.309 |
40.435 | 42.277 | II e III |
12 |
31 |
| Claro | 24,8% |
24,9% | 25,3% | 31.182 |
33.113 | 35.668 | - |
3 |
9 |
| Tim | 25,9% |
25,4% | 25,0% | 32.548 |
33.829 | 35.220 | - |
4 |
16 |
| Oi | 14,9% |
15,2% | 15,5% | 18.737 |
20.299 | 21.864 | I |
8 |
11 |
| BrT | 3,6% |
3,8% | 3,7% | 4.578 |
5.015 | 5.246 | - |
- |
- |
Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia no 1T08 e no 1T07.* Unidade da Federação
A grande novidade do trimestre foi a Claro ter ultrapassado a Tim e assumido a 2ª colocação em market share de celulares no Brasil (mais detalhes).
Receita líquida: Vivo lidera e cresce em revenue share
A Vivo manteve a liderança em receita com uma boa margem em relação à segunda colocada Tim.
| 3T08 | Receita Líquida (milhões) |
Revenue Share % |
||
1T08 |
2T08 |
3T08 |
||
| Vivo | 4.078 |
33,3% |
32,4% |
33,0% |
| Tim | 3.358 |
27,1% |
27,3% |
27,2% |
| Claro | 2.945 |
23,9% |
24,4% |
23,8% |
| Oi | 1.450 |
11,4% |
11,5% |
11,7% |
| BrT | 481 |
3,9% |
4,0% |
3,9% |
Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia.
Qualidade: Vivo confirma sua liderança
A Vivo confirmou no 3T08 a sua liderança em qualidade em 2008, reforçando desta forma a sua imagem como "sinal de qualidade".
| Metas Atendidas | 1T08 |
2T08 |
3T08 |
| Vivo | 99,0% |
99,7% |
99,6% |
| BrT | 98,5% |
99,0% |
99,5% |
| Claro | 98,3% |
98,8% |
98,5% |
| Tim | 92,5% |
91,5% |
92,3% |
| Oi | 86,4% |
84,8% |
81,8% |
Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia.
Tim e BrT melhoraram seu desempenho no 3T08, enquanto as demais operadoras apresentaram uma queda no total de metas atendidas.
ARPU: Tim mantém a liderança
A Tim manteve no 3T08 a liderança em ARPU (R$ 29,7).
| ARPU (R$) | 1T08 | 2T08 | 3T08 |
| Tim | 29,5 |
29,8 |
29,7 |
| Vivo | 29,5 |
28,8 |
29,4 |
| BrT | 29,8 |
29,2 |
28,8 |
| Claro | 26,0 |
26,0 |
25,0 |
| Oi | 21,7 |
22,0 |
21,4 |
Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia.
A Vivo melhorou o seu ARPU (R$ 29,4) e superou a BrT (R$ 28,8).
O ARPU Brasil no 3T08 foi de R$ 27,1 com pequena queda em relação ao 2T08 (R$ 27,2). Já a quantidade de minutos de uso mensais por usuário (MOU) cresceu de 84 minutos no 1T08 para 94 minutos no 2T08 e 96 minutos no 3T08, fruto das promoções para chamadas entre celulares da mesma operadora (mais detalhes).
TIM e Claro seguiram estas tendências no 3T08, mas a Vivo apresentou um crescimento do ARPU em relação ao 2T08 (R$ 28,8 para R$ 29,4) e queda do MOU (94 para 89 minutos).
Cobertura: Tim e Claro empatam no 3T08
A Tim e a Claro empataram n a liderança em cobertura atendendo a 87% da população do Brasil.
| Operadora | População |
Municípios |
||||
1T08 |
2T08 |
3T08 |
1T08 |
2T08 |
3T08 |
|
| Tim | 87% |
87% |
87% |
48% |
49% |
50% |
| Claro | 80% |
81% |
87% |
47% |
48% | 53% |
| Vivo | 76% |
77% |
83% |
50% |
51% |
54% |
| Oi | 41% |
41% |
61% |
18% |
18% | 24% |
| BrT | 21% |
21% |
21% |
15% |
15% | 17% |
Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia no 1T08 e no 1T07.
A liderança em municípios cobertos ficou com a Vivo.
Rentabilidade: Oi lidera
A Oi Móvel se manteve como operadora líder em margem EBITDA no 3T08.
| 3T08 | Margem EBITDA% |
Margem EBIT% |
Lucro (prej.) |
||
1T08 |
2T08 |
3T08 |
3T08 |
3T08 |
|
| Oi | 33,3% |
34,6% |
33,2% |
17,1% |
155 |
| Vivo | 35,4% |
23,2% |
32,3% |
13,5%
|
(60) |
| Claro | 29,8% |
22,8% |
22,9% |
3,5% |
ND |
| Tim | 17,9% |
20,0% |
23,8% |
5,4% |
23 |
| BrT | 3,5% |
6,4% |
14,7% |
-9,6% |
(26) |
Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia. Amazônia foi estimada pelo Teleco no 1T08.
A Oi apresentou também o melhor resultado para margem EBIT e lucro líquido.
Da análise do conjunto dos indicadores, conclui-se que o destaque do 3T08 foi a Claro que assumiu a liderança em adições líquidas e cobertura e ultrapassou a Tim em market share.
Diante deste quadro pergunta-se:
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| Comentário de Joelton Luiz |
Concerteza a Claro pelo seu crescimento e investimento vai estar na disputa pela liderança, porém em médio prazo a TIM deverá assumir a liderança pela conveniência de ter Internet Banda Larga, Telefonia Fixa, Telefonia Móvel.
Estes produtos não tem conexão de fios e ainda a TIM possui um DDD Longa Distância (41). |
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