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Vivo amplia a liderança para 5 dos 7 indicadores no 1T09
Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia e BrT
O Teleco acompanha o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de 7 indicadores apresentados na tabela a seguir com os respectivos líderes no 1º trimestre de 2009 (1T09).
| Líder em | Indicador |
Líder no 4T08 |
Líder no 1T09 |
| Celulares | Market Share |
Vivo |
Vivo |
Receita p/ Cliente |
ARPU |
Tim |
Vivo |
| Receita | Receita Líquida |
Vivo |
Vivo |
| Rentabilidade | Margem EBITDA |
Vivo |
Vivo |
| Qualidade | Metas da Anatel |
Vivo |
Vivo |
| Crescimento | Adições Líquidas |
Claro |
Oi |
| Cobertura | População atendida |
Claro |
Claro |
Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas. Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia e BrT.
Com a incorporação da Brasil Telecom pela Oi em Jan/09, estes indicadores passaram a ser avaliados para as 4 maiores operadoras de celular no Brasil: Vivo, Tim, Claro, Oi (inclui BrT).
A Vivo, que no último trimestre (4T08) era líder em 4 indicadores (market share, ARPU, receita, margem EBITDA e qualidade) ampliou esta liderança no 1T09, superando a Tim em ARPU e passando a ser a líder em 5 dos 7 indicadores.
A Claro manteve a 1ª colocação em cobertura, mas perdeu a liderança em crescimento para a Oi.
Market Share: Vivo consolida-se na liderança
A vantagem em market share da Vivo em relação à 2ª colocada Claro é de 3,9 pontos percentuais. Esta diferença é suficiente para lhe garantir a liderança em market share nos demais trimestres de 2009, apesar da perda gradual observada nos últimos trimestres (mais detalhes).
Market Share |
Celulares (milhares) |
Líder em Market Share 1T09 |
|||||
Região |
UF* |
DDD |
|||||
1T09 |
1T08 |
1T09 |
1T08 |
||||
| Vivo | 29,7% |
30,4% |
45.641 |
38.309 |
II e III |
11 |
29 |
| Claro | 25,8% |
24,8% |
39.587 |
31.182 |
- |
4 |
11 |
| Tim | 23,5% |
25,9% |
36.110 |
32.533 |
- |
5 |
17 |
| Oi/BrT | 20,7% |
18,5% |
31.761 |
21.910 |
I |
7 |
10 |
Nota: Oi inclui BrT.* Unidade da Federação
A Vivo é a maior operadora de celular do Brasil com 45,6 milhões de celulares. Ela é a líder em market share em 2 Regiões, 11 Unidades da Federação (UF) e 29 das 67 áreas locais (DDD). (Mais detalhes).
ARPU: Vivo assume a liderança
A Vivo assumiu a liderança em ARPU superando a Tim que foi a líder em 2008.
| ARPU (R$) | 1T09 |
4T08 |
1T08 |
| Vivo | 27,0 |
29,1 |
29,5 |
| Tim | 26,0 |
29,9 |
29,5 |
| Claro | 23,0 |
25,0 |
26,0 |
| Oi | 21,1 |
25,0 |
23,9 |
| ARPU Brasil | 24,8 |
27,2 |
27,5 |
Nota: Oi incluie BrT.
Todas as operadoras apresentaram queda no valor do ARPU no 1T09, mas a queda na Tim foi maior. Sua base perdeu cerca de 600 mil celulares pós pagos entre o 1T08 e o 1T09.
A Claro é a líder em minutos de uso mensais por usuário (MOU) com 85 minutos, seguida pela Vivo com 77 minutos e a Tim com 70 minutos. A Oi não divulga estes indicador ( mais detalhes).
Receita líquida: Vivo amplia sua vantagem em relação à Tim
A Vivo ampliou no 1T09 sua vantagem em "revenue share" em relação à 2ª colocada Tim para 8,2 pontos percentuais.
| 1T09 | Receita Líquida (milhões) |
Revenue Share % |
|
1T09 |
1T08 |
||
| Vivo | 4.020 |
32,5% |
33,4% |
| Tim | 3.012 |
24,3% |
27,2% |
| Claro | 2.798 |
22,6% |
24,0% |
| Oi | 2.539 |
20,5% |
15,3% |
Nota: Oi inclui BrT.
A reestruturação pela qual a Tim passou contribuiu para este resultado.
Rentabilidade: Vivo com 29,9% de margem EBITDA
| - | Margem EBITDA |
Margem EBIT% |
Lucro (prej.) |
|
1T09 |
1T08 |
1T09 |
1T09 |
|
| Vivo | 29,9% |
35,4% |
9,9% |
124 |
| Claro | 25,6% |
29,8% |
10,0% |
ND |
| Tim | 20,2% |
17,9% |
(1,1)% |
-108 |
| Oi | 18,7% |
25,8% |
(0,8)% |
64 |
Nota: Oi inclui BrT.
A Vivo manteve a liderança em margem EBITDA e apresentou lucro líquido de R$ 124 milhões. Estes resultados confirmam o bom momento por que passa a operadora, conseguindo conciliar crescimento e rentabilidade.
Qualidade: Vivo mantém a liderança conquistada em 2008
A Vivo conaquistou a liderança no atendimento de metas de qualidade da Anatel no 1T08 e não perdeu mais. A Tim, que havia perdido terreno nos trimestres anteriores, recuperou-se no 1T09.
| Metas Atendidas | 1T09 |
1T08 |
| Vivo | 99,9% |
99,0% |
| Tim | 95,7% |
92,5% |
| BrT | 95,5% |
98,5% |
| Oi | 89,7% |
93,6% |
| Claro | 89,2% |
98,3% |
Crescimento: Oi lidera no 1T09
A Oi foi a operadora com mais adições líquidas no 1T09 (1.768 mil celulares), tendo liderado o crescimento do celular no Brasil em todos os meses do trimestre (mais detalhes).
Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia do 1T07 ao 1T08.
Este desempenho deve-se em grande parte ao desempenho da Oi em São Paulo, responsável por 44% das suas adições líquidas no trimestre.
Cobertura: Claro mantém a liderança
A Claro é a líder em cobertura, atendendo 91% da população do Brail e 62% dos municípios.
| Operadora | População |
Municípios |
||
1T09 |
1T08 |
1T09 |
1T08 |
|
| Claro | 91% |
80% |
62% |
47% |
| Vivo | 89% |
76% |
62% |
50% |
| Tim | 89% |
87% |
54% |
48% |
| Oi | 84% |
62% |
44% |
33% |
Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia e BrT
Diante deste quadro pergunta-se:
Qualidade será um fator determinante de liderança em market e revenue share em 2009?
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