09/03/2011

Vivo y TIM son los líderes del 4T10

 

Vivo conquistó el liderazgo en cinco indicadores en el 4T10 y TIM en dos.

 

 

 

 

Indicador		Líder en
		2009	1T10	2T10	3T10	4T10	2010
Celulares	Market Share	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo
Crecimiento	Adiciones Netas	Vivo	Vivo	TIM	TIM	TIM	TIM
Ingresos	Ingresos Netos	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo
Ingresos p/ Cliente	ARPU	TIM	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo
Rentabilidad	Margen EBITDA	Vivo	Oi	Oi	Oi	Vivo	Oi
Calidad	Metas de Anatel	Vivo	Vivo	Vivo	TIM	TIM	Vivo
Cobertura	Población Atendida	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo

Nota: El orden no refleja la importancia de los indicadores. CTBC y Sercomtel no fueron incluidas. Oi incluye BrT.

 

 

Vivo, que en 2009 lideró en 6 de los 7 indicadores, perdió el liderazgo en crecimiento y rentabilidad en 2010, pero conquistó el liderazgo en ARPU. En el 4T10, en particular, Vivo fue superado en calidad por TIM.

 

Teleco acompaña desde el año 2007 el desempeño de los operadores de celular en Brasil, medido a través de estos 7 indicadores. Presentamos a continuación los resultados para cada uno de estos indicadores.

 

 

Market Share: Vivo lidera y Tim es el único que gana market share

 

Vivo, mayor operador de celulares de Brasil, terminó el año 2010 con 60,8 millones de celulares y market share de un 29,7%. La pérdida de 0,43 puntos porcentuales (p.p.) en el 4T10 consumió los logros de market share conquistados en el 1º semestre. Vivo ha terminado el año con -0,04 puntos porcentuales a menos que en 2009.

 

 

 

 

Tim fue el único operador que ganó market share en 2010 (y en el 4T10) con lo que ha disminuido la distancia que lo separa de Claro para 0,3 p.p.. Oi fue el operador que más perdió market share.

 

 

-	Market Share					Variación del Market Share (puntos porcentuales)
	4T09	1T10	2T10	3T10	4T10	p.p. (TRI)	p.p. (TRI)
Vivo	29,75%	30,12%	30,24%	30,14%	29,71%	-0,43%	-0,04%
Claro	25,52%	25,45%	25,33%	25,47%	25,44%	-0,03%	-0,08%
TIM	23,63%	23,65%	24,00%	24,52%	25,14%	0,62%	1,51
Oi	20,73%	20,41%	20,08%	19,51%	19,35%	-0,16%	-1,37%

Vivo es el líder en market share en las 3 regiones, en 12 de las 27 unidades de la federación y en 31 de las 67 áreas locales (DDD). Tim ha asumido el liderazgo en el estado brasileño de Ceará y superó a Oi, que lidera solo en los estados de Paraíba y Maranhao.

 

-	Líder en Market Share en el 3T10
	Región	UF*	DDD
Vivo	I, II y III	12	31
Claro	-	6	13
Tim	-	7	17
Oi	-	2	6

* Unidad de la Federación

 

Vivo y Claro lideran en market share de postpago. En el prepago, Tim está ganando market share, habiendo superado a Claro en el 3T10 y reducido la diferencia que lo separa de Vivo para 2,4 p.p. en el 4T10.

 

 

Market Share	Postpago			Prepago
	2T10	3T10	4T10	2T10	3T10	4T10
Vivo	34,7%	35,3%	35,2%	29,3%	29,0%	28,5%
Claro	27,3%	27,4%	28,6%	24,9%	25,1%	24,8%
Tim	21,3%	21,2%	20,9%	24,6%	25,3%	26,1%
Oi	16,1%	15,5%	14,7%	20,9%	20,4%	20,4%

 

 

 

Crecimiento: Tim lidera en 2010

 

Tim lideró el crecimiento del número de celulares en 2010 y superó a los demás operadores en adiciones netas de celulares en el 2T10, 3T10 y en el 4T10. Vivo, que lideró en adiciones netas en el 1T10, ha quedado en 2º lugar.

 

 

 

 

 

Adiciones Netas (miles)
-	1T10	2T10	3T10	4T10	2010
TIM	1.254	2.057	2.522	4.081	9.913
Vivo	2.205	2.028	1.737	2.578	8.548
Claro	1.182	1.318	1.865	2.871	7.237
Oi	501	614	189	1.915	3.218

 

 

Ingresos netos: Vivo amplía su ventaja en relación a Tim

 

Vivo ha ampliado su liderazgo en ingresos netos en relación al segundo colocado, Tim.

