02/01/2012

¿Qué acompañar en 2012?

 

Después de dos buenos años para el sector de Telecomunicaciones en Brasil (2010 y 2011), el clima es de optimismo en relación a 2012. Según encuesta realizada por Teleco, el 73% esperan que 2012 sea mejor o mucho mejor que el 2011. Hay, sin embargo, inminente posibilidad de una desaceleración del mercado de consumo debido a la crisis europea.

 

El escenario competitivo en 2012 debe ser marcado por la actuación de los siguientes grupos:

• Telefónica debe adoptar la marca Vivo para sus operaciones fijas y móviles y ofrecer banda ancha y telefonía fija fuera del estado de Sao Paulo a través de su red inalámbrica.
• América Móvil debe integrar las operaciones de Claro, Embratel y Net.
• Oi reestructurada y volvendo a ganar participación de mercado (market share) en los principales servicios.
• TIM más direcionada a la banda ancha móvel y ofrenciendo banda ancha fija en Río de Janeiro y en Sao Paulo.
• GVT, SKY y Nextel procurando ampliar su market share.

Presentamos a continuación las principales tendencias que se acompañarán en el 2012:

 

 

 

 

1. Crecimiento del Número de Celulares.  El mercado de celulares debe seguir acelerado, con los cuatro principales operadores de Brasil (Vivo, TIM, Claro y Oi) disputando fuertemente este mercado. Además de ello, tendremos la entrada en operación de Nextel 3G y de los primeros MVNOs.
2. La evolución de la Banda Ancha móvil (3G, HSPA+, LTE) . La Banda Ancha Móvil debe seguir siendo el servicio que más debe crecer en 2012. Los operadores están aumentando la velocidad de sus redes con el HSPA+ y conectando sus ERBs con fibra. La entrada en operación del LTE debe quedar para 2013, a pesar de que la licitación de frecuencias de 2,5 GHz está prevista para 2012.
3. La TV por Cable debe volver a crecer más que el DTH.  Con la nueva reglamentación de la TV por suscripción y la liberalización de las otorgaciones, la TV cable debe volver a crecer más que el DTH en el 2º semestre de 2012.
4. Expansión de las redes de Fibra Óptica . La liberalización de la TV por Cable debe viabilizar inversiones en redes de banda ancha de alta velocidad basadas en fibra óptica (FTTH, FTTN, ....). Estas redes deben ser utilizadas también para conectar las ERBs que hacen parte de la cobertura 3G de los operadores de celular.
5. Crecimiento de los Combos.  Con la integración de las operaciones fijas y móviles de los grandes grupos de telecomunicaciones en Brasil debe crecer la oferta de combos con telefonía fija, móvil, TV por suscripción y banda ancha fija y móvil en 2012.
6. Caída del precio del minuto de celular . El precio en promedio del minuto del celular en Brasil ha caído un 41% en los últimos 2 años. Esta tendencia debe continuar en 2012 con el crecimiento de los minutos de uso (MOU) del celular y las ofertas de uso ilimitado en el postpago. La caída de precios ocurre en las llamadas entre celulares del mismo operador (on net) llevando la formación de comunidades (tribus) que hablan más barato entre sí, inclusive en las llamadas de larga distancia que pasaron a tener el mismo precio de las llamadas locales. El precio de las llamadas entre celulares de operadores diferentes seguirá alto, aun con la reducción del precio de interconexión (VUM) programada por Anatel.
7. Crecimiento de los ingresos de datos de los operadores.  La participación de los ingresos de datos en los ingresos brutos de servicios de los operadores de celular creció de un 16,1% en el 3T10 para un 19,5% en el 3T11. El crecimiento debe continuar en 2012, siendo que Vivo es el operador que está liderando este proceso con sus ingresos de datos representando el 25,9% de los ingresos brutos de servicios en el 3T11.
8. Crecimiento de los Smartphones y Tablets  . El crecimiento de las redes 3G estimula la venta de smartphones que posibilitan una mejor utilización de los servicios de valor agregado como e-mail y acceso a internet en el celular. Los Smartphones representaron el 29,7% de los teléfonos celulares vendidos en el mundo en el 3T11. La disputa entre los proveedores se debe agudizar aún más en 2012, con Nokia lanzando sus Smarphones con Windows y Google asumiendo el control de Motorola. Lo mismo vale para el mercado de tablets, disputado por Apple, Samsung, RIM, Amazon entre otros.

No se espera para 2012 grandes modificaciones en el cuadro competitivo brasileño. Alteraciones pueden ocurrir con Tim en función de cambios societarios en Telecom Italia, como la salida de Telefónica de su bloque de control. Es posible, sin embargo, la formación de sociedades, envolviendo TIM, GVT, Nextel o Sky.

 

 

Frente a este cuadro, preguntamos:

• ¿El número de celulares crecerá en 2012 más que en 2011? ¿Cuál operador liderará este crecimiento?
• ¿Los operadores iniciarán la operación de LTE en 2012?
• ¿Habrá un aumento en la implantación de las redes de Fibra Óptica, inclusive en la oferta de FTTH?
• ¿Cuál será el impacto de los combos en el mercado en 2012?
• ¿Qué cambia en el mercado con la entrada en operación de Nextel 3G? ¿Y con los MVNOs?
• ¿Cuál sera el impacto de las nuevas otorgaciones de TV por Cable en el mercado?

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