05/12/2011

El precio medio del minuto de celular en Brasil ha caído un 41% en 2 años

 

La competencia entre los cuatro principales operadores de celular de Brasil ha provocado una caída de 40,8% en el precio medio del minuto de uso del celular en los últimos 2 años. Cayó de los R$ 0,34 en el 3T09 para los R$ 0,20 en el 3T11.

 

 

 

Nota: Preço médio do minuto em R$ com impostos calculado dividindo-se o ARPU de voz pelo MOU. Difere do ARPM (average revenue per minute) que não inclui impostos.

 

Nota: Precio medio del minuto en R$ con los impuestos calculado dividiéndose el ARPU de voz por el MOU. Difiere del ARPM (average revenue per minute) que no incluye impuestos.

 

El plan INFINITY de TIM, con el precio de R$ 0,25 para llamadas locales o de larga distancia entre celulares del mismo operador, fue el principal impulsor de este proceso. El éxito obtenido por TIM, que se ha tornado el líder en minutos de larga distancia, superó a Claro en market share de celulares y lidera el crecimiento del número de celulares en 2011, indujo a que los demás operadores lanzaran ofertas semejantes.

 

 

Planos Prepagos

 

Operador	Plan	On-net	Otros operadores (por minuto)	Para Fijo
TIM	"Infinity"	R$ 0,25 por llamada	R$ 1,39	R$ 0,50 por chamada
Claro	"Fala mais Brasil"	R$ 0,21 por llamada	R$ 1,12	R$ 0,50 por chamada
VIVO	"Sempre"	R$ 0,05 por minuto	R$ 1,42	R$ 0,10 por minuto

Nota: Oi posee oferta de bonus en minutos que si son utilizados hacen que el precio del minuto On-net caiga a niveles semejantes a los de los demás operadores

 

En el postpago, TIM innovó también con el plan Liberty de minutos ilimitados estableciendo una tendencia que está siendo seguida por Vivo y Claro.

 

Como consecuencia, los minutos de uso mensuales de celular en Brasil crecieron en un 38,4% en 2 años y alcanzaron los 122 minutos en el 3T11.

 

 

Nota: Oi no divulga.

 

Estos planes están contribuyendo para el abandono de los TUP (teléfonos públicos) como opción para hacer llamadas. El promedio de los ingresos brutos por TUP de Oi cayó de los R$ 92,0 en el 3T09 para los R$ 22,0 en el 3T11 (-76% en dos años).

 

La caída en el precio medio por minuto de uso del celular se tradujo en una caída de 9% en el ARPU del celular de Brasil, que fue de R$ 24,0 en el 3T09 para los R$ 21,8 en el 3T11.

 

 

 

La caída sólo no fue mayor debido al crecimiento del ARPU de datos, principalmente de Vivo, donde el ARPU de datos representó el 23,4% del ARPU total en el 3T11.

 

TIM y Claro sintieron más fuertemente en el ARPU la caída de precios en el minuto de voz. Estos operadores están procurando aumentar sus ingresos de datos con planes de R$ 0,50 por día para SMS o Internet.

 

La estabilidad del ARPU de Oi puede ser en parte atribuida por la menor agresividad de la oferta del operador que menos ha crecido en estos dos años.

 

 

 

 

 

A pesar de la caída en el precio medio del minuto de uso del celular en Brasil y de la "muerte de la distancia" con las llamadas de larga distancia con el mismo precio de las llamadas locales, la comunicaciones de voz en Brasil sigue ocurriendo en “tribus”.

 

 

 

 

 

Los precios de las llamadas para celulares del mismo operador y entre teléfonos fijos es mucho menor que el de las llamadas para celulares de otros operadores. A pesar de que es un factor positivo, la caída gradual de los precios de las tarifas de interconexión pagadas a los operadores de celular (VUM) no debe disminuir substancialmente esta diferencia. El VUM debe caer de valor medio actual de R$ 0,427 para R$ 0,312 en 2014.

 

Las promociones para las llamadas "On-net" de los operadores de celular tienen por objetivo crear una comunidad de usuarios que hablan entre si por un precio más barato, lo que estimula tener un "chip" del operador. El usuario que participa de las varias comunidades acaba teniedo que poseer más de un chip lo que explica en parte el crecimiento récord del celular en Brasil en 2011.

 

 

Frente a este escenario, preguntamos:

• ¿El precio medio del minuto de uso del celular seguirá cayendo en 2012?
• ¿Caerá el precio de las llamadas entre celulares de operadores distintos?
• ¿Los datos superarán a la voz como el principal motivo para elegir un operador de celular?
• ¿El precio del minuto de voz en la red celular tiende al precio del minuto en la red fija?

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