 

 

 

 

R$ Mil Millones	1T09	2T09	3T09	4T09	1T10	2T10	3T10	4T10
Vivo	4,0	4,0	4,2	4,4	4,2	4,4	4,6	4,9
Tim	3,2	3,5	3,5	3,5	3,3	3,6	3,7	3,9
Claro	2,7	2,8	2,6	2,8	2,8	2,9	2,6	2,8
Oi	2,0	2,2	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7

Nota: Tim incluye a Intelig.   Vivo y Claro adoptan el IFRS, Tim y Oi no. Los valores de Claro para el 3T09 y 3T10 fueron reportados considerando la iintegración con Embratel que elimina ingresos comunes.

 

Los ingresos netos de datos fueron los responsable por gran parte del crecimiento de los ingresos de Vivo. Ellos fueron de los R$ 948 millones en el 4T10 con crecimiento de un 48,1% en relación al 4T09. Los ingresos de datos ya representan el 20,7% de los ingresos netos de servicios de Vivo. Por otro lado, en Tim, la voz todavía es la principal responsable por el crecimiento de los ingresos.

 

 

ARPU: Vivo mantiene el liderazgo en el 4T10

 

 

 

 

El crecimiento de los ingresos de datos, estimulado por sus inversiones en 3G, le ha ayudado a Vivo a mantener el liderazgo en ARPU. Oi superó a TIM en ARPU en el 4T10.

 

 

ARPU (R$)	4T09	1T10	2T10	3T10	4T10
Vivo	27,1	24,8	25,0	25,2	25,9
Oi	22,5	21,8	22,4	22,9	23,5
TIM	27,0	24,0	24,1	23,4	23,3
Claro	22,0	20,0	19,0	19,0	18,0
ARPU Brasil	24,8	22,8	22,7	22,7	22,7

Nota:   Vivo y Claro adoptaron el IFRS, Tim y Oi no. Los valores de Claro para el 3T09 y 3T10 fueron reportados considerando la integración con Embratel que elimina ingresos comunes.

 

Tim, que viene creciendo principalmente en el segmento prepago, ha presentado caída en el ARPU, pero es el operador líder en cantidad de minutos de uso mensuales por usuario (MOU).

 

 

Minutos	4T09	1T10	2T10	3T10	4T10
TIM	99	100	110	123	129
Vivo	119	116	114	115	118
Claro	93	92	93	100	96
MOU Brasil	105	103	106	113	114

Nota: Oi no divulga este indicador.

 

 

Rentabilidad: Oi lidera en Margen EBITDA

 

Vivo lideró en rentabilidad en el 4T10 con margen EBITDA de un 34,5%, pero Oi móvil todavía ha mantenido el liderazgo en el año.

 

 

Margen EBITDA	1T10	2T10	3T10	4T10	2010
Vivo	30,1%	30,5%	33,4%	34,5%	32,2%
Oi	32,4%	34,6%	35,4%	29,5%	33,8%
Claro	31,7%	26,3%	ND	ND	ND
Tim	28,7%	28,4%	28,2%	30,6%	29,0%

Nota: Tim incluye Intelig. América Móvil pasó a divulgar los resultados de Claro a partir del 3T10 consolidados con Embratel.

 

 

Calidad: Tim lidera en el 4T10, pero Vivo ha mantenido el liderazgo en el año

 

Tim lideró en la atención de metas de calidad de Anatel en el 4T10 con el 100% de las metas atendidas, pero Vivo ha mantenido el liderazgo en 2010.

 

 

Metas de Calidad Atendidas
-	1T10	2T10	3T10	4T10	2010
Vivo	99,9%	99,9%	99,4%	99,1%	99,6%
TIM	98,5%	99,0%	99,9%	100%	99,4%
Claro	98,7%	98,5%	97,8%	96,1%	97,6%
Oi	82,8%	80,6%	79,1%	80,6%	84,1%

 

 

Entre los cuatro operadores, Vivo fue el que presentó el menor índice de reclamaciones en Anatel en los 4 trimestres de 2010 y el mejor desempeño en la atención de estas reclamaciones (IDA) en los 12 meses del año.

 

Cobertura: Vivo ha mantenido el liderazgo

 

Vivo ha mantenido el liderazgo en cobertura con el 90,2% de la población atendida, a pesar de estar siendo amenazado por Claro. Vivo atiende a más municipios.

 

 

	Municipios atendidos				Población atendida
Operador	1T10	2T10	3T10	4T10	3T10	4T10
Vivo	3.499	3.610	3.636	3.646	90,0%	90,2%
Claro	3.346	3.346	3.464	3.478	89,8%	90,1%
Tim	2.922	3.202	3.205	3.205	89,4%	89,5%
Oi	2.516	2.912	2.912	2.913	83,0%	83,2%

Fuente: Anatel

 

Vivo lidera también en cobertura 3G al atender en 2010 a 1.206 municipios, seguido por Claro (402), Oi (211) y TIM (195).

 

 

Frente de este escenario, preguntamos:

• ¿Vivo mantendrá el liderazgo en la mayor parte de los indicadores en 2011?
• ¿Tim superará a Claro en market share?
• ¿Oi mantendrá el liderazgo en rentabilidad?
• ¿Claro superará a Vivo en cobertura?

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