20/08/2012


La punición de Anatel y la limpieza de la base de Oi en Sao Paulo llevan hacia abajo al crecimiento del celular en julio

 

La punición aplicada por Anatel al suspender parcialmente las ventas de celulares de TIM, Claro y Oi el día 23 de julio de 2012 contribuyó para reducir el crecimiento del celular en Brasil en el mes de julio. Las adiciones netas de 280 mil celulares son las menores desde Jun/06, cuando Vivo promovió una limpieza en su base de celulares.

 

El impacto fue sentido por el segmento prepago que presentó adiciones netas negativas (-266 mil). Por otro lado, las adiciones netas de postpagos en Jul/12 (545 mil) fueron mayores que la del mes anterior (456 mil).

 

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Por su parte, Vivo, que no fue punido, lideró en adiciones netas totales y de prepago, seguido por Claro. TIM y Oi presentaron adiciones netas negativas.

 

 

 

 

La suspensión de las ventas durante nueve de los treinta y un días del mes de julio tuvo un fuerte impacto en las adiciones netas de TIM en el segmento prepago. TIM presentó adiciones netas negativas en las diecinueve Unidades de la Federación (UFs) en donde fue punido. Las adiciones netas de -437 mil prepagos en estas UFs fueron en parte compensadas por adiciones netas en estados en donde no fue punido, principalmente Sao Paulo (74 mil) y Santa Catarina (23 mil).

 

 

Con este resultado negativo, TIM perdió el liderazgo en market share de prepago, que había conquistado en marzo de este año. La ventaja de 330 mil prepagos de TIM en relación a Vivo en Jun/12, se revirtió en una ventaja de 319 mil para Vivo en Jul/12.

 

 

 

 

 

Pero no fue sólo la punición de Anatel que contribuyó para el bajo crecimiento del mes. Oi presentó adiciones netas negativas de -354 mil prepagos en Sao Paulo, el estado en donde no tuvo sus ventas suspendidas, debido a una posible limpieza de base iniciada en el mes anterior. Las adiciones netas en los cinco estados en que fue punido (Amazonas, Amapá, Mato Grosso do Sul, Roraima y Rio Grande do Sul) y que juntos representan el 5,7% de su base, fueron positivas (26 mil prepagos).

 

 

 

 

El operador Claro, que tuvo las ventas suspendidas en tres estados (SP, SC y SE), consiguió adiciones netas de prepago positivas en Sao Paulo (46 mil), aunque inferiores a las de Jun/12 (122 mil). Por otra parte, en Santa Catarina (-29 mil) y Sergipe (-8 mil) las adiciones netas de prepago fueron negativas.

 

La disputa sigue agudizada en el postpago. El operador Oi lideró en adiciones netas, si bien, con caída de un 33% en las adiciones netas en relación al mes anterior.

 

 

 

Vivo, TIM y Claro presentaron crecimiento en las adiciones netas en el mes en relación a Jun/12.

 

Brasil terminó el mes de julio con 256,4 millones de celulares y una densidad de 130,5 cel/100 hab. Las adiciones netas acumuladas en los últimos doce meses han totalizado 36,1 millones de celulares.

 

El bajo crecimiento presentado en julio no se debe repetir en agosto, ya que Anatel liberó las ventas el día tres de este mes. Es importante destacar que el aumento del churn, ocasionado en parte por las limpiezas de bases promovidos por los operadores, tuvo una contribución importante en la caída del crecimiento observada a partir de junio de 2012.

 

Frente a este cuadro, preguntamos:

  • ¿De cuánto deben ser las adiciones netas del celular en agosto?
  • ¿Por qué el postpago está creciendo más que el prepago?
  • ¿Cuál será el impacto de la suspensión de las ventas de celulares determinada por Anatel en el market share de los operadores?
  • ¿Vivo fue beneficiado con la suspensión de sus competidores?
  • ¿TIM recuperará el liderazgo en market share de Prepago?

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